Внедрение Salesforce
От архитектуры до запуска.
Не теряя процесса по пути.
Мы сопровождаем внедрение от этапа определения и планирования, через создание системы и интеграции, до тестирования, обучения, запуска и поддержки пользователей.
Кому подходит услуга
Типичные отправные точки для внедрения Salesforce
- Организации, впервые приобретающие Salesforce и желающие получить правильную основу с первого дня.
- Компании, которые заменяют старую CRM, которая больше не отвечает бизнес-процессам.
- Команды продаж, обслуживания и эксплуатации, которым необходимо работать в одной системе с единым представлением о клиенте.
- Организации, которые расширяются до новой фазы: дополнительный отдел, новый рынок или новая продуктовая линейка.
- Генеральные директора и операционные директора, которые ищут полную ответственность за проект от начала до конца.
Проблемы, которые решает услуга
Почему проекты CRM терпят неудачу — и как этого избежать
Система, не адаптированная к процессу
Пользователи заполняют поля, чтобы «угодить системе» вместо того, чтобы получать от нее ценность. Решение начинается с определения реального процесса, а не с копирования шаблона.
Проект, застрявший на полпути
Неопределенный объем, непринятые решения и постоянно растущий бэклог. Мы работаем с подписанным документом об объеме работ, утверждениями изменений и постоянной частотой демонстраций.
Ненадежные данные при запуске
Дубликаты, отсутствующие поля и старые записи, введенные как есть. Мы проводим профилирование данных, очистку и пробную загрузку перед запуском.
Интеграции, которые тихо ломаются
Отсутствие мониторинга, отсутствие повторных попыток и отсутствие ответственности. Мы планируем каждое подключение с логами, обработкой ошибок и определенной ответственностью.
Низкое внедрение после запуска
Пользователи возвращаются к Excel. Решение заключается в раннем вовлечении пользователей, реальном UAT, целенаправленном обучении и периоде Hypercare.
Этапы внедрения
Пятнадцать известных, согласованных и задокументированных этапов
- 01Обнаружение и описание
- 02Solution Design
- 03Data Model
- 04Security Model
- 05Configuration
- 06Поток и автоматизации
- 07Кастомизированная разработка
- 08Интеграции
- 09Миграция данных
- 10Тестирование системы
- 11UAT
- 12Обучение
- 13Go Live
- 14Hypercare
- 15Непрерывное улучшение
Что мы реализуем
Компоненты и модули
- Sales Cloud
- Service Cloud
- Experience Cloud
- Salesforce Platform
- Reports & Dashboards
- Flow
- Approval Processes
- Apex
- Lightning Web Components
- APIs
- Agentforce, если применимо
Результаты услуги
Что фактически будет по завершении проекта
Документ спецификации и требований
Описание процессов, пользователей, сценариев и показателей успеха — основа для принятия решений и оценки.
Solution Design
Функциональное планирование системы: какие модули, какие объекты, какие рабочие процессы и какие экраны.
Модель данных и разрешений
Объекты, отношения, профили, наборы разрешений и модель общего доступа, соответствующая организационной структуре.
Настроенная среда Salesforce
Конфигурация, Флоу, Правила валидации, утверждения, отчеты и дэшборды в среде Sandbox, а затем в Production.
Интеграции и миграция
Подключения к основным системам, контролируемая загрузка данных из устаревших систем и полная документация по сопоставлению.
Обучение и вспомогательные материалы
Краткие руководства для ключевых ролей и обучение внутренних чемпионов.
37. Запуск и ускоренная поддержка
План запуска с откатом, тесное сопровождение в первые недели и документация для обслуживания.
Точка принятия решения
Прежде чем запрашивать оценку — мы вместе определим объем первой фазы
Короткий разговор помогает понять, стоит ли начинать с полной имплементации, с фазы MVP или с проверки состояния существующей системы.
Ключевые решения
Пять решений, определяющих успех проекта
Объем первой фазы
Лучше определенный MVP, который успешен, чем широкий объем, теряющий импульс. Мы помогаем определить, что обязательно должно быть в Day 1, а что можно отложить.
Конфигурация против разработки
Общее правило: всегда начинайте с Конфигурации. Разработка на Apex применяется только тогда, когда потребность реальна, документирована и поддерживается.
Модель разрешений
Простая и понятная, даже ценой небольшой гибкости. Сложные модели рассыпаются в течение года и становятся риском безопасности.
Стратегия миграции
Не вся история должна быть включена. Заранее определяется, что переносится, в каком качестве и что сохраняется только в архиве.
Внутреннее владение
Назначаем одного Product Owner со стороны клиента, уполномоченного принимать решения — это самый влиятельный фактор, определяющий темпы проекта.
Контроль
Как мы предотвращаем сюрпризы
Планирование до разработки
Систематизированные архитектурные решения до написания поля или кода.
Демонстрации на протяжении всего процесса
Промежуточные результаты, которые проверяются и утверждаются, вместо «сюрпризов в конце».
Задокументированный бэклог
Каждый запрос и изменение управляются в одном месте с приоритизацией и четкой ответственностью.
Утверждение изменений
Формальный механизм для изменений объема и сроков.
Тестовая среда
Отдельный Sandbox для разработки, тестирования и UAT.
План перехода и отката
Сценарии резервного копирования и структурированный план Go Live.
Распространенные ошибки
Чего следует избегать при внедрении Salesforce
- Пропускать этап спецификации, чтобы «сэкономить время» — стоимость исправления позже во много раз выше.
- Позволять каждому отделу запрашивать свои поля без централизованной модели данных.
- Создавать три параллельные автоматизации на одном событии, что приводит к непредсказуемому поведению.
- Загружать старые данные без очистки — проблема переходит в новую систему.
- Отказаться от реального UAT и полагаться на «это выглядит нормально на демонстрации».
- Запускать без плана Hypercare — первые дни определяют отношение пользователей к системе.
Узнать больше
Руководства и сопутствующие услуги
Часто задаваемые вопросы