Consultoría, arquitectura e implementación de Salesforce para organizaciones
Salesforce construido Alrededor de la organización.
No al revés.
HPI Pro caracteriza, diseña, implementa y mejora los sistemas Salesforce para empresas y organizaciones, desde procesos y arquitectura hasta integraciones, IA y soporte continuo.
Una conversación enfocada para comprender el estado, los objetivos y el momento adecuado para empezar.
SALESFORCE
El núcleo que conecta personas, procesos y datos.
Una capa de trabajo · Una única fuente de verdad organizacional
Qué es importante para nosotros en cada proyecto
Empezamos con la caracterización, no con el código
Arquitectura que soporta el crecimiento
Documentación y transferencia de conocimiento a la organización
Soporte incluso después del lanzamiento en vivo
El desafío
Salesforce puede ser un motor de trabajo central.
O un sistema más que los empleados intentan evitar.
Cuando el sistema se construye sin una comprensión profunda de los usuarios, los procesos y la información, se crean pantallas engorrosas, trabajo duplicado, datos poco fiables y una creciente dependencia de los desarrolladores. Empezamos por cómo funciona realmente la organización, y solo después planificamos la solución.
La información está dispersa
Los detalles importantes se quedan en correos electrónicos, Excel, WhatsApp y sistemas que no se comunican entre sí.
Los empleados no adoptan el sistema
Cuando Salesforce añade trabajo en lugar de ahorrarlo, los usuarios documentan parcialmente o recurren a herramientas alternativas.
No hay una imagen fiable de la situación
La dirección recibe informes tardíos o descubre que los datos no son lo suficientemente completos para tomar una decisión.
Las automatizaciones se han vuelto complicadas
Flows, permisos y código se han acumulado con el tiempo sin una estructura clara, documentación o propiedad.
El sistema no creció con la organización
Una solución que funcionó para diez usuarios ya no es adecuada para múltiples departamentos, productos y procesos.
Brecha entre el negocio y la tecnología
Los requisitos comerciales y la solución técnica no se traducen al mismo idioma, por lo que el proyecto avanza sin una definición de éxito compartida.
Nuestros servicios
Cobertura completa de Salesforce.
Desde la primera decisión hasta la próxima mejora.
Podemos trabajar con usted en un proyecto completo, en un desafío específico o como un refuerzo profesional para un equipo existente. En cualquier modelo, el trabajo se basa en la caracterización, la arquitectura, la documentación y un control claro.
Consultoría y especificación
Mapeo del estado actual, objetivos, partes interesadas, procesos, sistemas y datos, antes de tomar decisiones tecnológicas.
Leer másImplementación y desarrollo
Implementación de Salesforce de extremo a extremo: personalizaciones, Flows, desarrollo, pruebas, migración, capacitación y lanzamiento controlado.
Leer másSalesforce Health Check
HPI Pro
Leer másAgentforce y AI
Agentforce e IA
Leer másIntegraciones y datos
Integraciones y datos
Leer másConexión de Salesforce a los sistemas existentes de la organización, migración de datos, mejora de la calidad de los datos y planificación de una fuente de verdad organizacional.
Soporte y acompañamiento continuo
Leer másMantenimiento, cambios, desarrollos, soporte de usuarios y una hoja de ruta periódica para que el sistema siga adaptándose a la organización.
La solución se mide por lo que sucede en el día a día.
No por la cantidad de características.
El objetivo no es 'ponerlo todo en Salesforce'. El objetivo es decidir qué debe estar en el sistema, cómo se conecta con el proceso, quién es responsable de ello y cómo se mide que la solución funciona.
El objetivo no es 'meter todo en Salesforce'. El objetivo es decidir qué debe estar en el sistema, cómo se conecta al proceso, quién es responsable de ello y cómo se mide que la solución funciona.
- Antes
- Los leads entran de múltiples fuentes sin un proceso unificado.
- La información se registra manualmente o se queda fuera del sistema.
- Las tareas y los seguimientos dependen de la memoria de los empleados.
- Los gerentes unen informes manuales.
- Servicio, ventas y operaciones ven imágenes diferentes.
Cada pequeño cambio requiere una solución puntual adicional.
- Después
- Las fuentes de información están conectadas a un proceso definido.
- Salesforce se convierte en una fuente de trabajo central.
- Las automatizaciones crean tareas, enrutamientos y alertas.
- Los informes se basan en datos acordados.
- Los departamentos trabajan en torno a una imagen de cliente compartida.
La arquitectura está documentada y es escalable.
Capacidades
- Sales Cloud
- Service Cloud
- Experience Cloud
- Agentforce
- Salesforce Flow
- Apex
- Lightning Web Components
- Desde el proceso de negocio hasta la capa técnica.
- Data Migration
- Reports & Dashboards
- Security & Permissions
- Governance
- APIs e integraciones
- User Adoption
- Architecture Review
- Performance Optimization
DevOps y Release Management
Cómo trabajamos con usted
- 01
Un proceso ordenado. Decisiones claras. Sin saltar directamente al desarrollo.
Comprender la situación y los objetivos
- 02
Reuniones con las partes interesadas, conocimiento de los procesos, sistemas y desafíos.
Caracterización y arquitectura
- 03
Definición del estado deseado, modelo de datos, permisos, integraciones y la solución.
Plan de trabajo
- 04
Roadmap, Backlog, hitos, responsabilidades, riesgos y métricas de éxito.
Implementación y pruebas
- 05
Trabajo en ciclos cortos, demostraciones, pruebas de sistema y UAT con usuarios reales.
Lanzamiento en vivo y mejora
Para la metodología completa
Tipos de organizaciones
Diferentes soluciones para organizaciones en diferentes etapas.
Organización que considera migrar a Salesforce
Evaluación de idoneidad, caracterización inicial, alternativas, arquitectura y plan de implementación antes de tomar una decisión.
Organización que inicia un nuevo proyecto
Acompañamiento desde la caracterización hasta el lanzamiento en vivo, incluyendo procesos, datos, integraciones, desarrollo y capacitación.
Organización que ya trabaja con Salesforce
Mejora de la usabilidad, calidad de datos, automatizaciones, rendimiento, permisos y escalabilidad.
Equipo de Salesforce que necesita refuerzo
Arquitectura, liderazgo profesional, Design Reviews, resolución de desafíos y refuerzo temporal o continuo del equipo.
Misma plataforma.
Diferentes necesidades en cada departamento.
Diferentes necesidades en cada departamento.
Ventas
Gestión Lead-to-Cash, Pipeline, tareas y seguimientos, pronóstico, procesos de aprobación e imagen de cliente.
Servicio
Gestión de consultas, enrutamiento, SLA, Knowledge, autoservicio e imagen de servicio completa.
Operaciones
Procesos de trabajo, tareas, aprobaciones, controles y conexión a sistemas operativos.
Gestión
Dashboards, KPIs, pronósticos, excepciones e imagen interdepartamental.
Organizaciones sin ánimo de lucro
Donantes, donaciones, relaciones comunitarias, voluntarios, campañas e informes.
Instituciones educativas
Qué obtiene además del desarrollo
Mejor control del proyecto.
Y menos dependencia en el futuro.
Documentación como parte del trabajo
Las decisiones, los procesos, la arquitectura y las configuraciones no quedan solo en manos de quien construyó el sistema.
Aprobación en cada etapa
Antes de pasar a la siguiente etapa, se verifica que los requisitos, los entregables y las expectativas estén acordados.
Trabajo en ciclos cortos
Se presentan entregables durante el proceso, sin esperar al final del proyecto para detectar brechas.
Pruebas con usuarios reales
El UAT se realiza con los escenarios y las personas que utilizarán el sistema en la práctica.
Transferencia de conocimiento
La organización recibe explicaciones, guías y documentación que le permiten seguir trabajando también de forma independiente.
Acompañamiento tras el lanzamiento
Go Live es una etapa del proceso, no el punto de despedida.
Cómo podemos trabajar juntos
Proyecto completo, acompañamiento continuo o refuerzo focalizado.
Proyecto definido
Para una organización con un objetivo, sistema o proceso definidos — análisis, planificación, implementación, pruebas, formación y puesta en producción según el alcance establecido.
Retainer y equipo continuo
Para una organización en la que Salesforce sigue evolucionando de forma continua — soporte, desarrollos, mejoras, reuniones de estado y roadmap actualizado.
Consultoría y arquitectura en modelo parcial
Para un equipo interno que necesita liderazgo senior, revisión de soluciones o arquitectura Salesforce según necesidad.
Proyectos y resultados
La experiencia real debe presentarse con datos reales.
Esta sección está destinada a proyectos que pueden publicarse con la aprobación de los clientes, incluyendo el desafío, la forma de trabajo y los resultados verificados.
Preguntas que los directivos hacen antes de empezar
El siguiente paso
Antes de decidir qué construir,
es conveniente entender qué es lo que realmente necesita cambiar.
En la llamada inicial mapearemos la situación actual, el objetivo y los principales retos, y evaluaremos cuál es el paso adecuado: definición, Health Check, proyecto de implementación o acompañamiento continuo.