Salesforce Health Check

המערכת כבר קיימת.
השאלה היא אם היא עדיין בנויה נכון.

בדיקה שיטתית של סביבת Salesforce הקיימת כדי לזהות סיכונים, חוב טכני, בעיות שימושיות, נתונים לא אמינים והזדמנויות לשיפור — לפני שמתחילים פרויקט נוסף.

קביעת שיחת היכרות בדיקת מערכת Salesforce קיימת

סימנים שכדאי לבצע Health Check

מתי הבדיקה משתלמת

המשתמשים עובדים מחוץ למערכת.
קשה להפיק דוחות אמינים.
שינויים קטנים גורמים לתקלות.
קיימים Flows או קוד ללא בעלות ברורה.
הרשאות הצטברו לאורך זמן.
נתונים כפולים או חסרים.
אינטגרציות נכשלות.
זמני טעינה או ביצועים נפגעו.
העלויות גדלות בלי שיפור בערך.
אין Roadmap מסודר.
איש אינו בטוח מה אפשר למחוק או לשנות.
צוותים שונים משתמשים במערכת בדרכים שונות.

בעיות שהשירות פותר

מתי הבדיקה משנה תמונה

אי־ודאות לפני פרויקט חדש

לפני פאזה, אינטגרציה או מעבר ל-Agentforce, Health Check עונה על השאלה: האם הבסיס יציב מספיק? אם לא, מה חייבים לתקן קודם?

חוב טכני שהצטבר בשקט

Flows כפולים, קוד ישן, שדות נטושים ופרופילים פתוחים. הבדיקה חושפת את החוב, מתעדפת ומציעה תכנית תיקון מדורגת.

אימוץ נמוך של המשתמשים

כשהמערכת קיימת אבל אף אחד לא באמת עובד בה. הבדיקה משלבת ראיונות משתמשים וניתוח שימוש בפועל.

עלויות רישיונות שלא ברורות

משתמשים לא פעילים, יכולות שנרכשו ולא הוטמעו, ומודולים כפולים. הבדיקה מזהה חיסכון אמיתי.

מה נבדק

שמונה תחומי בדיקה

ארכיטקטורה

מודל נתונים, Objects, Relationships, Scalability, Technical Debt.

אוטומציות וקוד

Flows, Apex, Triggers, LWC, תלויות, שגיאות ותחזוקתיות.

הרשאות ואבטחה

Profiles, Permission Sets, Sharing, Roles, גישה למידע רגיש, הרשאות מיותרות.

דאטה

כפילויות, שדות ריקים, מבנה נתונים, איכות מידע, מקורות אמת ומדיניות שמירה.

שימושיות ואימוץ

מסכים, מספר צעדים, שדות מיותרים, שימוש בפועל ותהליכים שעוקפים את המערכת.

דוחות ומדדים

אמינות הדוחות, KPIs, Dashboards ועקביות בין מחלקות.

אינטגרציות

תקלות, Monitoring, Retry, Ownership, אבטחה ו-API Limits.

רישיונות ועלויות

שימוש ברישיונות, משתמשים לא פעילים, יכולות שנרכשו ואינן מנוצלות.

תהליך העבודה

שבעה שלבים מסודרים

01Kickoff וגישה לסביבה
02סריקת Metadata אוטומטית
03ראיונות עם בעלי תפקידים
04ניתוח שימוש בפועל
05בדיקת אינטגרציות ולוגים
06כתיבת הדוח והמלצות
07מפגש הצגה להנהלה

מה מקבלים

תוצרים ברורים לקבלת החלטות

Executive Summary

סיכום ניהולי לקבלת החלטות.

דוח ממצאים מדורג

לפי חומרה, השפעה ומאמץ.

Quick Wins

שיפורים בעלי ערך מהיר.

סיכונים מרכזיים

פערים שדורשים טיפול מקדים.

המלצות ארכיטקטורה

כיוונים לשיפור מבני של המערכת.

Roadmap לשיפור

חלוקה לשלבים ותעדוף.

נקודת החלטה

בדיקת התאמה קצרה לפני שמזמינים Health Check מלא

בשיחה קצרה נבין אם עדיף Express Health Check, Deep-Dive או ליווי בהחלטה בודדת.

קביעת שיחת היכרות

שיקולי החלטה

שלוש החלטות שקובעות את ערך הבדיקה

עומק הבדיקה

Express בשבוע אחד לסקירה כללית, מול Deep-Dive של ארבעה שבועות שכולל ניתוח קוד וארכיטקטורה. הבחירה תלויה בגודל המערכת ובשאלות הפתוחות.

מתי לבצע Health Check

לפני פאזה חדשה, לפני מעבר ל-Agentforce, אחרי החלפת ספק, או כשמדדי אימוץ נמוכים לאורך זמן.

מי מיישם את התיקונים

אפשר ליישם פנימית, דרך שותף אחר או להמשיך איתנו. אנחנו כותבים את הדוח כך שכל גורם מקצועי יוכל לפעול על פיו.

טעויות נפוצות

על מה חשוב לשמור בזמן הבדיקה

להסתמך רק על Health Check המובנה של Salesforce בלי לבדוק את ההיבט התהליכי.
לתקן ממצא בודד בלי להבין את השורש הארכיטקטוני.
לפתוח פרויקט הרחבה גדול לפני שיודעים מה מצב הבסיס.
לסמוך רק על אדמין פנימי לאבחון עצמי — קשה לבקר את המערכת שאתה מתחזק.

להעמיק

מדריכים ושירותים קשורים

שאלות נפוצות

Salesforce Health Check — שאלות שחוזרות

מה זה Salesforce Health Check?

בדיקה שיטתית של מערכת Salesforce קיימת בשמונה תחומים: ארכיטקטורה, אוטומציות וקוד, הרשאות ואבטחה, איכות דאטה, שימושיות ואימוץ, דוחות ומדדים, אינטגרציות, ורישיונות ועלויות. התוצר הוא מפת ממצאים מדורגת עם המלצות פעולה.

כמה זמן לוקח Health Check?

בדיקה סטנדרטית נמשכת בדרך כלל בין שבועיים לארבעה שבועות, בהתאם לגודל המערכת, מספר האינטגרציות ומספר המשתמשים. חלק מהעבודה מתבצע בגישה חלקית לסביבה, וחלק בראיונות עם בעלי תפקידים.

מה ההבדל בין Health Check של HPI Pro לבין Health Check המובנה של Salesforce?

Health Check המובנה בודק בעיקר הגדרות אבטחה מול קו בסיס של Salesforce. הבדיקה שלנו רחבה יותר וכוללת גם ארכיטקטורה, אוטומציות, איכות דאטה, שימושיות בפועל של המשתמשים, בזבוזי רישיונות והתאמה לתהליך העסקי.

האם צריך גישת Admin למערכת?

כן. אנחנו נדרשים לצפייה ב-Setup, ב-Metadata וב-Reports. במידת הצורך אפשר להעניק Read-Only Access עם Permission Set ייעודי, בלי לגעת בנתונים או להריץ שינויים.

מה עושים עם התוצאות?

מקבלים דוח ממצאים מדורג לפי חומרה, השפעה ומאמץ, כולל Quick Wins שאפשר ליישם מיד ותכנית תיקון לטווח בינוני. הלקוח יכול ליישם בעצמו, דרך שותף אחר, או להמשיך איתנו בפאזת תיקון.

השלב הבא

לבדוק את המערכת הקיימת

Health Check ממוקד שמסמן חוב טכני, Quick Wins ואת הפערים שמעכבים אימוץ.