تخطَّ إلى المحتوى
HPI Pro — Salesforce consulting and implementation

استشارات واكتشاف Salesforce

قبل تعريف حقل واحد،
عرّف ما يجب أن يحققه النظام.

يربط الاكتشاف السليم الأهداف التجارية بالحل التقني. يمنع التطوير غير الضروري، يقلل سوء الفهم، ويخلق أساساً مشتركاً للقيادة والمستخدمين والفريق التقني.

ماذا نرسم خرائطه

صورة كاملة للمؤسسة قبل اتخاذ القرارات

  • الحالة الراهنة
  • الحالة المرجوة
  • المستخدمون وأصحاب المصلحة
  • العمليات التجارية
  • الأنظمة الحالية
  • مصدر البيانات
  • جودة البيانات
  • الأذونات وحساسية البيانات
  • عمليات التكامل
  • مقاييس النجاح
  • المخاطر
  • الأولويات

مشاكل تحلها هذه الخدمة

ماذا يحدث عندما يتم تخطي الاكتشاف

متطلبات تتغير كل أسبوع

بدون اكتشاف منظم، يدفع كل صاحب مصلحة بنداً مختلفاً إلى قمة القائمة. يُنشئ الاكتشاف وثيقة واحدة يوافق عليها جميع الأطراف ويمكّن من التحكم المدار بالتغيير.

الحل الذي تم اختياره قبل تحديد المشكلة

أحياناً تشتري المؤسسة تراخيص أو وحدة قبل أن يتضح السبب. يتحقق الاكتشاف المسبق مما إذا كان الحل يجيب بالفعل على المشكلة التجارية، وما هو المفقود بخلاف الترخيص نفسه.

عدم القدرة على تقدير الميزانية والجدول الزمني

بدون نطاق محدد، كل تقدير هو تخمين. يسمح ناتج الاكتشاف للبائعين بتقديم تقدير مسؤول، ويسمح للعميل بمقارنتهم بشكل عادل.

التوتر بين الأقسام

تَرى المبيعات والخدمة والعمليات نفس العملية بشكل مختلف. ورش عمل الاكتشاف تخلق لغة مشتركة وتقرر مسبقاً أين تكون المقايضات ضرورية.

كيف نعمل

سبع خطوات محددة

  1. 01الانطلاق ورسم خرائط أصحاب المصلحة
  2. 02ورش عمل العمليات الحالية
  3. 03رسم خرائط الأنظمة والبيانات الحالية
  4. 04تصميم العملية المستقبلية
  5. 05نموذج بيانات أولي وخريطة تكامل
  6. 06بناء خارطة الطريق والتقدير
  7. 07تقديم المخرجات والموافقة عليها

ماذا تحصل عليه

مخرجات يمكنك بالفعل العمل بها

وثيقة المتطلبات

توثيق واضح للاحتياجات التجارية، السيناريوهات، المستخدمين، والقيود.

خريطة العملية

مخططات توضيحية للحالة الراهنة والحالة المستقبلية تبيّن كيف تتم الأعمال اليوم وكيف ينبغي أن تتم.

هيكلة الحلول

تصميم النظام، البيانات، الأذونات، عمليات التكامل، والمكونات الأساسية.

خارطة الطريق

المراحل، المعالم، المكاسب السريعة، والتبعيات.

قائمة المهام المتراكمة

مقسمة إلى مهام رئيسية، قصص المستخدم، والمهام التي يمكن تحديد أولوياتها وتنفيذها.

تقدير وخطة عمل

نطاق، جدول زمني، ملكية، وتقدير المخاطر بناءً على المعلومات المتوفرة.

مقاييس النجاح

تُعرّف مسبقاً حتى تتمكن من القول بعد عام من الآن ما إذا كان الاستثمار قد أتى بثماره.

نقطة قرار

مكالمة اكتشاف أولية مدتها 30 دقيقة

في المكالمة سنوضح ما إذا كنت بحاجة إلى اكتشاف كامل، اكتشاف قصير، أو فحص صحي لنظام قائم.

متى تناسب هذه الخدمة

نقاط بداية نموذجية

  • قبل شراء Salesforce.
  • قبل مشروع تنفيذ.
  • قبل توسيع نظام قائم.
  • بعد مشروع لم يحقق أهدافه.
  • قبل Agentforce أو الذكاء الاصطناعي.
  • قبل تكامل معقد.
  • عندما تحتاج أقسام متعددة للعمل في نفس النظام.
  • عندما لا يوجد اتفاق تنظيمي على العملية المطلوبة.

عوامل القرار

أربعة قرارات تحدد جودة الاكتشاف

نطاق الاكتشاف

اكتشاف مركز لقسم واحد يكفي لمشروع مكاسب سريعة. الاكتشاف الشامل للمؤسسة مطلوب عندما تتجاوز العملية الأقسام وتعتمد على مصادر بيانات مشتركة.

عمق توثيق العمليات

ليست كل عملية تحتاج إلى مخطط BPMN. نستثمر توثيقاً عميقاً في العمليات الأساسية وتوثيقاً أخف في العمليات الفرعية.

مقاييس النجاح

نحدد من ثلاثة إلى خمسة مؤشرات أداء رئيسية تجارية — وليس فقط تقنية — مسبقاً، حتى نتمكن من القول بعد عام من الآن ما إذا كان الاستثمار يستحق العناء.

إعطاء الأولوية للزخم على الاكتمال

خارطة طريق تُحدِث تأثيراً في غضون ثلاثة أشهر أفضل من خطة كاملة لا تُطلق إلا بعد عام من الآن.

أخطاء شائعة

ما يجب الانتباه إليه أثناء الاكتشاف

  • البدء بالاكتشاف دون راعٍ تنفيذي واضح.
  • توثيق الحالة الحالية بدلاً من تعريف الحالة المرجوة.
  • تحميل متطلبات 'كل ما نود امتلاكه' بدلاً من فصل الضروريات عن المستحبات.
  • تخطي رسم خرائط مصادر البيانات وجودة البيانات.
  • إنهاء الاكتشاف دون التأكد من أن المستخدمين الفعليين اطلعوا على الناتج.

الأسئلة الشائعة

الاستشارات والاكتشاف — أسئلة نسمعها كثيراً

ما الفرق بين استشارات Salesforce واكتشاف المشروع؟
تُجيب الاستشارات على الأسئلة الاستراتيجية – هل ينبغي البدء بمشروع أساساً، أي منتج يناسب، وما هي الأولويات. الاكتشاف هو ناتج عمل منظّم وقابل للتنفيذ: وثيقة متطلبات، خريطة عملية، نموذج بيانات أولي، خريطة تكامل، وخارطة طريق. يمكن تشغيل كلتا الخدمتين بالتسلسل في نفس الارتباط القصير.
كم يستغرق الاكتشاف؟
عادةً ما يستغرق الاكتشاف المركّز لعملية واحدة من أسبوعين إلى أربعة أسابيع. أما الاكتشاف الشامل للمؤسسة والذي يمتد عبر عدة أقسام وأصحاب مصلحة فيستغرق من أربعة إلى ثمانية أسابيع، اعتماداً على توفر أصحاب المصلحة وجودة الوثائق الموجودة.
هل تحتاج إلى اكتشاف لتطبيق Salesforce قائم أيضاً؟
نعم. عند إضافة مرحلة جديدة، تكامل مهم، أو Agentforce إلى نظام قائم، يمنع الاكتشاف القصير التغييرات التي تتعارض مع القرارات السابقة. في هذه الحالات، عادةً ما نقرن الاكتشاف بفحص صحي قصير.
من يحتاج من جانب العميل للمشاركة في الاكتشاف؟
من الأفضل تخصيص وقت من راعٍ تنفيذي، مالكي العمليات من كل قسم ذي صلة، تكنولوجيا المعلومات أو مسؤول نظام إذا كان موجوداً، وأحياناً عضو في الفريق التشغيلي يعمل يومياً في النظام. بدون مستخدمين حقيقيين، يبقى الاكتشاف نظرياً.
هل يلزمنا ناتج الاكتشاف كمنفذين؟
لا. وثيقة المتطلبات، وخريطة العملية، وخارطة الطريق تظل ملكية كاملة للعميل ويمكن تنفيذها من قبل أي طرف مؤهل. نحن نعدّ المخرجات بحيث تكون واضحة للمنفذ الخارجي أيضاً.

الخطوة التالية

اكتشف من أين تبدأ

مكالمة استشارية قصيرة لرسم خرائط العمليات، تحديد الفجوات، والتوصية بمسار الاكتشاف الصحيح.

الخطوة 1 من 2

تُستخدم تفاصيلك فقط للتواصل معك، وفقًا لـ سياسة الخصوصية.

الخطوة التالية

مكالمة اكتشاف أولية

مكالمة قصيرة مدتها 30-45 دقيقة لفهم السياق والقرارات المفتوحة.