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Errores comunes en la implementación de CRM y cómo evitarlos

La mayoría de los errores en las implantaciones de CRM se repiten. Reconocer estos patrones de antemano acorta los proyectos y salva a los sistemas existentes del deterioro.

Los diez errores más comunes

  • Comenzar el desarrollo sin una definición clara de los procesos.
  • Replicar el proceso manual 'tal cual' en el sistema.
  • Un modelo de permisos demasiado complejo o, por el contrario, abierto a todos.
  • Migración de datos sin limpieza ni consolidación.
  • Automatizaciones paralelas ejecutándose en el mismo evento.
  • Falta de Sandbox y pruebas antes de los cambios en Producción.
  • Falta de documentación: cada cambio solo vive con quien lo construyó.
  • Adopción parcial debido a la falta de capacitación y materiales de apoyo.
  • Falta de propiedad clara después del Go Live.
  • Elegir un producto o Cloud antes de definir las necesidades.

Cómo identificarlos a tiempo

  • Pregunte a los usuarios reales si trabajan con el sistema o lo eluden.
  • Compruebe cuántos errores se repiten y cuánto tiempo tardan en solucionarse.
  • Verifique la calidad de los datos: duplicados, campos vacíos, campos no utilizados.
  • Compruebe el alcance de las automatizaciones activas y su solapamiento.

Qué hacer si ya han ocurrido

A menudo, se puede mejorar sin desechar el sistema. Se empieza con un Health Check, se elabora un plan de trabajo de Quick Wins y se aborda la deuda técnica en proyectos específicos en lugar de en un único proyecto enorme.

Preguntas frecuentes

A veces, pero no siempre. En muchos casos, una mejora arquitectónica de un sistema existente es preferible a una migración completa: el riesgo es menor y el conocimiento se conserva.

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