Implémentation Salesforce
De l'architecture au Go Live.
Sans dénaturer le processus en cours de route.
Nous guidons l'implémentation depuis la découverte et la planification, en passant par la construction du système et les intégrations, jusqu'aux tests, la formation, le lancement et le support des utilisateurs.
Pour qui ?
Points de départ courants pour une implémentation Salesforce
- Organisations qui acquièrent Salesforce pour la première fois et souhaitent une base correcte dès le premier jour.
- Entreprises qui remplacent un CRM existant qui ne supporte plus le processus métier.
- Équipes de vente, de service et d'opérations qui ont besoin de travailler dans un système unique avec une vue unifiée du client.
- Organisations qui étendent une nouvelle phase : un autre département, un autre marché ou une nouvelle ligne de produits.
- Directeurs généraux et des opérations qui recherchent une pleine maîtrise du projet de bout en bout.
Problèmes résolus par ce service
Pourquoi les projets CRM échouent — et comment l'éviter
Un système qui ne correspond pas au processus
Les utilisateurs remplissent des champs pour 'satisfaire le système' au lieu d'en tirer de la valeur. La solution commence par la cartographie du processus réel, sans copier un modèle.
Un projet bloqué en cours de route
Périmètre indéfini, décisions jamais prises et un backlog qui ne cesse de croître. Nous travaillons avec un document de périmètre signé, des approbations formelles de changement et un rythme constant de démos.
Données peu fiables au Go Live
Doublons, champs vides et enregistrements obsolètes chargés tels quels. Nous effectuons un profilage des données, un nettoyage et des chargements de test avant le lancement.
Intégrations qui échouent silencieusement
Sans surveillance, sans tentatives de reprise, sans responsable. Nous concevons chaque connexion avec journalisation des erreurs, gestion des défaillances et un propriétaire défini.
Faible adoption après le lancement
Les utilisateurs retournent aux feuilles de calcul. La solution consiste à impliquer les utilisateurs dès le début, un UAT réel, une formation ciblée et une période de hypercare.
Phases de l'implémentation
Quinze phases connues, convenues et documentées
- 01Découverte et exigences
- 02Conception de la solution
- 03Modèle de données
- 04Modèle de sécurité
- 05Configuration
- 06Flux et automatisation
- 07Développement sur mesure
- 08Intégrations
- 09Migration de données
- 10Tests système
- 11UAT
- 12Formation
- 13Mise en service (Go Live)
- 14Hypercare
- 15Amélioration continue
Ce que nous implémentons
Composants et modules
- Sales Cloud
- Service Cloud
- Experience Cloud
- Salesforce Platform
- Rapports et Tableaux de bord
- Flow
- Processus d'approbation
- Apex
- Lightning Web Components
- APIs
- Agentforce, le cas échéant
Livrables du service
Ce que vous obtenez réellement à la fin du projet
Document de spécifications
Une description des processus, utilisateurs, scénarios et métriques de succès : la base des décisions et des estimations.
Conception de la solution
Conception fonctionnelle du système : quels modules, quels objets, quels flux de travail et quelles interfaces.
Modèle de données et de permissions
Objets, relations, profils, ensembles de permissions et un modèle de partage qui correspond à la structure de l'organisation.
Un environnement Salesforce configuré
Configuration, flux, règles de validation, approbations, rapports et tableaux de bord en sandbox puis en production.
Intégrations et migration
Connexions avec les systèmes centraux, chargements de données contrôlés des systèmes existants et documentation complète du mappage.
Formation et matériel de référence
Des guides concis pour les rôles clés et le renforcement des compétences des champions internes.
Mise en service et hypercare
Un plan de basculement avec restauration, un support rapproché les premières semaines et une documentation pour une maintenance continue.
Point de décision
Avant de demander un devis, définissons ensemble l'étendue de la première phase
Un bref appel permet de clarifier s'il convient de commencer par une implémentation complète, une phase MVP ou un Health Check sur un système existant.
Décisions clés
Cinq décisions qui déterminent le succès du projet
Périmètre de la première phase
Un MVP bien défini qui réussit vaut plus qu'un périmètre large qui perd son élan. Nous aidons à identifier ce qui doit exister le premier jour et ce qui peut attendre.
Configuration versus développement
Règle générale : toujours commencer par la configuration. Le développement Apex n'intervient que lorsque le besoin est réel, documenté et durable.
Modèle de permissions
Simple et clair, même si cela implique de perdre une certaine flexibilité. Les modèles complexes se désagrègent en moins d'un an et deviennent un risque de sécurité.
Stratégie de migration
Tout l'historique n'a pas besoin de passer dans le nouveau système. Nous définissons à l'avance ce qui sera migré, avec quelle qualité, et ce qui sera simplement archivé.
Appropriation interne du projet
Nous définissons un seul product owner côté client avec l'autorité de décider : le facteur individuel le plus important dans le rythme du projet.
Garanties
Comment nous évitons les surprises
Planifier avant de construire
Les décisions d'architecture sont prises avant de créer un seul champ ou une seule ligne de code.
Démos en cours de route
Les livrables intermédiaires sont révisés et approuvés, au lieu de 'surprises à la fin'.
Un backlog documenté
Chaque demande et chaque changement est enregistré dans un seul endroit, avec une priorisation et un responsable clairs.
Approbations de changement
Un mécanisme formel pour les changements de périmètre et de calendrier.
Un environnement de test réel
Un sandbox indépendant pour le développement, les tests et l'UAT.
Plan de basculement et de restauration
Scénarios de contingence et un plan structuré pour le Go Live.
Erreurs fréquentes
Ce qu'il faut éviter dans un projet d'implémentation Salesforce
- Sauter la phase de découverte pour 'gagner du temps' : le coût de la correction ultérieure est bien plus élevé.
- Laisser chaque département demander ses propres champs sans un modèle de données centralisé.
- Construire trois automatisations parallèles sur le même événement, provoquant un comportement imprévisible.
- Charger des données anciennes sans les nettoyer : le problème est simplement transféré dans le nouveau système.
- Ignorer une UAT réelle en se fiant au fait que 'la démo était bonne'.
- Lancer sans plan de hypercare : les premiers jours façonnent l'attitude des utilisateurs envers le système.
Approfondir
Guides et services connexes
Questions fréquentes
Implémentation Salesforce — questions courantes
Combien de temps prend un projet d'implémentation Salesforce ?
Est-il nécessaire de faire une phase de découverte avant de commencer l'implémentation ?
Quelle est la différence entre la configuration et le développement sur mesure dans Salesforce ?
Comment garantir que les utilisateurs adoptent réellement le système après le lancement ?
Travaillez-vous également sur une organisation Salesforce déjà existante ?
Prochaine étape
Lancez votre implémentation sur de bonnes bases
Nous examinerons le périmètre, la phase et les risques clés de votre projet, et vous proposerons un point d'entrée recommandé.
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