Implementación de Salesforce
Desde la arquitectura hasta la puesta en marcha.
Sin perder el proceso por el camino.
Acompañamos la implementación desde la fase de definición y planificación, pasando por la construcción del sistema y las integraciones, hasta las pruebas, la capacitación, la puesta en marcha y el acompañamiento de los usuarios.
Para quién es este servicio
Puntos de partida comunes para la implementación de Salesforce
- Organizaciones que adquieren Salesforce por primera vez y desean una base sólida desde el primer día.
- Empresas que reemplazan un CRM antiguo que ya no satisface el proceso de negocio.
- Equipos de ventas, servicio y operaciones que necesitan trabajar en el mismo sistema con una vista de cliente única.
- Organizaciones que se expanden a una nueva fase: un departamento adicional, un nuevo mercado o una nueva línea de productos.
- CEO y COO que buscan plena responsabilidad del proyecto de principio a fin.
Problemas que resuelve el servicio
Por qué fallan los proyectos de CRM y cómo prevenirlo
Un sistema que no está adaptado al proceso
Los usuarios rellenan campos para 'satisfacer al sistema' en lugar de obtener valor de él. La solución comienza con la definición de un proceso real, no con la copia de una plantilla.
Un proyecto estancado a mitad de camino
Alcance no definido, decisiones no tomadas y un Backlog que sigue creciendo. Trabajamos con un documento de alcance firmado, aprobaciones de cambios y un ritmo constante de demostraciones.
Datos no confiables en la puesta en marcha
Duplicidades, campos faltantes y registros antiguos importados tal cual. Realizamos Data Profiling, limpieza y cargas de prueba antes de la puesta en marcha.
Integraciones que se rompen silenciosamente
Falta de Monitoring, sin Retry y sin Ownership. Diseñamos cada conexión con logs, manejo de errores y responsabilidad definida.
Baja adopción después del lanzamiento
Los usuarios vuelven a Excel. La solución es la integración temprana de los usuarios, UAT real, capacitación enfocada y un período de Hypercare.
Fases de implementación
Quince fases conocidas, acordadas y documentadas
- 01Discovery y especificación
- 02Solution Design
- 03Data Model
- 04Security Model
- 05Configuration
- 06Flow y automatizaciones
- 07Desarrollo personalizado
- 08Integraciones
- 09Migración de datos
- 10Pruebas del sistema
- 11UAT
- 12Capacitación
- 13Go Live
- 14Hypercare
- 15Mejora continua
Qué implementamos
Componentes y módulos
- Sales Cloud
- Service Cloud
- Experience Cloud
- Salesforce Platform
- Reports & Dashboards
- Flow
- Approval Processes
- Apex
- Lightning Web Components
- APIs
- Agentforce, cuando sea apropiado
Entregables del servicio
Lo que realmente se encuentra al final del proyecto
Documento de especificación y requisitos
Descripción de los procesos, usuarios, escenarios e indicadores de éxito, la base para las decisiones y la estimación.
Solution Design
Planificación funcional del sistema: qué módulos, qué objetos, qué flujos de trabajo y qué pantallas.
Modelo de datos y permisos
Objetos, relaciones, perfiles, Permission Sets y un modelo de compartición que se adapta a la estructura organizativa.
Entorno Salesforce configurado
Configuración, Flows, Validation Rules, aprobaciones, informes y paneles en el entorno Sandbox y luego en Producción.
Integraciones y migración
Conexiones a sistemas centrales, carga de datos controlada desde Legacy y documentación completa del mapeo.
Capacitación y materiales de apoyo
Guías breves para los roles clave y formación de Champions internos.
Go Live y Hypercare
Plan de lanzamiento con Rollback, acompañamiento cercano durante las primeras semanas y documentación para el mantenimiento.
Punto de decisión
Antes de solicitar una estimación, definamos juntos el alcance de la primera fase.
Una breve conversación ayuda a entender si es mejor iniciar una implementación completa, una fase MVP o un Health Check en un sistema existente.
Decisiones clave
Cinco decisiones que determinan el éxito del proyecto
Alcance de la primera fase
Es preferible un MVP definido y exitoso, a un alcance amplio que pierde impulso. Le ayudamos a identificar lo que es imprescindible para el Día 1 y lo que se puede posponer.
Configuración vs. desarrollo
Regla de oro: siempre se empieza por la Configuración. El desarrollo en Apex solo se utiliza cuando la necesidad es real, documentada y mantenida.
Modelo de permisos
Sencillo y claro, incluso a costa de una menor flexibilidad. Los modelos complejos se desmoronan en un año y se convierten en un riesgo para la seguridad.
Estrategia de migración
No todo el historial tiene que ser incluido. Se define de antemano qué subirá, con qué calidad y qué se conservará solo en el archivo.
Propiedad interna
Definir un Product Owner por parte del cliente que esté autorizado para tomar decisiones es la variable más influyente en el ritmo del proyecto.
Controles
Cómo evitamos sorpresas
Planificación antes de desarrollar
Decisiones arquitectónicas ordenadas antes de escribir un campo o código.
Demostraciones en el camino
Resultados intermedios que se prueban y aprueban en lugar de 'sorpresas al final'.
Backlog documentado
Cada solicitud y cambio se gestionan en un solo lugar con prioridad y responsabilidad claras.
Aprobaciones de cambios
Un mecanismo formal para cambios de alcance y cronogramas.
Entorno de pruebas
Sandbox independiente para desarrollo, pruebas y UAT.
Plan de transición y Rollback
Escenarios de respaldo y un plan estructurado para el Go Live.
Errores comunes
Qué se debe evitar en un proyecto de implementación de Salesforce
- Saltarse la fase de especificación para 'ahorrar tiempo': el costo de la corrección posterior es mucho mayor.
- Dejar que cada departamento solicite sus propios campos sin un modelo de datos central.
- Construir tres automatizaciones paralelas sobre el mismo evento, lo que provoca un comportamiento impredecible.
- Cargar datos antiguos sin limpiar; el problema se transfiere al nuevo sistema.
- Renunciar a un UAT real y confiar en 'se ve bien en la demostración'.
- Lanzar sin un plan de Hypercare: los primeros días determinan cómo los usuarios perciben el sistema.
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Preguntas frecuentes