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HPI Pro — Salesforce consulting and implementation
Idioma

Implementación de Salesforce

Desde la arquitectura hasta el Go Live.
Sin perder el proceso por el camino.

Guiamos la implementación desde el discovery y la planificación, pasando por la construcción del sistema y las integraciones, hasta las pruebas, la formación, el lanzamiento y el soporte a usuarios.

Para quién es

Puntos de partida habituales para una implementación de Salesforce

  • Organizaciones que compran Salesforce por primera vez y quieren la base correcta desde el primer día.
  • Empresas que sustituyen un CRM heredado que ya no soporta el proceso de negocio.
  • Equipos de ventas, servicio y operaciones que necesitan trabajar en un único sistema con una visión de cliente unificada.
  • Organizaciones que expanden una nueva fase: otro departamento, otro mercado o una nueva línea de producto.
  • Directores generales y de operaciones que buscan una propiedad completa del proyecto de punta a punta.

Problemas que resuelve este servicio

Por qué fallan los proyectos de CRM — y cómo evitarlo

Un sistema que no encaja con el proceso

Los usuarios rellenan campos para 'satisfacer al sistema' en lugar de obtener valor de él. La solución empieza por mapear el proceso real, no por copiar una plantilla.

Un proyecto atascado a medio camino

Alcance indefinido, decisiones que nunca se toman y un backlog que no deja de crecer. Trabajamos con un documento de alcance firmado, aprobaciones formales de cambio y un ritmo constante de demos.

Datos poco fiables en el Go Live

Duplicados, campos vacíos y registros obsoletos cargados tal cual. Ejecutamos perfilado de datos, limpieza y cargas de prueba antes del lanzamiento.

Integraciones que fallan en silencio

Sin monitorización, sin reintentos, sin responsable. Diseñamos cada conexión con registro de errores, gestión de fallos y un propietario definido.

Baja adopción tras el lanzamiento

Los usuarios vuelven a las hojas de cálculo. La solución es involucrar a los usuarios desde el inicio, un UAT real, formación focalizada y un periodo de hypercare.

Fases de la implementación

Quince fases conocidas, acordadas y documentadas

  1. 01Discovery y requisitos
  2. 02Diseño de la solución
  3. 03Modelo de datos
  4. 04Modelo de seguridad
  5. 05Configuración
  6. 06Flow y automatización
  7. 07Desarrollo a medida
  8. 08Integraciones
  9. 09Migración de datos
  10. 10Pruebas de sistema
  11. 11UAT
  12. 12Formación
  13. 13Go Live
  14. 14Hypercare
  15. 15Mejora continua

Qué implementamos

Componentes y módulos

  • Sales Cloud
  • Service Cloud
  • Experience Cloud
  • Salesforce Platform
  • Reports & Dashboards
  • Flow
  • Procesos de aprobación
  • Apex
  • Lightning Web Components
  • APIs
  • Agentforce, cuando corresponda

Entregables del servicio

Lo que realmente se obtiene al final del proyecto

Documento de requisitos

Una descripción de procesos, usuarios, escenarios y métricas de éxito: la base de las decisiones y de las estimaciones.

Diseño de la solución

Diseño funcional del sistema: qué módulos, qué objetos, qué flujos de trabajo y qué pantallas.

Modelo de datos y permisos

Objetos, relaciones, perfiles, permission sets y un modelo de compartición que encaja con la estructura de la organización.

Un entorno de Salesforce configurado

Configuración, flujos, reglas de validación, aprobaciones, informes y dashboards en sandbox y luego en producción.

Integraciones y migración

Conexiones con sistemas centrales, cargas de datos controladas desde sistemas heredados y documentación completa del mapeo.

Formación y material de referencia

Guías breves para los roles clave y capacitación de champions internos.

Go Live y hypercare

Un plan de cutover con rollback, soporte cercano en las primeras semanas y documentación para el mantenimiento continuo.

Punto de decisión

Antes de pedir un presupuesto, definamos juntos el alcance de la primera fase

Una llamada breve ayuda a aclarar si conviene empezar con una implementación completa, una fase MVP o un Health Check sobre un sistema existente.

Decisiones clave

Cinco decisiones que determinan el éxito del proyecto

Alcance de la primera fase

Un MVP bien definido que triunfa vale más que un alcance amplio que pierde impulso. Ayudamos a identificar qué debe existir el primer día y qué puede esperar.

Configuración frente a desarrollo

Regla general: empezar siempre por la configuración. El desarrollo en Apex entra en juego solo cuando la necesidad es real, está documentada y es mantenible.

Modelo de permisos

Simple y claro, aunque implique perder algo de flexibilidad. Los modelos complejos se desmoronan en menos de un año y se convierten en un riesgo de seguridad.

Estrategia de migración

No todo el histórico necesita pasar al nuevo sistema. Definimos de antemano qué se migra, con qué calidad, y qué queda solo archivado.

Propiedad interna del proyecto

Definimos un único product owner del lado del cliente con autoridad para decidir: el factor individual con más peso en el ritmo del proyecto.

Salvaguardas

Cómo evitamos las sorpresas

Planificar antes de construir

Las decisiones de arquitectura se toman antes de crear un solo campo o línea de código.

Demos durante el trayecto

Los entregables intermedios se revisan y aprueban, en lugar de 'sorpresas al final'.

Un backlog documentado

Cada solicitud y cambio se registra en un único lugar, con priorización y responsable claros.

Aprobaciones de cambio

Un mecanismo formal para cambios de alcance y de cronograma.

Un entorno de pruebas real

Un sandbox independiente para desarrollo, pruebas y UAT.

Plan de cutover y rollback

Escenarios de contingencia y un plan estructurado para el Go Live.

Errores frecuentes

Qué evitar en un proyecto de implementación de Salesforce

  • Saltarse el discovery para 'ganar tiempo': el coste de corregirlo después es mucho mayor.
  • Dejar que cada departamento pida sus propios campos sin un modelo de datos centralizado.
  • Construir tres automatizaciones paralelas sobre el mismo evento, provocando un comportamiento impredecible.
  • Cargar datos antiguos sin limpiarlos: el problema simplemente se traslada al nuevo sistema.
  • Saltarse un UAT real confiando en que 'en la demo se vio bien'.
  • Lanzar sin un plan de hypercare: los primeros días marcan la actitud de los usuarios hacia el sistema.

Preguntas frecuentes

Implementación de Salesforce — preguntas habituales

¿Cuánto dura un proyecto de implementación de Salesforce?
Un proyecto acotado a un solo departamento suele durar entre seis y doce semanas. Una implementación transversal con integraciones a sistemas centrales lleva de tres a seis meses, según el alcance del discovery, la calidad de los datos existentes y el número de interesados que deben validar decisiones.
¿Es necesario hacer discovery antes de empezar la implementación?
Sí. No avanzamos hacia el desarrollo sin un documento de requisitos, un modelo de datos inicial, un modelo de permisos y un mapa de integraciones. La fase de discovery evita cambios de alcance costosos más adelante y permite dar una estimación responsable.
¿Cuál es la diferencia entre configuración y desarrollo a medida en Salesforce?
La configuración consiste en usar las herramientas nativas de la plataforma —Flow, reglas de validación, procesos de aprobación, objetos y esquemas estándar—. El desarrollo a medida en Apex y Lightning Web Components entra en juego solo cuando no hay una forma más simple, para que el sistema siga siendo mantenible y actualizable.
¿Cómo se garantiza que los usuarios adopten realmente el sistema tras el lanzamiento?
Involucramos a los usuarios durante el discovery, ejecutamos un UAT real con escenarios de trabajo, elaboramos materiales de formación breves y definimos un periodo de hypercare con soporte inmediato. En paralelo, medimos indicadores reales de adopción y corregimos la fricción antes de que se convierta en un hábito de trabajar al margen del sistema.
¿Trabajan también sobre un org de Salesforce ya existente?
Sí. Un proyecto de implementación también puede ser una extensión de un sistema en producción: una nueva fase, un departamento adicional, una migración a un modelo de datos actualizado o una nueva integración. En estos casos recomendamos empezar con un Health Check breve para confirmar que la base es sólida.

Siguiente paso

Empiece bien su implementación

Revisaremos el alcance, la fase y los riesgos clave de su proyecto, y le propondremos un punto de entrada recomendado.

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Siguiente paso

Definamos cómo estructurar su proyecto