Administración e implementación de Salesforce
Formación práctica en implementación del sistema, automatizaciones, informes y procesos de negocio.
Salesforce, Agentforce e IA para organizaciones
Salesforce diseñado en torno a su organización.
No al revés.
HPI Pro diseña e implementa sistemas inteligentes de Salesforce que conectan personas, procesos y datos en su organización, e integra Agentforce y capacidades de IA adaptadas a las necesidades, la información y el entorno tecnológico de cada organización.
Una conversación enfocada para comprender sus necesidades, el estado actual de sus sistemas y sus objetivos de negocio.
- Arquitectura Salesforce
- Agentforce e IA
- Datos e integraciones
40+
profesionales en un equipo de Delivery multidisciplinar
15
certificaciones Salesforce del arquitecto principal
30+
años de experiencia en alta tecnología del arquitecto principal
Enterprise Experience
experiencia profesional en proyectos de organizaciones con miles de empleados
Las cifras de experiencia y certificación corresponden al arquitecto principal de HPI Pro. La experiencia en proyectos descrita en el sitio incluye su trayectoria profesional previa.
Quiénes somos
No somos solo un implementador de Salesforce.
Repensamos la forma de trabajar en su organización.
HPI Pro es una consultora de implementación de Salesforce especializada en organizaciones donde los procesos, la información y los sistemas ya no son sencillos. Empezamos entendiendo el trabajo tal y como ocurre en la práctica: quiénes son los usuarios, qué les ralentiza, dónde vive la información y de qué decisión de negocio depende.
A partir de ahí diseñamos la arquitectura, implementamos, conectamos sistemas e integramos las capacidades de Agentforce e IA dentro de procesos controlados. El objetivo no es un sistema repleto de funcionalidades, sino un sistema con el que las personas realmente trabajan y que puede crecer a medida que lo hace la organización.
Tres capas, una sobre otra
Un sistema que gestiona el trabajo — y realiza parte de él.
01
Arquitectura Salesforce
Diseño de procesos, modelo de datos, permisos, Clouds, experiencia de usuario y capacidad de crecer con el tiempo.
Saber más ←02Agentforce e IA
Agentes y capacidades de IA conectados a los datos, la política y las acciones de negocio de la organización.
Saber más ←03Datos e integraciones
Conexión de Salesforce con el ERP, sistemas heredados y otras fuentes de datos, preservando la fiabilidad y la seguridad.
Saber más ←Agentforce e IA
IA que hace el trabajo. No IA que solo habla de él.
Agentforce genera valor cuando está conectado a los datos correctos, opera dentro de un proceso definido y está sujeto a permisos y supervisión. Primero evaluamos la preparación de los datos, los procesos y la seguridad, y solo después construimos agentes y acciones.
Ventas
Preparar a los comerciales para las llamadas, resumir interacciones, identificar oportunidades y recomendar la siguiente mejor acción.
Servicio
Asistir a los agentes, resumir casos, recuperar información y ofrecer respuestas coherentes y más rápidas.
Operaciones
Crear tareas, activar Flows y automatizar procesos repetitivos.
Conocimiento organizativo
Buscar y responder preguntas a partir de información organizativa aprobada, conforme a los permisos y la política establecida.
El alcance de las capacidades y su disponibilidad dependen de la licencia, la edición y la configuración de Salesforce de la organización.
Ir a la página de Agentforce e IALo que realmente cambia
De que cada uno se las arregle como pueda — a un sistema que gestiona el trabajo.
Antes
- Información dispersa en varios lugares
- Procesos manuales
- Leads sin seguimiento
- Informes que no coinciden
- Empleados que trabajan al margen del sistema
- Decisiones tomadas demasiado tarde
Después
- Una única fuente de información
- Procesos automatizados
- Visibilidad completa sobre clientes y oportunidades
- Cuadros de mando y una vista de gestión
- Una experiencia de usuario diseñada en torno al trabajo real
- IA que ejecuta acciones dentro de un proceso controlado
Modelo de Delivery
Cobertura integral — desde la primera consulta hasta la mejora continua.
- 01
Discovery y consultoría
Comprender los objetivos, problemas, usuarios, sistemas y restricciones.
- 02
Diseño y arquitectura
Planificar procesos, modelo de datos, permisos, integraciones y la hoja de ruta.
- 03
Implementación y desarrollo
Configurar Salesforce, construir capacidades, Flows, cuadros de mando y la experiencia de usuario.
- 04
Datos e integraciones
Migración, limpieza de datos y conexión con el ERP y los sistemas organizativos.
- 05
Pruebas, formación e implementación
Pruebas, preparación de usuarios, formación y acompañamiento en la puesta en marcha.
- 06
Mejora y soporte
Managed Services, medición, optimización y ampliación del sistema.
- 07
Agentforce e IA
Integrar agentes y capacidades de IA dentro de procesos controlados y medibles.
Capacidades
De la estrategia a la capa técnica más profunda.
- •Salesforce Advisory
- •Discovery
- •Mapeo de procesos de negocio
- •Arquitectura CRM
- •Hoja de ruta
- •Seguridad de la información
- •Sales Cloud
- •Service Cloud
- •Experience Cloud
- •Marketing Cloud
- •Salesforce Platform
- •Desarrollo a medida
- •Flows y automatización
- •Data Cloud / Data 360
- •Agentforce
- •Salesforce AI
- •Migración de datos
- •Integraciones con ERP
- •Sistemas heredados
- •Cuadros de mando y Analytics
- •Formación de usuarios
- •Gestión del cambio
- •Managed Services
- •Soporte continuo
- •Mejora de un sistema existente
- •Rescate de proyectos estancados
- •Expertos en Salesforce para proyectos
- •Administradores y gestores de sistemas
- •Desarrolladores y arquitectos de soluciones
- •Acompañamiento profesional dentro del equipo
- •Ajuste de habilidades al rol
- •Flexibilidad de alcance y duración
Por qué HPI Pro
La capacidad de liderar un cambio sistémico en una gran organización.
01
Liderazgo arquitectónico senior
Las decisiones críticas se toman junto a profesionales con experiencia profunda y práctica.
02
Un equipo multidisciplinar
Analistas de sistemas, implementadores, desarrolladores y Solution Architects trabajan como una única unidad de Delivery.
03
Negocio y tecnología en la misma sala
Traducimos un objetivo de negocio en un proceso, una arquitectura y un sistema que realmente puede construirse.
04
Datos, integraciones e IA
Gestionamos también las capas complejas entre sistemas, no solo la configuración.
05
Acompañamiento hasta la adopción
El proyecto no termina cuando el sistema entra en producción. El éxito requiere uso, medición y mejora continua.
El equipo
Más de 40 profesionales en una única unidad de Delivery.
La composición del equipo en cada proyecto se define según el alcance, la complejidad y la etapa en la que se encuentra la organización.
Analistas de sistemas
Traducen las necesidades de negocio en procesos, requisitos y entregables.
Implementadores Salesforce
Configuran el sistema, las automatizaciones, los informes y la experiencia de trabajo.
Desarrolladores Salesforce
Construyen capacidades a medida y gestionan requisitos complejos.
Solution Architects
Diseñan las conexiones entre Clouds, datos, seguridad y sistemas organizativos.
El arquitecto principal
Impulsa las decisiones críticas y mantiene la visión de conjunto.
Metodología
Ocho etapas, sin saltarse la etapa en la que se entiende qué se necesita realmente.
- 01
Discovery y comprensión de procesos
Entender qué debe cambiar en el trabajo diario, y a quién afecta.
- 02
Arquitectura y modelo de datos
Fijar las capas cuyo cambio posterior resulta costoso.
- 03
Diseño de la solución y alcance
Traducir el discovery en un backlog acordado con criterios de aceptación.
- 04
Construcción en ciclos
Construir y mostrar software funcionando, no diapositivas.
- 05
Datos y migración
Trasladar datos en los que las personas puedan confiar.
- 06
Pruebas de aceptación
Verificar que el proceso funciona en manos de quienes lo ejecutarán.
- 07
Formación y preparación
Llevar a la organización a un estado en el que pueda trabajar desde el primer día.
- 08
Go-live e hypercare
Estabilizar y traspasar a la operación continua.
Dónde se encuentra hoy
Cuatro vías de entrada. El mismo estándar profesional.
Empezando con Salesforce
Planificación e implementación de un nuevo sistema diseñado en torno a los procesos y objetivos de la organización.
Planificar una nueva implementaciónTiene un sistema, pero no está dando resultados
Evaluación del estado actual, identificación de carencias, mejora de la arquitectura y optimización.
Revisar un sistema existenteEl proyecto está estancado
Incorporarse a un proyecto en curso, estabilizarlo, priorizar y construir un camino práctico hacia adelante.
Solicitar una llamada de rescate de proyectoQuiere incorporar Agentforce e IA
Evaluación de la preparación de procesos, datos, permisos e infraestructura.
Evaluar la preparación para IASectores
Mismo método. Distinto contexto de negocio.
La solución se construye en torno a los procesos, la regulación y la información específicos de cada sector.
- Servicios financieros
- Sanidad
- Retail
- Industria y manufactura
- Alta tecnología
- Sector público y entidades sin ánimo de lucro
HPI School
¿Quieren desarrollar también las capacidades Salesforce del equipo?
Junto con los servicios de consultoría e implementación de HPI Pro, HPI School ofrece formación práctica en Salesforce para quienes desean adquirir una profesión y para organizaciones que quieren desarrollar capacidades internas.
Desarrollo Salesforce
Profundización en el desarrollo sobre la plataforma con Apex, Lightning Web Components y un proyecto práctico.
Salesforce Agentforce
Formación práctica en el diseño y la creación de agentes de IA en Salesforce para profesionales con la experiencia adecuada y equipos de organizaciones.
¿Buscan un programa para su equipo?Formación Salesforce a medida para organizaciones
Los enlaces llevan al sitio web de HPI School.
Preguntas frecuentes
Lo que preguntan los directivos antes de iniciar un proyecto Salesforce.
¿Cuánto tiempo dura un proyecto de Salesforce?
La duración depende del alcance de los procesos, el número de sistemas a conectar, el estado de los datos y el número de usuarios. Al inicio del proyecto definimos el alcance, las dependencias, las fases y una hoja de ruta, y solo entonces podemos comprometernos con un calendario realista.
¿Qué influye en el coste del proyecto?
El coste depende del alcance del discovery, el número de Clouds, la complejidad del desarrollo, las integraciones, la migración de datos, los requisitos de seguridad y el proceso de formación y adopción. El objetivo es definir una solución acorde al valor y las necesidades de la organización, sin añadir complejidad innecesaria.
¿Cómo reducen las desviaciones de presupuesto y de plazos?
Definimos el alcance, las dependencias y los criterios de éxito antes del desarrollo, trabajamos por etapas y realizamos puntos de control a lo largo del proyecto. La transparencia en las decisiones y los cambios permite que la organización comprenda el impacto de cada requisito en tiempo, coste y riesgo.
¿Cómo garantizan que los empleados adopten realmente el sistema?
La adopción empieza en la fase de discovery. Analizamos cómo trabajan realmente los usuarios, eliminamos pasos innecesarios, implicamos a personas del terreno y realizamos pruebas, formación y soporte tras la puesta en marcha.
¿Se puede mejorar un sistema existente sin reconstruirlo todo?
En muchos casos, sí. Primero revisamos la arquitectura, los procesos, las automatizaciones, los datos, los permisos y la deuda técnica. Solo entonces podemos decidir qué componentes mantener, cuáles mejorar y qué realmente necesita reconstruirse.
¿Pueden incorporarse a un proyecto que ya ha empezado o que se ha estancado?
Sí. HPI Pro puede incorporarse a un proyecto en curso, mapear el estado actual, identificar los bloqueos, estabilizar el trabajo y construir una hoja de ruta práctica hacia adelante. Nuestra recomendación final se establece tras una revisión profesional del sistema y del proyecto.
¿Se puede conectar Salesforce con el ERP y con sistemas heredados?
Sí, en función de las interfaces y capacidades de cada sistema. Una planificación adecuada analiza la fuente de verdad de cada dato, la frecuencia de sincronización, el manejo de errores, la seguridad, los permisos y la monitorización a largo plazo.
¿Cómo encaja Agentforce en los procesos existentes?
Agentforce debe integrarse dentro de un proceso de negocio definido. Primero definimos la tarea, las fuentes de datos, los permisos, las acciones permitidas, los flujos de excepción y las métricas. Solo entonces construimos y conectamos el agente al sistema.
¿Está toda organización preparada para la IA?
No necesariamente. Una IA fiable requiere datos adecuados, procesos claros, permisos, supervisión y propiedad del negocio. Una evaluación de preparación ayuda a identificar los escenarios donde se puede generar valor y las carencias que deben cerrarse antes de la implementación.
¿Cuál es el grado de implicación del arquitecto principal?
El arquitecto principal se implica personalmente en cada proyecto de gran envergadura, especialmente durante el Discovery, la arquitectura, los datos, la seguridad, las integraciones y las decisiones críticas.
¿Qué ocurre después de la puesta en marcha?
En función de la necesidad, podemos continuar con formación, soporte, Managed Services, optimización y desarrollo de capacidades adicionales. El objetivo es que el sistema evolucione al ritmo de la actividad y el crecimiento de la organización.
Siguiente paso
Antes de decidir qué construir — conviene entender qué hay que cambiar.
En la llamada de consulta mapearemos la situación actual, los objetivos y los bloqueos, y definiremos el siguiente paso adecuado: discovery, revisión de un sistema existente, un proyecto de implementación, integraciones o una evaluación de preparación para Agentforce e IA.
- Una conversación profesional, no una venta
- Un mapeo inicial de la necesidad y las brechas
- Una recomendación sobre el punto de partida adecuado