Salesforce Health Check
El sistema ya existe.
La cuestión es si todavía está construido correctamente.
Una revisión sistemática de su entorno Salesforce existente para identificar riesgos, deuda técnica, problemas de usabilidad, datos no confiables y oportunidades de mejora, antes de comenzar otro proyecto.
Señales de que debería realizar un Health Check
Cuándo compensa la revisión
- Los usuarios trabajan fuera del sistema.
- Es difícil generar informes fiables.
- Los pequeños cambios provocan fallos.
- Existen Flows o código sin una propiedad clara.
- Los permisos se han acumulado con el tiempo.
- Datos duplicados o faltantes.
- Las integraciones fallan.
- Los tiempos de carga o el rendimiento se han visto afectados.
- Los costos aumentan sin una mejora en el valor.
- No hay un Roadmap organizado.
- Nadie está seguro de qué se puede eliminar o cambiar.
- Diferentes equipos utilizan el sistema de diferentes maneras.
Problemas que resuelve el servicio
Cuándo la revisión cambia la situación
Incertidumbre antes de un nuevo proyecto
Antes de una fase, integración o transición a Agentforce, el Health Check responde a la pregunta: ¿Es la base lo suficientemente estable? Si no, ¿qué debe repararse primero?
Deuda técnica que se ha acumulado silenciosamente
Flujos duplicados, código antiguo, campos abandonados y perfiles abiertos. La revisión expone la deuda, la prioriza y propone un plan de rectificación por fases.
Baja adopción por parte de los usuarios
Cuando el sistema existe pero nadie lo usa realmente. La revisión combina entrevistas con usuarios y análisis del uso real.
Costos de licencia poco claros
Usuarios inactivos, capacidades adquiridas no implementadas y módulos duplicados. La revisión identifica ahorros reales.
Qué se revisa
Ocho áreas de revisión
Arquitectura
Modelo de datos, Objects, Relationships, Scalability, Technical Debt.
Automatizaciones y código
Flows, Apex, Triggers, LWC, dependencias, errores y mantenimiento.
Permisos y seguridad
Perfiles, Conjuntos de permisos, Compartir, Roles, acceso a datos confidenciales, permisos redundantes.
Datos
Duplicidades, campos vacíos, estructura de datos, calidad de la información, fuentes de verdad y política de retención.
Usabilidad y adopción
Pantallas, número de pasos, campos superfluos, uso real y procesos que eluden el sistema.
Informes y métricas
Fiabilidad de los informes, KPIs, Dashboards y coherencia entre departamentos.
Integraciones
Monitorización de errores, reintentos, propiedad, seguridad y límites de API.
Licencias y costes
Uso de licencias, usuarios inactivos, capacidades adquiridas y no utilizadas.
Proceso de trabajo
Siete etapas ordenadas
- 01Kickoff y acceso al entorno
- 02Escaneo automático de metadatos
- 03Entrevistas con personas clave
- 04Análisis del uso real
- 05Comprobación de integraciones y registros
- 06Redacción del informe y las recomendaciones
- 07Reunión de presentación a la gerencia
Qué se obtiene
Resultados claros para la toma de decisiones
Executive Summary
Resumen ejecutivo para la toma de decisiones.
Informe de hallazgos clasificado
Según la gravedad, el impacto y el esfuerzo.
Quick Wins
Mejoras de valor rápido.
Riesgos clave
Lagunas que requieren atención previa.
Recomendaciones de arquitectura
Direcciones para la mejora estructural del sistema.
Hoja de ruta para la mejora
Escalonamiento y priorización.
Punto de decisión
Una breve comprobación de idoneidad antes de encargar una revisión completa del estado de salud.
En una breve conversación, entenderemos si es mejor una revisión Express Health Check, una inmersión profunda o asistencia para una decisión única.
Consideraciones de decisión
Tres decisiones que determinan el valor de la revisión
Profundidad de la revisión
Express en una semana para una visión general, versus un Deep-Dive de cuatro semanas que incluye análisis de código y arquitectura. La elección depende del tamaño del sistema y de las preguntas abiertas.
Cuándo realizar una revisión del estado de salud
Antes de una nueva fase, antes de pasar a Agentforce, después de cambiar de proveedor, o cuando los indicadores de adopción son bajos durante mucho tiempo.
Quién implementa las correcciones
Se pueden implementar internamente, a través de otro socio o continuar con nosotros. Redactamos el informe para que cualquier profesional pueda actuar en consecuencia.
Errores comunes
Qué es importante tener en cuenta durante la revisión
- Confiar solo en el Health Check integrado de Salesforce sin comprobar el aspecto del proceso.
- Corregir un hallazgo aislado sin entender la raíz arquitectónica.
- Iniciar un gran proyecto de expansión antes de saber el estado de la base.
- Confiar solo en un administrador interno para el autoanálisis — es difícil criticar el sistema que uno mismo mantiene.
Preguntas frecuentes
Salesforce Health Check — Preguntas frecuentes
El siguiente paso