Gestión de leads y fuentes
Consolidación de fuentes de leads, reglas de asignación, tiempos de respuesta y medición de conversión por fuente.
Sales Cloud
Un solo proceso comercial, un Pipeline en el que puede confiar.
Sales Cloud implementado alrededor de su proceso comercial real: captación de leads, calificación, etapas de negocio con criterios de salida, aprobaciones y una previsión basada en datos, no en intuición.
Mapa de capacidades
Qué incluye y en qué orden
Sales Cloud — Mapa de capacidades
Gestión de leads y fuentes
Consolidación de fuentes de leads, reglas de asignación, tiempos de respuesta y medición de conversión por fuente.
Oportunidades y etapas comerciales
Etapas con criterios de salida explícitos, productos, precios y aprobaciones de descuentos.
Previsión y paneles
Forecasting sobre una metodología acordada, dashboards por rol y alertas sobre negocios estancados.
Automatización de seguimiento
Tareas, recordatorios y escalados que evitan que las oportunidades se pierdan por el camino.
Simplificación de interfaz
Pantallas por rol, solo los campos relevantes y acciones rápidas.
Conexiones con fuentes
Sitio web, campañas, formularios, correo electrónico y sistemas de precios o ERP.
Contexto
Qué determina realmente el resultado
Sales Cloud funciona cuando las etapas comerciales describen lo que realmente ocurrió con el cliente, no lo que resulta cómodo reportar. Por eso el trabajo comienza definiendo criterios de salida para cada etapa.
Los comerciales solo usan el sistema cuando les ahorra tiempo. Una pantalla de venta saturada de campos obligatorios produce exactamente lo contrario, razón por la cual la simplificación de la interfaz forma parte de la implementación, no una mejora futura.
Una previsión fiable es producto de la disciplina de datos, no de un informe. Si la fecha de cierre solo se actualiza antes de una reunión de dirección, ningún panel lo va a resolver.
Qué hacemos
Áreas de trabajo
Oportunidades y etapas comerciales
Etapas con criterios de salida explícitos, productos, precios y aprobaciones de descuentos.
Previsión y paneles
Forecasting sobre una metodología acordada, dashboards por rol y alertas sobre negocios estancados.
Automatización de seguimiento
Tareas, recordatorios y escalados que evitan que las oportunidades se pierdan por el camino.
Simplificación de interfaz
Pantallas por rol, solo los campos relevantes y acciones rápidas.
Conexiones con fuentes
Sitio web, campañas, formularios, correo electrónico y sistemas de precios o ERP.
Matriz de decisiones
Las decisiones que determinan el resultado
| Decisión | Opción A | Opción B | Qué lo decide |
|---|---|---|---|
| Estructura de etapas | Un único conjunto de etapas para toda la organización | Etapas por línea de producto | Si el proceso comercial realmente difiere, o solo lo hacen los hábitos |
| Precios y presupuestos | Campos básicos de precio | Catálogo completo y listas de precios | Complejidad de precios y frecuencia de descuentos |
| Previsión | Criterio del comercial | Previsión basada en etapa y probabilidad | Disciplina para mantener actualizados los negocios |
| Asignación de leads | Manual | Reglas de enrutamiento automatizadas | Volumen de leads y tiempo de respuesta requerido |
Estructura de etapas
- Opción A
- Un único conjunto de etapas para toda la organización
- Opción B
- Etapas por línea de producto
- Qué lo decide
- Si el proceso comercial realmente difiere, o solo lo hacen los hábitos
Precios y presupuestos
- Opción A
- Campos básicos de precio
- Opción B
- Catálogo completo y listas de precios
- Qué lo decide
- Complejidad de precios y frecuencia de descuentos
Previsión
- Opción A
- Criterio del comercial
- Opción B
- Previsión basada en etapa y probabilidad
- Qué lo decide
- Disciplina para mantener actualizados los negocios
Asignación de leads
- Opción A
- Manual
- Opción B
- Reglas de enrutamiento automatizadas
- Qué lo decide
- Volumen de leads y tiempo de respuesta requerido
Cómo trabajamos
Pasos de implementación
- 01
Mapear el proceso comercial
Etapas, decisiones, puntos de aprobación y responsables.
- 02
Modelo de datos
Lead, contacto, cuenta, oportunidad y productos.
- 03
Construcción y simplificación
Pantallas, automatizaciones y aprobaciones por rol.
- 04
Datos y migración
Migrar clientes y negocios abiertos con depuración previa.
- 05
Formación
Capacitación por rol y material de referencia breve.
- 06
Medición
Adopción y métricas de calidad del Pipeline tras el lanzamiento.
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Servicios y guías relacionados
Preguntas frecuentes
Sales Cloud — preguntas habituales
¿Cuántas etapas de venta debemos definir?
Normalmente entre cuatro y siete. Con menos resulta difícil ver dónde se estancan los negocios; con más se genera una carga de reporte que los comerciales terminan evitando. La prueba correcta: cada etapa debe cerrarse con un evento medible y visible para el cliente.
¿Necesitamos CPQ?
Solo cuando la fijación de precios es realmente compleja: catálogo amplio, niveles de descuento, paquetes o múltiples aprobaciones. Con precios simples, un catálogo de productos y una lista de precios estándar bastan y son mucho más económicos de mantener.
¿Cómo mejoramos la precisión de la previsión?
Definiendo un significado claro para cada etapa, exigiendo actualizar la fecha de cierre como condición para avanzar de etapa, y comparando la previsión frente al resultado real trimestre a trimestre. La precisión se logra con medición repetida, no con un panel.
¿Qué ocurre con los leads que no califican?
Permanecen en el sistema con un motivo de descalificación documentado y vuelven a un ciclo de nutrición. Eliminar leads no calificados también elimina la capacidad de aprender qué fuentes rinden peor.
Siguiente paso
Planificar un despliegue de Sales Cloud
Mapearemos su proceso comercial y sus fuentes de leads, y definiremos qué corresponde a la primera fase.
Siguiente paso
Planificar un despliegue de Sales Cloud
Mapearemos su proceso comercial y sus fuentes de leads, y definiremos qué corresponde a la primera fase.