Implémentation de Salesforce
De l'architecture au lancement.
Sans perdre le fil du processus en chemin.
Nous accompagnons l'implémentation depuis la phase de spécification et de planification, en passant par la construction du système et les intégrations, jusqu'aux tests, à la formation, au lancement et à l'accompagnement des utilisateurs.
À qui ce service s'adresse-t-il ?
Points de départ typiques pour l'implémentation de Salesforce
- Les entreprises qui acquièrent Salesforce pour la première fois et souhaitent une base solide dès le premier jour.
- Les entreprises qui remplacent un ancien CRM qui ne prend plus en charge le processus commercial.
- Les équipes de vente, de service et d'exploitation qui ont besoin de travailler dans le même système avec une vue client unique.
- Les organisations qui se développent vers une nouvelle phase : un département supplémentaire, un nouveau marché ou une nouvelle ligne de produits.
- Les PDG et directeurs des opérations qui recherchent une responsabilité complète pour le projet de bout en bout.
Problèmes résolus par le service
Pourquoi les projets CRM échouent — et comment l'éviter
Un système non adapté au processus
Les utilisateurs remplissent des champs pour « satisfaire le système » plutôt que d'en tirer de la valeur. La solution commence par la définition d'un processus réel, et non par la copie d'un modèle.
Un projet bloqué en cours de route
Portée non définie, décisions non prises et arriéré qui ne cesse de croître. Nous travaillons avec un document de portée signé, des approbations de changement et un rythme de démonstrations régulier.
Données non fiables au moment du lancement (Go Live)
Doublons, champs manquants et anciennes enregistrements importées tel quel. Nous effectuons un profilage des données, un nettoyage et des chargements d'essai avant le lancement.
Intégrations qui se rompent discrètement
Manque de surveillance, pas de tentatives de réessai et pas de propriété. Nous planifions chaque connexion avec des journaux, la gestion des erreurs et une responsabilité définie.
Faible adoption après le lancement
Les utilisateurs retournent à Excel. La solution est une intégration précoce des utilisateurs, des tests d'acceptation utilisateur (UAT) réels, une formation ciblée et une période de suivi intensif (Hypercare).
Étapes de l'implémentation
Quinze étapes reconnues, convenues et documentées
- 01Découverte et spécification
- 02Solution Design
- 03Data Model
- 04Security Model
- 05Configuration
- 06Flux et automatisations
- 07Développement sur mesure
- 08Intégrations
- 09Migration de données
- 10Tests système
- 11UAT
- 12Formation
- 13Go Live
- 14Hypercare
- 15Amélioration continue
Ce que nous mettons en œuvre
Composants et modules
- Sales Cloud
- Service Cloud
- Experience Cloud
- Salesforce Platform
- Reports & Dashboards
- Flow
- Approval Processes
- Apex
- Lightning Web Components
- APIs
- Agentforce, si pertinent
Livrables du service
Ce qui se trouve réellement à la fin du projet
Document d'analyse et de spécifications
Description des processus, des utilisateurs, des scénarios et des indicateurs de succès — la base des décisions et des estimations.
Solution Design
Conception fonctionnelle du système : quels modules, quels objets, quels flux de travail et quelles interfaces.
Modèle de données et d'autorisations
Objets, relations, profils, jeux d'autorisations et modèle de partage, adaptés à la structure organisationnelle.
Environnement Salesforce configuré
Configuration, Flows, Validation Rules, approbations, rapports et tableaux de bord dans l'environnement Sandbox, puis en production.
Intégrations et migration
Connexions aux systèmes centraux, chargement contrôlé des données à partir de Legacy et documentation complète du mappage.
Formation et supports pédagogiques
Guides courts pour les rôles clés et formation des Champions internes.
Go Live et Hypercare
Plan de mise en production avec Rollback, accompagnement rapproché les premières semaines et documentation pour la maintenance.
Point de décision
Avant de commander une estimation — nous définirons ensemble l'étendue de la première phase
Une courte conversation aide à comprendre s'il est préférable de commencer par une implémentation complète, une phase MVP ou un Health Check sur un système existant.
Décisions clés
Cinq décisions qui déterminent le succès du projet
Étendue de la première phase
Un MVP défini qui réussit est préférable à une étendue large qui perd de son élan. Nous aidons à identifier ce qui doit être en Jour 1 et ce qui peut être reporté.
Configuration vs Développement
Règle d'or : On commence toujours par la Configuration. Le développement en Apex n'intervient que si le besoin est réel, documenté et maintenu.
Modèle d'autorisations
Simple et clair, même au prix d'une légère flexibilité. Les modèles complexes s'effondrent en un an et deviennent un risque de sécurité.
Stratégie de migration
Toute l'historique n'a pas besoin d'être importée. Nous définissons à l'avance ce qui est importé, à quelle qualité, et ce qui est conservé uniquement pour l'archivage.
Propriété interne
Désignez un propriétaire de produit côté client qui est habilité à prendre des décisions — c'est la variable la plus influente sur le rythme du projet.
Contrôles
Comment nous évitons les surprises
Planification avant le développement
Décisions architecturales structurées avant d'écrire un champ ou du code.
Démonstrations en cours de route
Livraisons intermédiaires qui sont examinées et approuvées plutôt que des 'surprises à la fin'.
Backlog documenté
Toutes les demandes et modifications sont gérées en un seul endroit avec une priorisation et une responsabilité claires.
Approbations des modifications
Un mécanisme formel pour les changements de portée et de calendrier.
Environnement de test
Sandbox séparé pour le développement, les tests et l'UAT.
Plan de migration et de retour arrière
Scénarios de sauvegarde et un plan structuré de mise en service.
Erreurs courantes
Ce qu'il faut éviter dans un projet de mise en œuvre de Salesforce
- Sauter la phase de spécification pour 'gagner du temps' — le coût de la correction ultérieure est beaucoup plus élevé.
- Permettre à chaque service de demander ses propres champs sans modèle de données centralisé.
- Construire trois automatisations parallèles sur le même événement, ce qui entraîne un comportement imprévu.
- Charger des données anciennes sans nettoyage — le problème est transmis au nouveau système.
- Renoncer à un UAT réel et compter sur 'cela semble bien lors de la démonstration'.
- Lancer sans plan Hypercare — les premiers jours déterminent l'attitude des utilisateurs vis-à-vis du système.
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Guides et services associés
28. Questions fréquentes