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HPI Pro — Salesforce consulting and implementation
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Implémentation Salesforce

De l'architecture au Go Live.
Sans dénaturer le processus en cours de route.

Nous guidons l'implémentation depuis la découverte et la planification, en passant par la construction du système et les intégrations, jusqu'aux tests, la formation, le lancement et le support des utilisateurs.

Pour qui ?

Points de départ courants pour une implémentation Salesforce

  • Organisations qui acquièrent Salesforce pour la première fois et souhaitent une base correcte dès le premier jour.
  • Entreprises qui remplacent un CRM existant qui ne supporte plus le processus métier.
  • Équipes de vente, de service et d'opérations qui ont besoin de travailler dans un système unique avec une vue unifiée du client.
  • Organisations qui étendent une nouvelle phase : un autre département, un autre marché ou une nouvelle ligne de produits.
  • Directeurs généraux et des opérations qui recherchent une pleine maîtrise du projet de bout en bout.

Problèmes résolus par ce service

Pourquoi les projets CRM échouent — et comment l'éviter

Un système qui ne correspond pas au processus

Les utilisateurs remplissent des champs pour 'satisfaire le système' au lieu d'en tirer de la valeur. La solution commence par la cartographie du processus réel, sans copier un modèle.

Un projet bloqué en cours de route

Périmètre indéfini, décisions jamais prises et un backlog qui ne cesse de croître. Nous travaillons avec un document de périmètre signé, des approbations formelles de changement et un rythme constant de démos.

Données peu fiables au Go Live

Doublons, champs vides et enregistrements obsolètes chargés tels quels. Nous effectuons un profilage des données, un nettoyage et des chargements de test avant le lancement.

Intégrations qui échouent silencieusement

Sans surveillance, sans tentatives de reprise, sans responsable. Nous concevons chaque connexion avec journalisation des erreurs, gestion des défaillances et un propriétaire défini.

Faible adoption après le lancement

Les utilisateurs retournent aux feuilles de calcul. La solution consiste à impliquer les utilisateurs dès le début, un UAT réel, une formation ciblée et une période de hypercare.

Phases de l'implémentation

Quinze phases connues, convenues et documentées

  1. 01Découverte et exigences
  2. 02Conception de la solution
  3. 03Modèle de données
  4. 04Modèle de sécurité
  5. 05Configuration
  6. 06Flux et automatisation
  7. 07Développement sur mesure
  8. 08Intégrations
  9. 09Migration de données
  10. 10Tests système
  11. 11UAT
  12. 12Formation
  13. 13Mise en service (Go Live)
  14. 14Hypercare
  15. 15Amélioration continue

Ce que nous implémentons

Composants et modules

  • Sales Cloud
  • Service Cloud
  • Experience Cloud
  • Salesforce Platform
  • Rapports et Tableaux de bord
  • Flow
  • Processus d'approbation
  • Apex
  • Lightning Web Components
  • APIs
  • Agentforce, le cas échéant

Livrables du service

Ce que vous obtenez réellement à la fin du projet

Document de spécifications

Une description des processus, utilisateurs, scénarios et métriques de succès : la base des décisions et des estimations.

Conception de la solution

Conception fonctionnelle du système : quels modules, quels objets, quels flux de travail et quelles interfaces.

Modèle de données et de permissions

Objets, relations, profils, ensembles de permissions et un modèle de partage qui correspond à la structure de l'organisation.

Un environnement Salesforce configuré

Configuration, flux, règles de validation, approbations, rapports et tableaux de bord en sandbox puis en production.

Intégrations et migration

Connexions avec les systèmes centraux, chargements de données contrôlés des systèmes existants et documentation complète du mappage.

Formation et matériel de référence

Des guides concis pour les rôles clés et le renforcement des compétences des champions internes.

Mise en service et hypercare

Un plan de basculement avec restauration, un support rapproché les premières semaines et une documentation pour une maintenance continue.

Point de décision

Avant de demander un devis, définissons ensemble l'étendue de la première phase

Un bref appel permet de clarifier s'il convient de commencer par une implémentation complète, une phase MVP ou un Health Check sur un système existant.

Décisions clés

Cinq décisions qui déterminent le succès du projet

Périmètre de la première phase

Un MVP bien défini qui réussit vaut plus qu'un périmètre large qui perd son élan. Nous aidons à identifier ce qui doit exister le premier jour et ce qui peut attendre.

Configuration versus développement

Règle générale : toujours commencer par la configuration. Le développement Apex n'intervient que lorsque le besoin est réel, documenté et durable.

Modèle de permissions

Simple et clair, même si cela implique de perdre une certaine flexibilité. Les modèles complexes se désagrègent en moins d'un an et deviennent un risque de sécurité.

Stratégie de migration

Tout l'historique n'a pas besoin de passer dans le nouveau système. Nous définissons à l'avance ce qui sera migré, avec quelle qualité, et ce qui sera simplement archivé.

Appropriation interne du projet

Nous définissons un seul product owner côté client avec l'autorité de décider : le facteur individuel le plus important dans le rythme du projet.

Garanties

Comment nous évitons les surprises

Planifier avant de construire

Les décisions d'architecture sont prises avant de créer un seul champ ou une seule ligne de code.

Démos en cours de route

Les livrables intermédiaires sont révisés et approuvés, au lieu de 'surprises à la fin'.

Un backlog documenté

Chaque demande et chaque changement est enregistré dans un seul endroit, avec une priorisation et un responsable clairs.

Approbations de changement

Un mécanisme formel pour les changements de périmètre et de calendrier.

Un environnement de test réel

Un sandbox indépendant pour le développement, les tests et l'UAT.

Plan de basculement et de restauration

Scénarios de contingence et un plan structuré pour le Go Live.

Erreurs fréquentes

Ce qu'il faut éviter dans un projet d'implémentation Salesforce

  • Sauter la phase de découverte pour 'gagner du temps' : le coût de la correction ultérieure est bien plus élevé.
  • Laisser chaque département demander ses propres champs sans un modèle de données centralisé.
  • Construire trois automatisations parallèles sur le même événement, provoquant un comportement imprévisible.
  • Charger des données anciennes sans les nettoyer : le problème est simplement transféré dans le nouveau système.
  • Ignorer une UAT réelle en se fiant au fait que 'la démo était bonne'.
  • Lancer sans plan de hypercare : les premiers jours façonnent l'attitude des utilisateurs envers le système.

Questions fréquentes

Implémentation Salesforce — questions courantes

Combien de temps prend un projet d'implémentation Salesforce ?
Un projet limité à un seul département prend généralement de six à douze semaines. Une implémentation transversale avec des intégrations aux systèmes centraux prend de trois à six mois, selon l'étendue de la découverte, la qualité des données existantes et le nombre de parties prenantes qui doivent valider les décisions.
Est-il nécessaire de faire une phase de découverte avant de commencer l'implémentation ?
Oui. Nous ne passons au développement qu'après un document de spécifications, un modèle de données initial, un modèle de permissions et une carte des intégrations. La phase de découverte évite les changements de périmètre coûteux par la suite et permet une estimation responsable.
Quelle est la différence entre la configuration et le développement sur mesure dans Salesforce ?
La configuration consiste à utiliser les outils natifs de la plateforme — Flow, règles de validation, processus d'approbation, objets et schémas standard. Le développement sur mesure en Apex et Lightning Web Components n'intervient que lorsqu'il n'y a pas de moyen plus simple, afin que le système reste durable et évolutif.
Comment garantir que les utilisateurs adoptent réellement le système après le lancement ?
Nous impliquons les utilisateurs pendant la phase de découverte, nous menons un UAT réel avec des scénarios de travail, nous élaborons des supports de formation concis et nous définissons une période de hypercare avec un support immédiat. En parallèle, nous mesurons les indicateurs réels d'adoption et corrigeons les frictions avant qu'elles ne deviennent une habitude de travailler en marge du système.
Travaillez-vous également sur une organisation Salesforce déjà existante ?
Oui. Un projet d'implémentation peut également être une extension d'un système en production : une nouvelle phase, un département supplémentaire, une migration vers un modèle de données mis à jour ou une nouvelle intégration. Dans ces cas, nous recommandons de commencer par un bref Health Check pour confirmer que la base est solide.

Prochaine étape

Lancez votre implémentation sur de bonnes bases

Nous examinerons le périmètre, la phase et les risques clés de votre projet, et vous proposerons un point d'entrée recommandé.

Étape 1 sur 2

Vos données ne seront utilisées que pour vous contacter, conformément à la politique de confidentialité.

Prochaine étape

Définissez comment structurer votre projet