Implementación de Salesforce
Desde la arquitectura hasta el Go Live.
Sin perder el proceso por el camino.
Guiamos la implementación desde el discovery y la planificación, pasando por la construcción del sistema y las integraciones, hasta las pruebas, la formación, el lanzamiento y el soporte a usuarios.
Para quién es
Puntos de partida habituales para una implementación de Salesforce
- Organizaciones que compran Salesforce por primera vez y quieren la base correcta desde el primer día.
- Empresas que sustituyen un CRM heredado que ya no soporta el proceso de negocio.
- Equipos de ventas, servicio y operaciones que necesitan trabajar en un único sistema con una visión de cliente unificada.
- Organizaciones que expanden una nueva fase: otro departamento, otro mercado o una nueva línea de producto.
- Directores generales y de operaciones que buscan una propiedad completa del proyecto de punta a punta.
Problemas que resuelve este servicio
Por qué fallan los proyectos de CRM — y cómo evitarlo
Un sistema que no encaja con el proceso
Los usuarios rellenan campos para 'satisfacer al sistema' en lugar de obtener valor de él. La solución empieza por mapear el proceso real, no por copiar una plantilla.
Un proyecto atascado a medio camino
Alcance indefinido, decisiones que nunca se toman y un backlog que no deja de crecer. Trabajamos con un documento de alcance firmado, aprobaciones formales de cambio y un ritmo constante de demos.
Datos poco fiables en el Go Live
Duplicados, campos vacíos y registros obsoletos cargados tal cual. Ejecutamos perfilado de datos, limpieza y cargas de prueba antes del lanzamiento.
Integraciones que fallan en silencio
Sin monitorización, sin reintentos, sin responsable. Diseñamos cada conexión con registro de errores, gestión de fallos y un propietario definido.
Baja adopción tras el lanzamiento
Los usuarios vuelven a las hojas de cálculo. La solución es involucrar a los usuarios desde el inicio, un UAT real, formación focalizada y un periodo de hypercare.
Fases de la implementación
Quince fases conocidas, acordadas y documentadas
- 01Discovery y requisitos
- 02Diseño de la solución
- 03Modelo de datos
- 04Modelo de seguridad
- 05Configuración
- 06Flow y automatización
- 07Desarrollo a medida
- 08Integraciones
- 09Migración de datos
- 10Pruebas de sistema
- 11UAT
- 12Formación
- 13Go Live
- 14Hypercare
- 15Mejora continua
Qué implementamos
Componentes y módulos
- Sales Cloud
- Service Cloud
- Experience Cloud
- Salesforce Platform
- Reports & Dashboards
- Flow
- Procesos de aprobación
- Apex
- Lightning Web Components
- APIs
- Agentforce, cuando corresponda
Entregables del servicio
Lo que realmente se obtiene al final del proyecto
Documento de requisitos
Una descripción de procesos, usuarios, escenarios y métricas de éxito: la base de las decisiones y de las estimaciones.
Diseño de la solución
Diseño funcional del sistema: qué módulos, qué objetos, qué flujos de trabajo y qué pantallas.
Modelo de datos y permisos
Objetos, relaciones, perfiles, permission sets y un modelo de compartición que encaja con la estructura de la organización.
Un entorno de Salesforce configurado
Configuración, flujos, reglas de validación, aprobaciones, informes y dashboards en sandbox y luego en producción.
Integraciones y migración
Conexiones con sistemas centrales, cargas de datos controladas desde sistemas heredados y documentación completa del mapeo.
Formación y material de referencia
Guías breves para los roles clave y capacitación de champions internos.
Go Live y hypercare
Un plan de cutover con rollback, soporte cercano en las primeras semanas y documentación para el mantenimiento continuo.
Punto de decisión
Antes de pedir un presupuesto, definamos juntos el alcance de la primera fase
Una llamada breve ayuda a aclarar si conviene empezar con una implementación completa, una fase MVP o un Health Check sobre un sistema existente.
Decisiones clave
Cinco decisiones que determinan el éxito del proyecto
Alcance de la primera fase
Un MVP bien definido que triunfa vale más que un alcance amplio que pierde impulso. Ayudamos a identificar qué debe existir el primer día y qué puede esperar.
Configuración frente a desarrollo
Regla general: empezar siempre por la configuración. El desarrollo en Apex entra en juego solo cuando la necesidad es real, está documentada y es mantenible.
Modelo de permisos
Simple y claro, aunque implique perder algo de flexibilidad. Los modelos complejos se desmoronan en menos de un año y se convierten en un riesgo de seguridad.
Estrategia de migración
No todo el histórico necesita pasar al nuevo sistema. Definimos de antemano qué se migra, con qué calidad, y qué queda solo archivado.
Propiedad interna del proyecto
Definimos un único product owner del lado del cliente con autoridad para decidir: el factor individual con más peso en el ritmo del proyecto.
Salvaguardas
Cómo evitamos las sorpresas
Planificar antes de construir
Las decisiones de arquitectura se toman antes de crear un solo campo o línea de código.
Demos durante el trayecto
Los entregables intermedios se revisan y aprueban, en lugar de 'sorpresas al final'.
Un backlog documentado
Cada solicitud y cambio se registra en un único lugar, con priorización y responsable claros.
Aprobaciones de cambio
Un mecanismo formal para cambios de alcance y de cronograma.
Un entorno de pruebas real
Un sandbox independiente para desarrollo, pruebas y UAT.
Plan de cutover y rollback
Escenarios de contingencia y un plan estructurado para el Go Live.
Errores frecuentes
Qué evitar en un proyecto de implementación de Salesforce
- Saltarse el discovery para 'ganar tiempo': el coste de corregirlo después es mucho mayor.
- Dejar que cada departamento pida sus propios campos sin un modelo de datos centralizado.
- Construir tres automatizaciones paralelas sobre el mismo evento, provocando un comportamiento impredecible.
- Cargar datos antiguos sin limpiarlos: el problema simplemente se traslada al nuevo sistema.
- Saltarse un UAT real confiando en que 'en la demo se vio bien'.
- Lanzar sin un plan de hypercare: los primeros días marcan la actitud de los usuarios hacia el sistema.
Profundizar
Guías y servicios relacionados
Preguntas frecuentes
Implementación de Salesforce — preguntas habituales
¿Cuánto dura un proyecto de implementación de Salesforce?
¿Es necesario hacer discovery antes de empezar la implementación?
¿Cuál es la diferencia entre configuración y desarrollo a medida en Salesforce?
¿Cómo se garantiza que los usuarios adopten realmente el sistema tras el lanzamiento?
¿Trabajan también sobre un org de Salesforce ya existente?
Siguiente paso
Empiece bien su implementación
Revisaremos el alcance, la fase y los riesgos clave de su proyecto, y le propondremos un punto de entrada recomendado.
Siguiente paso
