דלגו לתוכן

ייעוץ, ארכיטקטורה והטמעת Salesforce לארגונים

Salesforce שנבנה סביב הארגון.
לא להפך.

HPI Pro מאפיינת, מתכננת, מטמיעה ומשפרת מערכות Salesforce לחברות וארגונים — מתהליכים וארכיטקטורה ועד אינטגרציות, AI וליווי שוטף.

שיחה ממוקדת להבנת המצב, היעדים והשלב הנכון להתחיל ממנו.

אתר
טפסים
WhatsApp
ERP
מוקד

SALESFORCE

Customer DataSalesServiceAutomationAI

הליבה המחברת בין אנשים, תהליכים ונתונים.

Pipeline
Customer 360
Service
Forecast
Dashboards

שכבת עבודה אחת · מקור אמת ארגוני

מה חשוב לנו בכל פרויקט

מתחילים באפיון ולא בקוד

ארכיטקטורה שמתאימה לצמיחה

תיעוד והעברת ידע לארגון

ליווי גם אחרי העלייה לאוויר

האתגר

Salesforce יכולה להיות מנוע עבודה מרכזי.
או עוד מערכת שהעובדים מנסים לעקוף.

כאשר המערכת נבנית בלי להבין לעומק את המשתמשים, התהליכים והמידע, נוצרים מסכים מסורבלים, עבודה כפולה, נתונים לא אמינים ותלות הולכת וגדלה במפתחים. אנחנו מתחילים מהאופן שבו הארגון באמת עובד — ורק אחר כך מתכננים את הפתרון.

המידע מפוזר

פרטים חשובים נשארים במיילים, באקסל, ב-WhatsApp ובמערכות שאינן מדברות זו עם זו.

העובדים לא מאמצים את המערכת

כאשר Salesforce מוסיפה עבודה במקום לחסוך אותה, המשתמשים מתעדים חלקית או עוברים לכלים חלופיים.

אין תמונת מצב אמינה

הנהלה מקבלת דוחות מאוחר, או מגלה שהנתונים אינם מלאים מספיק כדי לקבל החלטה.

האוטומציות הפכו למסובכות

Flows, הרשאות וקוד הצטברו לאורך זמן בלי מבנה ברור, תיעוד או בעלות.

המערכת לא גדלה עם הארגון

פתרון שהתאים לעשרה משתמשים כבר אינו מתאים למספר מחלקות, מוצרים ותהליכים.

פער בין העסק לטכנולוגיה

הדרישות העסקיות והפתרון הטכני אינם מתורגמים לאותה שפה, ולכן הפרויקט מתקדם בלי הגדרת הצלחה משותפת.

השירותים שלנו

מעטפת Salesforce מלאה.
מההחלטה הראשונה ועד השיפור הבא.

אפשר לעבוד איתנו על פרויקט מלא, על אתגר ממוקד או כחיזוק מקצועי לצוות קיים. בכל מודל העבודה נשענת על אפיון, ארכיטקטורה, תיעוד ובקרה ברורה.

הגישה שלנו

הפתרון נמדד במה שקורה ביום העבודה.
לא בכמות הפיצ׳רים.

המטרה אינה 'להכניס הכול ל-Salesforce'. המטרה היא להחליט מה צריך להיות במערכת, כיצד הוא מתחבר לתהליך, מי אחראי עליו ואיך מודדים שהפתרון עובד.

לפני

  • לידים נכנסים ממספר מקורות ללא תהליך אחיד.
  • מידע נרשם ידנית או נשאר מחוץ למערכת.
  • משימות ופולואפים תלויים בזיכרון של העובדים.
  • מנהלים מחברים דוחות ידניים.
  • שירות, מכירות ותפעול רואים תמונות שונות.
  • כל שינוי קטן דורש פתרון נקודתי נוסף.

אחרי

  • מקורות המידע מחוברים לתהליך מוגדר.
  • Salesforce הופכת למקור עבודה מרכזי.
  • אוטומציות יוצרות משימות, ניתובים והתראות.
  • הדוחות מבוססים על נתונים מוסכמים.
  • מחלקות עובדות סביב תמונת לקוח משותפת.
  • הארכיטקטורה מתועדת ומתאימה להרחבה.

יכולות

מהתהליך העסקי ועד השכבה הטכנית.

  • Sales Cloud
  • Service Cloud
  • Experience Cloud
  • Agentforce
  • Salesforce Flow
  • Apex
  • Lightning Web Components
  • APIs ואינטגרציות
  • Data Migration
  • Reports & Dashboards
  • Security & Permissions
  • Governance
  • DevOps ו-Release Management
  • User Adoption
  • Architecture Review
  • Performance Optimization

איך עובדים איתנו

תהליך מסודר. החלטות ברורות. בלי לקפוץ ישר לפיתוח.

  1. 01

    הבנת המצב והיעדים

    פגישות עם בעלי העניין, היכרות עם התהליכים, המערכות והאתגרים.

  2. 02

    אפיון וארכיטקטורה

    הגדרת המצב הרצוי, מודל הנתונים, ההרשאות, האינטגרציות והפתרון.

  3. 03

    תכנית עבודה

    Roadmap, Backlog, אבני דרך, אחריות, סיכונים ומדדי הצלחה.

  4. 04

    יישום ובדיקות

    עבודה במחזורים קצרים, הדגמות, בדיקות מערכת ו-UAT עם משתמשים אמיתיים.

  5. 05

    עלייה לאוויר ושיפור

    הדרכה, Go Live מבוקר, Hypercare, מדידה והמשך פיתוח לפי הצורך.

סוגי ארגונים

פתרונות שונים לארגונים בשלבים שונים.

ארגון שבוחן מעבר ל-Salesforce

בחינת התאמה, אפיון ראשוני, חלופות, ארכיטקטורה ותכנית יישום לפני קבלת החלטה.

ארגון שמתחיל פרויקט חדש

ליווי מהאפיון ועד העלייה לאוויר, כולל תהליכים, דאטה, אינטגרציות, פיתוח והדרכה.

ארגון שכבר עובד עם Salesforce

שיפור שימושיות, איכות נתונים, אוטומציות, ביצועים, הרשאות ויכולת הרחבה.

צוות Salesforce שזקוק לחיזוק

ארכיטקטורה, הובלה מקצועית, Design Reviews, פתרון אתגרים וחיזוק זמני או מתמשך של הצוות.

פתרונות עסקיים

אותה פלטפורמה.
צרכים שונים בכל מחלקה.

מכירות

ניהול Lead-to-Cash, Pipeline, משימות ופולואפים, Forecast, תהליכי אישור ותמונת לקוח.

שירות

ניהול פניות, Routing, SLA, Knowledge, שירות עצמי ותמונת שירות מלאה.

תפעול

תהליכי עבודה, משימות, אישורים, בקרות וחיבור למערכות תפעוליות.

הנהלה

Dashboards, KPIs, Forecast, חריגות ותמונת מצב בין מחלקות.

עמותות

תורמים, תרומות, קשרי קהילה, מתנדבים, קמפיינים ודיווח.

מוסדות חינוך

מתעניינים, רישום, תלמידים, קשרי בוגרים, שירות ותהליכים מול שותפים.

מה מקבלים מעבר לפיתוח

שליטה טובה יותר בפרויקט.
ופחות תלות בהמשך.

תיעוד כחלק מהעבודה

החלטות, תהליכים, ארכיטקטורה והגדרות אינם נשארים רק אצל מי שבנה את המערכת.

אישור בכל שלב

לפני מעבר לשלב הבא, מוודאים שהדרישות, התוצרים והציפיות מוסכמים.

עבודה במחזורים קצרים

מציגים תוצרים לאורך הדרך, ולא מחכים לסוף הפרויקט כדי לגלות פערים.

בדיקות עם משתמשים אמיתיים

UAT מבוצע מול התרחישים והאנשים שישתמשו במערכת בפועל.

העברת ידע

הארגון מקבל הסברים, מדריכים ותיעוד שמאפשרים לו להמשיך לעבוד גם באופן עצמאי.

ליווי אחרי ההשקה

Go Live הוא שלב בתהליך, לא נקודת הפרידה.

איך אפשר לעבוד יחד

פרויקט מלא, ליווי מתמשך או חיזוק ממוקד.

פרויקט מוגדר

לארגון עם מטרה, מערכת או תהליך מוגדרים — אפיון, תכנון, יישום, בדיקות, הדרכה ועלייה לאוויר בהתאם להיקף שנקבע.

ריטיינר וצוות מתמשך

לארגון שבו Salesforce ממשיכה להתפתח באופן שוטף — תמיכה, פיתוחים, שיפורים, פגישות סטטוס ו-Roadmap מתעדכן.

ייעוץ וארכיטקטורה במודל חלקי

לצוות פנימי הזקוק להובלה בכירה, ביקורת פתרונות או ארכיטקט Salesforce לפי צורך.

פרויקטים ותוצאות

ניסיון אמיתי צריך להיות מוצג עם נתונים אמיתיים.

אזור זה מיועד לפרויקטים שניתן לפרסם באישור הלקוחות, כולל האתגר, דרך העבודה והתוצאות המאומתות.

דברו איתנו על האתגר שלכם

שאלות שמנהלים שואלים לפני שמתחילים

לא. ניתן לעבוד איתנו גם על שיפור מערכת קיימת, תיקון בעיות ארכיטקטורה, אוטומציות, איכות נתונים, הרשאות, אינטגרציות, ביצועים ואימוץ משתמשים.

השלב הבא

לפני שמחליטים מה לבנות,
כדאי להבין מה באמת צריך להשתנות.

בשיחת ההיכרות נמפה את המצב הקיים, היעד והאתגרים המרכזיים, ונבחן מהו הצעד הנכון: אפיון, Health Check, פרויקט יישום או ליווי מתמשך.