איחוד זהויות
כללי התאמה, מפתחות ופתרון קונפליקטים בין מקורות.
Data Cloud ואיחוד נתונים
תכנון שכבת נתונים מאוחדת: איחוד זהויות, הרמוניזציה, גישה למידע ממערכות חיצוניות והזנת תהליכים, דוחות ו-Agentforce ממקור נשלט.
מפת יכולות
המפה מציגה את שכבות העבודה בשירות זה, מהתשתית ועד היכולות שהמשתמשים רואים.
Data Cloud — Capability Map
איחוד זהויות
כללי התאמה, מפתחות ופתרון קונפליקטים בין מקורות.
הרמוניזציה
נרמול שדות וערכים כדי שאפשר יהיה להשוות ביניהם.
גישה למידע חיצוני
צפייה בנתון ממערכת מרוחקת במקום העתקה מיותרת.
פילוחים וקהלים
בניית קהלים על בסיס מאוחד לשימוש בשיווק ובשירות.
הזנת תהליכים
הפעלת אוטומציה, התראה או משימה על בסיס אירוע בנתונים.
ממשל ואיכות
בעלות, מדדי איכות ומעקב אחר סטיות.
הרקע
איחוד נתונים אינו פרויקט טכני אלא סדרת הכרעות: מהי ישות הלקוח, אילו מזהים קובעים התאמה, ומה עושים בקונפליקט בין מקורות.
לא כל נתון צריך לעבור ל-CRM. חלק נכון יותר לצפות ממקום מרוחק, וחלק נכון להביא רק בצורה מסוכמת. ההחלטה הזאת קובעת גם ביצועים וגם עלות.
Data Cloud הופך משמעותי במיוחד לפני AI: סוכן שמסתמך על מידע לא מאוחד ייתן תשובות שנשמעות סבירות ואינן נכונות.
תחומי עבודה
כללי התאמה, מפתחות ופתרון קונפליקטים בין מקורות.
נרמול שדות וערכים כדי שאפשר יהיה להשוות ביניהם.
צפייה בנתון ממערכת מרוחקת במקום העתקה מיותרת.
בניית קהלים על בסיס מאוחד לשימוש בשיווק ובשירות.
הפעלת אוטומציה, התראה או משימה על בסיס אירוע בנתונים.
בעלות, מדדי איכות ומעקב אחר סטיות.
מטריצת החלטה
| החלטה | אפשרות א | אפשרות ב | מה מכריע |
|---|---|---|---|
| העתקה מול צפייה | העתקת הנתון ל-CRM | גישה למקור המרוחק | תדירות השימוש ורגישות לביצועים |
| מפתח איחוד | מזהה טכני | מפתח עסקי מורכב | אמינות המזהים בכל מקור |
| טיפול בקונפליקט | המקור העדכני מנצח | היררכיית מקורות מוגדרת | האם קיים מקור אמת מוסכם |
| היקף ראשון | ישות לקוח בלבד | לקוח ועסקאות | הבשלות של המקורות |
העתקה מול צפייה
מפתח איחוד
טיפול בקונפליקט
היקף ראשון
אופן העבודה
אילו מערכות מחזיקות אילו ישויות.
שדות, מפתחות וכללי התאמה.
נרמול ערכים ופורמטים.
מדידת שיעור התאמות שגויות והחמצות.
חיבור לדוחות, תהליכים ו-Agentforce.
מדדי איכות ובעלות מוגדרת.
להמשיך מכאן
שאלות נפוצות
השלב הבא
נבחן את המקורות ואת איכות המזהים — ונגדיר מסלול איחוד ריאלי.