Implementação de Salesforce
Da arquitetura ao “Go Live”.
Sem perder o processo pelo caminho.
Acompanhamos a implementação desde a fase de caracterização e planeamento, passando pela construção do sistema e integrações, até aos testes, formação, início de operação e acompanhamento dos utilizadores.
Para quem é o serviço
Pontos de partida típicos para a implementação de Salesforce
- Organizações que adquirem Salesforce pela primeira vez e desejam uma base sólida desde o primeiro dia.
- Empresas que estão a substituir um CRM antigo que já não corresponde ao processo de negócio.
- Equipas de vendas, serviço e operação que precisam de trabalhar no mesmo sistema com uma visão única do cliente.
- Organizações que estão a expandir-se para uma nova fase: um departamento adicional, um mercado adicional ou uma nova linha de produtos.
- Diretores-gerais e diretores de operações que procuram responsabilidade total pelo projeto de ponta a ponta.
Problemas que o serviço resolve
Por que os projetos de CRM falham — e como prevenir isso
Sistema não adaptado ao processo
Os utilizadores preenchem campos para 'agradar ao sistema' em vez de obterem valor dele. A solução começa com a caraterização de um processo real, não com a cópia de um modelo.
Projeto parado a meio
Âmbito não definido, decisões não tomadas e um Backlog que continua a crescer. Trabalhamos com um documento de âmbito assinado, aprovações de alterações e um ritmo de demonstrações consistente.
Dados não fiáveis no Go Live
Duplicidades, campos em falta e registos antigos inseridos como estão. Realizamos Data Profiling, limpeza e carregamentos de teste antes do início de operação.
Integrações que se quebram silenciosamente
Falta de monitorização, sem Retry e sem Ownership. Planificamos cada conexão com logs, tratamento de erros e responsabilidade definida.
Baixa adoção após o lançamento
Os utilizadores voltam ao Excel. A solução é o envolvimento precoce dos utilizadores, UAT real, formação focada e um período de Hypercare.
Etapas da implementação
Quinze etapas conhecidas, acordadas e documentadas
- 01Descoberta e caraterização
- 02Solution Design
- 03Data Model
- 04Security Model
- 05Configuration
- 06Flow e automações
- 07Desenvolvimento personalizado
- 08Integrações
- 09Migração de dados
- 10Testes de sistema
- 11UAT
- 12Formação
- 13Go Live
- 14Hypercare
- 15Melhoria contínua
O que implementamos
Componentes e módulos
- Sales Cloud
- Service Cloud
- Experience Cloud
- Salesforce Platform
- Reports & Dashboards
- Flow
- Approval Processes
- Apex
- Lightning Web Components
- APIs
- Agentforce, quando aplicável
Resultados do serviço
O que realmente estará no final do projeto
Documento de especificações e requisitos
Descrição dos processos, utilizadores, cenários e métricas de sucesso — a base para decisões e estimativas.
Solution Design
Planeamento funcional do sistema: quais módulos, quais objetos, quais fluxos de trabalho e quais ecrãs.
Modelo de dados e permissões
Objetos, relacionamentos, perfis, conjuntos de permissões e um modelo de partilha adequado à estrutura organizacional.
Ambiente Salesforce configurado
Configuração, Flows, Regras de Validação, aprovações, relatórios e Dashboards no ambiente Sandbox e depois em Produção.
Integrações e migração
Conexões a sistemas centrais, carregamento de dados controlado de sistemas legados e documentação completa de mapeamento.
Formação e materiais de apoio
Pequenos guias para as funções principais e formação de Champions internos.
37. Go Live e Hypercare
Plano de lançamento com Rollback, acompanhamento próximo nas primeiras semanas e documentação para manutenção.
Ponto de decisão
Antes de solicitar uma estimativa — vamos definir juntos o escopo da primeira fase
Uma breve conversa ajuda a entender se é melhor iniciar com uma implementação completa, uma fase de MVP ou um Health Check num sistema existente.
Decisões chave
Cinco decisões que determinam o sucesso do projeto
Escopo da primeira fase
Um MVP bem definido e bem-sucedido é preferível a um escopo amplo que perca impulso. Ajudamos a identificar o que deve estar no Day 1 e o que pode ser adiado.
Configuração versus desenvolvimento
Regra geral: comece sempre pela Configuração. O desenvolvimento em Apex entra em jogo apenas quando a necessidade é real, documentada e mantida.
Modelo de permissões
Simples e claro, mesmo que custe um pouco de flexibilidade. Modelos complexos desmoronam-se dentro de um ano e tornam-se um risco de segurança.
Estratégia de migração
Nem todo o histórico precisa de ser incluído. Define-se antecipadamente o que é carregado, com que qualidade e o que é guardado apenas para arquivo.
Propriedade interna
Nomear um Product Owner do lado do cliente autorizado a tomar decisões — esta é a variável mais influente na velocidade do projeto.
Controlos
Como evitamos surpresas
Planeamento antes do desenvolvimento
Decisões arquitetónicas claras antes de escrever um campo ou código.
Demonstrações contínuas
Entregas provisórias verificadas e aprovadas, em vez de 'surpresas no final'.
Backlog documentado
Todas as solicitações e alterações geridas num único local com priorização e responsabilidade claras.
Aprovações de alteração
Um mecanismo formal para alterações de âmbito e prazos.
Ambiente de teste
Sandbox separado para desenvolvimento, testes e UAT.
Plano de Migração e Rollback
Cenários de backup e um plano estruturado de Go Live.
Erros comuns
O que deve evitar num projeto de implementação de Salesforce
- Saltar a fase de análise para 'economizar tempo' — o custo da correção posterior é várias vezes superior.
- Permitir que cada departamento solicite os seus próprios campos sem um modelo de dados central.
- Construir três automações paralelas para o mesmo evento, o que leva a um comportamento imprevisível.
- Carregar dados antigos sem limpeza — o problema é transferido para o novo sistema.
- Desistir de um UAT real e confiar no 'parece bem na demonstração'.
- Lançar sem um plano de Hypercare — os primeiros dias determinam a atitude dos utilizadores em relação ao sistema.
Aprofundar
Guias e serviços relacionados
27. Perguntas frequentes