Внедрение Salesforce
От архитектуры до запуска.
Без искажения процесса по ходу работы.
Мы руководим внедрением, начиная с исследования и планирования, через создание системы и интеграции, до тестирования, обучения, запуска и поддержки пользователей.
Для кого?
Общие отправные точки для внедрения Salesforce
- Организации, впервые приобретающие Salesforce и желающие получить правильную основу с первого дня.
- Компании, которые заменяют существующую CRM, которая больше не поддерживает бизнес-процессы.
- Отделы продаж, обслуживания и операций, которым необходимо работать в единой системе с унифицированным представлением клиента.
- Организации, расширяющие новую фазу: другой отдел, другой рынок или новая продуктовая линейка.
- Генеральные и операционные директора, которые ищут полный контроль над проектом от начала до конца.
Проблемы, решаемые этой услугой
Почему проекты CRM терпят неудачу — и как этого избежать
Система, которая не соответствует процессу
Пользователи заполняют поля, чтобы 'удовлетворить систему', вместо получения ценности. Решение начинается с картирования реального процесса, без копирования модели.
Проект застрял на полпути
Неопределенный объем, непринятые решения и постоянно растущий бэклог. Мы работаем с подписанным документом об объеме работ, формальными утверждениями изменений и постоянным темпом демонстраций.
Ненадежные данные при запуске
Дубликаты, пустые поля и устаревшие записи загружаются как есть. Мы проводим профилирование данных, очистку и тестовые загрузки перед запуском.
Интеграции, которые незаметно дают сбой
Без мониторинга, без попыток повторения, без ответственного. Мы проектируем каждое соединение с логированием ошибок, обработкой сбоев и определенным владельцем.
Низкое adoption после запуска
Пользователи возвращаются к электронным таблицам. Решение заключается в привлечении пользователей с самого начала, реальном UAT, целевом обучении и периоде гиперопеки.
Фазы внедрения
Пятнадцать известных, согласованных и задокументированных фаз
- 01Исследование и требования
- 02Проектирование решения
- 03Модель данных
- 04Модель безопасности
- 05Настройка
- 06Потоки и автоматизация
- 07Кастомная разработка
- 08Интеграции
- 09Миграция данных
- 10Системное тестирование
- 11UAT
- 12Обучение
- 13Запуск (Go Live)
- 14Гиперопека
- 15Постоянное улучшение
Что мы внедряем
Компоненты и модули
- Sales Cloud
- Service Cloud
- Experience Cloud
- Salesforce Platform
- Отчеты и Дэшборды
- Flow
- Процессы утверждения
- Apex
- Lightning Web Components
- API
- Agentforce, при необходимости
Результаты услуги
Что вы на самом деле получаете по окончании проекта
Документ с требованиями
Описание процессов, пользователей, сценариев и метрик успеха: основа для решений и оценок.
Проектирование решения
Функциональное проектирование системы: какие модули, объекты, рабочие процессы и интерфейсы.
Модель данных и разрешений
Объекты, отношения, профили, наборы разрешений и модель общего доступа, соответствующая структуре организации.
Настроенная среда Salesforce
Настройка, потоки, правила валидации, утверждения, отчеты и дэшборды в Sandbox, а затем в Production.
Интеграции и миграция
Соединения с центральными системами, контролируемая загрузка данных из существующих систем и полная документация по сопоставлению.
Обучение и справочные материалы
Лаконичные руководства для ключевых ролей и повышение квалификации внутренних чемпионов.
Запуск и гиперопека
План переключения с восстановлением, тесная поддержка в первые недели и документация для постоянного обслуживания.
Точка принятия решения
Прежде чем запрашивать коммерческое предложение, давайте вместе определим объем работ для первой фазы
Короткий звонок поможет прояснить, стоит ли начинать с полного внедрения, фазы MVP или Health Check на существующей системе.
Ключевые решения
Пять решений, которые определяют успех проекта
Объем первой фазы
Хорошо определенный MVP, который успешен, стоит больше, чем широкий объем, который теряет импульс. Мы помогаем определить, что должно быть в первый день и что может подождать.
Настройка против разработки
Общее правило: всегда начинать с настройки. Разработка Apex применяется только тогда, когда потребность реальна, задокументирована и устойчива.
Модель разрешений
Простая и понятная, даже если это означает потерю некоторой гибкости. Сложные модели распадаются менее чем за год и становятся риском безопасности.
Стратегия миграции
Вся история не обязательно должна переходить в новую систему. Мы заранее определяем, что будет мигрировано, с каким качеством, и что будет просто архивировано.
Внутреннее владение проектом
Мы определяем единственного product owner со стороны клиента с полномочиями принимать решения: самый важный индивидуальный фактор в темпах проекта.
Гарантии
Как мы избегаем сюрпризов
Планировать перед строительством
Архитектурные решения принимаются до создания единого поля или строки кода.
Демо по ходу работы
Промежуточные результаты проверяются и утверждаются, вместо 'сюрпризов в конце'.
Задокументированный бэклог
Каждый запрос и изменение записывается в одном месте, с четким приоритетом и ответственным.
Утверждения изменений
Формальный механизм для изменений в объеме и сроках.
Реальная тестовая среда
Независимый Sandbox для разработки, тестирования и UAT.
План переключения и восстановления
Сценарии непредвиденных обстоятельств и структурированный план для Go Live.
Частые ошибки
Чего следует избегать в проекте по внедрению Salesforce
- Пропускать фазу исследования, чтобы 'сэкономить время': стоимость последующего исправления намного выше.
- Позволять каждому отделу запрашивать свои поля без централизованной модели данных.
- Строить три параллельные автоматизации на одном и том же событии, вызывая непредсказуемое поведение.
- Загружать старые данные без их очистки: проблема просто переносится в новую систему.
- Игнорировать реальное UAT, полагаясь на то, что 'демо было хорошим'.
- Запуск без плана гиперопеки: первые дни формируют отношение пользователей к системе.
Подробнее
Руководства и сопутствующие услуги
Часто задаваемые вопросы
Внедрение Salesforce — часто задаваемые вопросы
Сколько времени занимает проект по внедрению Salesforce?
Необходимо ли проводить фазу исследования перед началом внедрения?
В чем разница между настройкой и кастомной разработкой в Salesforce?
Как гарантировать, что пользователи действительно примут систему после запуска?
Работаете ли вы также с уже существующей организацией Salesforce?
Следующий шаг
Начните ваше внедрение на правильной основе
Мы рассмотрим объем, фазу и ключевые риски вашего проекта, а также предложим рекомендуемую отправную точку.
Следующий шаг