Salesforce Health Check
El sistema ya existe.
La pregunta es si sigue bien construido.
Una revisión sistemática de su entorno Salesforce existente para identificar riesgos, deuda técnica, problemas de usabilidad, datos poco fiables y oportunidades de mejora — antes de iniciar otro proyecto.
Señales de que un Health Check merece la pena
Cuándo la revisión da sus frutos
- Los usuarios trabajan al margen del sistema.
- Cuesta generar informes fiables.
- Cambios pequeños provocan roturas.
- Hay flows o código sin un responsable claro.
- Los permisos se han acumulado con el tiempo.
- Datos duplicados o incompletos.
- Las integraciones están fallando.
- Los tiempos de carga o el rendimiento se han degradado.
- Los costes suben sin aportar valor adicional.
- No existe una hoja de ruta organizada.
- Nadie tiene claro qué se puede eliminar o cambiar.
- Distintos equipos usan el sistema de forma diferente.
Problemas que resuelve este servicio
Cuándo la revisión cambia el panorama
Incertidumbre antes de un nuevo proyecto
Antes de una nueva fase, una integración o un salto a Agentforce, un Health Check responde: ¿la base es suficientemente sólida? Si no lo es, ¿qué debe corregirse primero?
Deuda técnica acumulada en silencio
Flows duplicados, código antiguo, campos huérfanos y perfiles abiertos. La revisión expone la deuda, la prioriza y propone una corrección por fases.
Baja adopción de los usuarios
Cuando el sistema existe pero nadie trabaja realmente en él. La revisión combina entrevistas a usuarios con el análisis del uso real.
Costes de licencias poco claros
Usuarios inactivos, funcionalidades compradas y no implementadas, y módulos duplicados. La revisión identifica ahorros reales.
Qué revisamos
Ocho áreas de revisión
Arquitectura
Modelo de datos, objetos, relaciones, escalabilidad, deuda técnica.
Automatización y código
Flows, Apex, triggers, LWC, dependencias, errores y mantenibilidad.
Permisos y seguridad
Perfiles, permission sets, compartición, roles, acceso a datos sensibles, permisos excesivos.
Datos
Duplicados, campos vacíos, estructura de datos, calidad de los datos, fuentes de verdad y política de retención.
Usabilidad y adopción
Pantallas, número de pasos, campos innecesarios, uso real y procesos que sortean el sistema.
Informes y métricas
Fiabilidad de los informes, KPI, dashboards y consistencia entre departamentos.
Integraciones
Fallos, monitorización, reintentos, responsables, seguridad y límites de la API.
Licencias y coste
Uso de las licencias, usuarios inactivos, funcionalidades compradas y sin utilizar.
Cómo trabajamos
Siete pasos organizados
- 01Kickoff y acceso al entorno
- 02Escaneo automatizado de metadatos
- 03Entrevistas con los interesados
- 04Análisis del uso real
- 05Revisión de integraciones y logs
- 06Redacción del informe y las recomendaciones
- 07Presentación ejecutiva
Qué obtiene
Entregables claros para la toma de decisiones
Resumen ejecutivo
Un resumen para la dirección orientado a la toma de decisiones.
Informe de hallazgos priorizado
Por gravedad, impacto y esfuerzo.
Quick wins
Mejoras rápidas y de alto valor.
Riesgos clave
Brechas que requieren atención prioritaria.
Recomendaciones de arquitectura
Líneas para la mejora estructural del sistema.
Hoja de ruta de mejora
Fases y priorización.
Punto de decisión
Una breve llamada de encaje antes de encargar un Health Check completo
En una llamada breve aclararemos si lo más adecuado es un Health Check express, una revisión profunda, o apoyo puntual sobre una decisión concreta.
Factores de decisión
Tres decisiones que determinan el valor de la revisión
Profundidad de la revisión
Una revisión express de una semana para una visión general, frente a una revisión profunda de cuatro semanas que incluye análisis de código y arquitectura. La elección depende del tamaño del sistema y de las preguntas abiertas.
Cuándo hacer un Health Check
Antes de una nueva fase, antes de dar el salto a Agentforce, tras un cambio de proveedor, o cuando los indicadores de adopción se mantienen bajos en el tiempo.
Quién implementa las correcciones
Puede implementarlas internamente, a través de otro partner, o continuar con nosotros. Redactamos el informe para que cualquier parte cualificada pueda actuar sobre él.
Errores frecuentes
Qué vigilar durante la revisión
- Confiar solo en el Health Check nativo de Salesforce sin revisar el lado del proceso.
- Corregir un hallazgo aislado sin entender la causa raíz de la arquitectura.
- Iniciar un gran proyecto de expansión antes de conocer el estado real de la base.
- Confiar únicamente en un administrador interno para autodiagnosticarse: es difícil auditar el sistema que uno mismo mantiene.
Profundizar
Guías y servicios relacionados
Preguntas frecuentes
Salesforce Health Check — preguntas habituales
¿Qué es un Salesforce Health Check?
¿Cuánto dura un Health Check?
¿Cuál es la diferencia entre el Health Check de HPI Pro y el Health Check nativo de Salesforce?
¿Necesitan acceso de administrador?
¿Qué ocurre con los resultados?
Siguiente paso
Revise su sistema existente
Un Health Check focalizado que identifica deuda técnica, quick wins y las brechas que frenan la adopción.
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