Consultoría y caracterización de Salesforce
Antes de definir un solo campo,
definimos lo que el sistema debe lograr.
Una caracterización correcta conecta los objetivos comerciales con la solución tecnológica. Evita el desarrollo innecesario, reduce los malentendidos y crea una base común para la gerencia, los usuarios y el equipo técnico.
Lo que mapeamos
Una imagen completa de la organización antes de tomar decisiones
- Estado actual
- Estado deseado
- Usuarios y partes interesadas
- Procesos de negocio
- Sistemas existentes
- Fuentes de información
- Calidad de los datos
- Permisos y sensibilidad de la información
- Integraciones
- Indicadores de éxito
- Riesgos
- Prioridades
Problemas que resuelve el servicio
¿Qué sucede al omitir la caracterización?
Requisitos que cambian cada semana
Sin una caracterización organizada, cada parte interesada impulsa un elemento diferente a la parte superior de la lista. La caracterización genera un documento único que todas las partes firman y permite gestionar los cambios de forma ordenada.
Solución elegida antes de que se definiera el problema
A veces, una organización adquiere licencias o un módulo antes de que esté claro para qué. Una caracterización previa comprueba si la solución realmente responde al problema empresarial y qué falta más allá de la licencia en sí.
Incapacidad para estimar el presupuesto y los plazos
Sin un alcance definido, cualquier estimación es una suposición. El producto de la caracterización permite a los proveedores dar una estimación responsable y al cliente compararlas de manera justa.
Tensiones entre departamentos
Ventas, servicio y operaciones ven el mismo proceso de manera diferente. Los talleres de caracterización generan un lenguaje común y deciden de antemano dónde hay compromiso.
Proceso de trabajo
Siete pasos definidos
- 01Introducción y mapeo de las partes interesadas
- 02Talleres de proceso As-Is
- 03Mapeo de sistemas y datos existentes
- 04Diseño de procesos To-Be
- 05Modelo de datos inicial y mapa de integraciones
- 06Construcción de una hoja de ruta y estimación
- 07Presentación y aprobación de los resultados a la gerencia
Qué se obtiene
Resultados procesables
Documento de requisitos
Documentación clara de las necesidades del negocio, escenarios, usuarios y limitaciones.
Mapa de procesos
Diagramas As-Is y To-Be que muestran cómo se realiza el trabajo hoy y cómo debería realizarse.
Arquitectura de la solución
Planificación del sistema, datos, permisos, integraciones y componentes clave.
Roadmap
División en fases, hitos, Quick Wins y dependencias.
Backlog
Desglose en Epics, User Stories y tareas que se pueden priorizar e implementar.
Estimación y plan de trabajo
Evaluación del alcance, cronogramas, responsabilidades y riesgos según la información conocida.
Indicadores de éxito
Definición previa de lo que se considerará un resultado exitoso desde una perspectiva comercial y operativa.
Punto de decisión
Llamada de caracterización inicial de 30 minutos
En la llamada, entenderemos si se necesita una caracterización completa, una caracterización breve o una verificación de salud para un sistema existente.
Cuándo es adecuado el servicio
Puntos de partida típicos
- Antes de adquirir Salesforce.
- Antes de un proyecto de implementación.
- Antes de expandir un sistema existente.
- Después de un proyecto que no logró sus objetivos.
- Antes de Agentforce o AI.
- Antes de una integración compleja.
- Cuando varios departamentos necesitan trabajar en el mismo sistema.
- Cuando no hay un acuerdo organizacional sobre el proceso deseado.
Consideraciones de decisión
Cuatro decisiones que determinan la calidad de la caracterización
Alcance de la caracterización
Una caracterización enfocada en un solo departamento es suficiente para un proyecto de 'Quick Win'. Una caracterización interorganizacional es necesaria cuando el proceso se extiende a través de departamentos y depende de fuentes de información compartidas.
Profundidad de la documentación del proceso
No todos los procesos necesitan un diagrama BPMN. Invertimos en una documentación profunda para procesos centrales y una documentación ligera para procesos secundarios.
Indicadores de éxito
Definimos de antemano de 3 a 5 KPI comerciales, no solo técnicos, para poder decir dentro de un año si la inversión se justificó.
Priorizar antes que la perfección
Es preferible una hoja de ruta que genere resultados en tres meses, en lugar de un plan completo que solo se lance al cabo de un año.
Errores comunes
Qué es importante mantener en la etapa de caracterización
- Iniciar la caracterización sin un patrocinador claro de la dirección.
- Documentar el estado actual en lugar de definir el estado deseado.
- Sobrecargar con requisitos de 'todo lo que nos gustaría' en lugar de separar lo 'imprescindible' de lo 'deseable'.
- Omitir el mapeo de las fuentes de información y la calidad de los datos.
- Cerrar la caracterización sin asegurarse de que los usuarios reales hayan visto el producto.
Preguntas frecuentes
Asesoramiento y caracterización — Preguntas frecuentes
El siguiente paso
Reunión inicial de especificación
Una breve llamada de 30 a 45 minutos para comprender el contexto y las decisiones pendientes.