Implementação Salesforce
Da arquitetura ao Go Live.
Sem perder o processo pelo caminho.
Guiamos a implementação desde o discovery e planejamento, passando pela construção do sistema e integrações, até testes, treinamento, lançamento e suporte aos usuários.
Para quem é
Pontos de partida comuns para uma implementação Salesforce
- Organizações que adquirem Salesforce pela primeira vez e desejam uma base correta desde o primeiro dia.
- Empresas que substituem um CRM legado que já não suporta o processo de negócio.
- Equipes de vendas, serviço e operações que precisam trabalhar em um único sistema com uma visão unificada do cliente.
- Organizações que expandem uma nova fase: outro departamento, outro mercado ou uma nova linha de produto.
- Diretores gerais e de operações que buscam total propriedade do projeto de ponta a ponta.
Problemas que este serviço resolve
Por que projetos de CRM falham — e como evitar
Um sistema que não se encaixa no processo
Os usuários preenchem campos para 'satisfazer o sistema' em vez de obter valor dele. A solução começa mapeando o processo real, não copiando um modelo.
Um projeto emperrado no meio do caminho
Escopo indefinido, decisões que nunca são tomadas e um backlog que não para de crescer. Trabalhamos com um documento de escopo assinado, aprovações formais de mudança e um ritmo constante de demos.
Dados pouco confiáveis no Go Live
Duplicados, campos vazios e registros obsoletos carregados como estão. Executamos perfilagem de dados, limpeza e cargas de teste antes do lançamento.
Integrações que falham silenciosamente
Sem monitoramento, sem novas tentativas, sem responsável. Projetamos cada conexão com registro de erros, gerenciamento de falhas e um proprietário definido.
Baixa adoção após o lançamento
Os usuários voltam às planilhas. A solução é envolver os usuários desde o início, um UAT real, treinamento focado e um período de hypercare.
Fases da implementação
Quinze fases conhecidas, acordadas e documentadas
- 01Discovery e requisitos
- 02Design da solução
- 03Modelo de dados
- 04Modelo de segurança
- 05Configuração
- 06Flow e automação
- 07Desenvolvimento sob medida
- 08Integrações
- 09Migração de dados
- 10Testes de sistema
- 11UAT
- 12Treinamento
- 13Go Live
- 14Hypercare
- 15Melhoria contínua
O que implementamos
Componentes e módulos
- Sales Cloud
- Service Cloud
- Experience Cloud
- Salesforce Platform
- Reports & Dashboards
- Flow
- Processos de aprovação
- Apex
- Lightning Web Components
- APIs
- Agentforce, quando aplicável
Entregáveis do serviço
O que realmente se obtém ao final do projeto
Documento de requisitos
Uma descrição de processos, usuários, cenários e métricas de sucesso: a base das decisões e das estimativas.
Design da solução
Design funcional do sistema: quais módulos, quais objetos, quais fluxos de trabalho e quais telas.
Modelo de dados e permissões
Objetos, relações, perfis, conjuntos de permissões e um modelo de compartilhamento que se encaixa na estrutura da organização.
Um ambiente Salesforce configurado
Configuração, fluxos, regras de validação, aprovações, relatórios e dashboards em sandbox e depois em produção.
Integrações e migração
Conexões com sistemas centrais, cargas de dados controladas de sistemas legados e documentação completa do mapeamento.
Treinamento e material de referência
Guias breves para os papéis chave e capacitação de champions internos.
Go Live e hypercare
Um plano de cutover com rollback, suporte próximo nas primeiras semanas e documentação para manutenção contínua.
Ponto de decisão
Antes de solicitar um orçamento, definamos juntos o escopo da primeira fase
Uma breve chamada ajuda a esclarecer se convém começar com uma implementação completa, uma fase MVP ou um Health Check em um sistema existente.
Decisões chave
Cinco decisões que determinam o sucesso do projeto
Escopo da primeira fase
Um MVP bem definido que tem sucesso vale mais do que um escopo amplo que perde o ritmo. Ajudamos a identificar o que deve existir no primeiro dia e o que pode esperar.
Configuração versus desenvolvimento
Regra geral: sempre comece pela configuração. O desenvolvimento em Apex entra em ação apenas quando a necessidade é real, está documentada e é sustentável.
Modelo de permissões
Simples e claro, mesmo que implique perder alguma flexibilidade. Modelos complexos se desfazem em menos de um ano e se tornam um risco de segurança.
Estratégia de migração
Nem todo o histórico precisa ir para o novo sistema. Definimos de antemão o que será migrado, com que qualidade, e o que será apenas arquivado.
Propriedade interna do projeto
Definimos um único product owner do lado do cliente com autoridade para decidir: o fator individual de maior peso no ritmo do projeto.
Salvaguardas
Como evitamos surpresas
Planejar antes de construir
As decisões de arquitetura são tomadas antes de criar um único campo ou linha de código.
Demos durante o percurso
Os entregáveis intermediários são revisados e aprovados, em vez de 'surpresas no final'.
Um backlog documentado
Cada solicitação e mudança é registrada em um único local, com priorização e responsável claros.
Aprovações de mudança
Um mecanismo formal para mudanças de escopo e de cronograma.
Um ambiente de testes real
Um sandbox independente para desenvolvimento, testes e UAT.
Plano de cutover e rollback
Cenários de contingência e um plano estruturado para o Go Live.
Erros frequentes
O que evitar em um projeto de implementação Salesforce
- Pular o discovery para 'ganhar tempo': o custo de corrigir depois é muito maior.
- Deixar que cada departamento peça seus próprios campos sem um modelo de dados centralizado.
- Construir três automações paralelas sobre o mesmo evento, causando um comportamento imprevisível.
- Carregar dados antigos sem limpá-los: o problema simplesmente é transferido para o novo sistema.
- Ignorar um UAT real confiando que 'na demo ficou bom'.
- Lançar sem um plano de hypercare: os primeiros dias marcam a atitude dos usuários em relação ao sistema.
Aprofundar
Guias e serviços relacionados
Perguntas frequentes
Implementação Salesforce — perguntas comuns
Quanto tempo leva um projeto de implementação Salesforce?
É necessário fazer o discovery antes de iniciar a implementação?
Qual é a diferença entre configuração e desenvolvimento sob medida no Salesforce?
Como garantir que os usuários realmente adotem o sistema após o lançamento?
Vocês também trabalham em um org Salesforce já existente?
Próximo passo
Comece bem sua implementação
Revisaremos o escopo, a fase e os riscos chave do seu projeto, e proporemos um ponto de entrada recomendado.
Próximo passo