Consultoria e Análise Salesforce
Antes de definir um único campo,
definimos o que o sistema precisa alcançar.
Uma análise correta conecta os objetivos de negócio com a solução tecnológica. Impede o desenvolvimento desnecessário, reduz equívocos e cria uma base comum para a gestão, utilizadores e equipa técnica.
O que mapeamos
Imagem completa da organização antes de tomar decisões
- Estado atual
- Estado desejado
- Utilizadores e stakeholders
- Processos de negócio
- Sistemas existentes
- Fontes de informação
- Qualidade dos dados
- Permissões e sensibilidade da informação
- Integrações
- Métricas de sucesso
- Riscos
- Prioridades
Problemas que o serviço resolve
O que acontece quando se pula a análise
Requisitos que mudam todas as semanas
Sem uma análise organizada, cada stakeholder empurra um item diferente para o topo da lista. A análise gera um documento único assinado por todas as partes e permite gerir as mudanças de forma organizada.
Solução escolhida antes de o problema ser definido
Por vezes, uma organização adquire licenças ou um módulo antes de ser claro para que fim. Uma análise preliminar verifica se a solução realmente responde ao problema de negócio e o que falta além da própria licença.
Incapacidade de estimar orçamento e prazos
Sem um âmbito definido, qualquer estimativa é um palpite. O resultado da análise permite aos fornecedores fazer uma estimativa responsável e ao cliente compará-las de forma justa.
Tensões entre departamentos
Vendas, serviço e operações veem o mesmo processo de forma diferente. Os workshops de análise criam uma linguagem comum e decidem antecipadamente onde há compromisso.
Processo de trabalho
Sete etapas definidas
- 01Familiarização e mapeamento de stakeholders
- 02Workshops do processo As-Is
- 03Mapeamento de sistemas e dados existentes
- 04Desenho do processo "To-Be"
- 05Modelo de dados inicial e mapa de integrações
- 06Criação de um Roadmap e orçamento
- 07Apresentação dos resultados à gerência e aprovação
10. O que é recebido
Resultados que podem ser trabalhados
Documento de requisitos
Documentação clara das necessidades de negócio, cenários, utilizadores e restrições.
Mapa de processos
Diagramas "As-Is" e "To-Be" que mostram como o trabalho é feito hoje e como deveria ser feito.
Arquitetura da solução
Planeamento do sistema, dados, permissões, integrações e componentes principais.
Roadmap
Divisão em fases, marcos, "Quick Wins" e dependências.
Backlog
Decomposição em Epics, User Stories e tarefas que podem ser priorizadas e implementadas.
Orçamento e plano de trabalho
Estimativa de alcance, prazos, responsabilidades e riscos com base nas informações conhecidas.
Métricas de sucesso
Definição prévia do que será considerado um resultado bem-sucedido do ponto de vista de negócio e operacional.
Ponto de decisão
Chamada inicial de qualificação de 30 minutos
Na chamada, entenderemos se é necessária uma qualificação completa, uma qualificação rápida ou um "Health Check" para um sistema existente.
Quando o serviço é adequado
Pontos de partida típicos
- Antes de adquirir Salesforce.
- Antes de um projeto de implementação.
- Antes de expandir um sistema existente.
- Após um projeto que não atingiu os seus objetivos.
- Antes de Agentforce ou AI.
- Antes de uma integração complexa.
- Quando vários departamentos precisam de trabalhar no mesmo sistema.
- Quando não há consenso organizacional sobre o processo desejado.
Considerações para a decisão
As quatro decisões que determinam a qualidade da qualificação
Âmbito da Caracterização
Uma caraterização focada num único departamento é suficiente para um projeto Quick Win. Uma caraterização transversal à organização é necessária quando o processo envolve vários departamentos e depende de fontes de informação partilhadas.
Profundidade da documentação do processo
Nem todos os processos requerem um diagrama BPMN. Dedicamos uma documentação aprofundada aos processos centrais e uma documentação leve aos processos secundários.
Métricas de sucesso
Definir antecipadamente 3-5 KPIs de negócio, e não apenas técnicos, para que, daqui a um ano, se possa avaliar se o investimento se justificou.
Prioridade antes da Perfeição
Um Roteiro que gera resultados em três meses é preferível a um plano completo que só será implementado daqui a um ano.
Erros comuns
O que é importante preservar na fase de caraterização
- Iniciar a caraterização sem um Sponsor claro da gestão.
- Documentar o estado atual em vez de definir o estado desejado.
- Acumular requisitos de 'tudo o que gostaríamos de ter' em vez de separar o 'Must' do 'Nice-to-have'.
- Ignorar o mapeamento das fontes de dados e da qualidade dos dados.
- Concluir a caraterização sem assegurar que os utilizadores finais viram o produto.
27. Perguntas frequentes
Consultoria e Caracterização — Perguntas Frequentes
O próximo passo
A primeira conversa de caracterização
Uma breve conversa de 30 a 45 minutos para compreender o contexto e as decisões em aberto.