01
אסטרטגיה ואפיון
מתחילים מהבעיה העסקית.
מגדירים את המטרות, המשתמשים, התהליכים, המידע, המערכות ומדדי ההצלחה לפני שמחליטים כיצד לבנות.
- Discovery
- אפיון As-Is ו-To-Be
- מיפוי בעלי עניין
- מיפוי תהליכים
- הגדרת KPIs
- Roadmap
- אומדן ותעדוף
שירותי Salesforce
מעטפת מקצועית אחת.
מהאסטרטגיה ועד השיפור המתמשך.
HPI Pro מספקת שירותי ייעוץ, ארכיטקטורה, יישום, פיתוח וליווי בסביבת Salesforce. כל שירות יכול לעמוד בפני עצמו או להשתלב בתהליך מלא, בהתאם למצב ולצרכים של הארגון.
עמודי שירות
בחרו נקודת התחלה
ייעוץ ואפיון
מיפוי המצב הקיים, היעדים, בעלי העניין, התהליכים, המערכות והנתונים — לפני שמקבלים החלטות טכנולוגיות.
קראו עוד: ייעוץ ואפיוןהטמעה ופיתוח
יישום Salesforce מקצה לקצה: התאמות, Flows, פיתוח, בדיקות, מיגרציה, הדרכה ועלייה מבוקרת לאוויר.
קראו עוד: הטמעה ופיתוחSalesforce Health Check
בדיקה שיטתית של מערכת קיימת כדי לזהות סיכונים, חוב טכני, בעיות שימושיות, Quick Wins והזדמנויות לשיפור.
קראו עוד: Salesforce Health CheckAgentforce ו-AI
שילוב אחראי של AI בתהליכי מכירה, שירות ותפעול — עם הרשאות, בקרה אנושית ונתונים ארגוניים מסודרים.
קראו עוד: Agentforce ו-AIאינטגרציות ודאטה
חיבור Salesforce למערכות הקיימות בארגון, מיגרציית מידע, שיפור איכות נתונים ותכנון מקור אמת ארגוני.
קראו עוד: אינטגרציות ודאטהתמיכה וליווי מתמשך
תחזוקה, שינויים, פיתוחים, תמיכה במשתמשים ו-Roadmap תקופתי כדי שהמערכת תמשיך להתאים לארגון.
קראו עוד: תמיכה וליווי מתמשךענני Salesforce ושירותים ייעודיים
שמונה תחומים שיש להם עמוד משלהם
כשהצורך כבר ממוקד — ענן מסוים, סוגיית פיתוח, פרויקט תקוע או אימוץ משתמשים — אפשר להיכנס ישירות לעמוד הרלוונטי.
Sales Cloud
תהליך מכירה אחיד, שלבים מוגדרים ו-Pipeline שאפשר לסמוך עליו בדיווח.
לעמוד המלאService Cloud
פנייה אחת, תמונת לקוח אחת, ניתוב ו-SLA שאפשר למדוד בפועל.
לעמוד המלאExperience Cloud
פורטל ללקוחות, שותפים או ספקים עם גבולות הרשאה ברורים.
לעמוד המלאMarketing Cloud
שיווק שמחובר למכירות ולנתוני ה-CRM, לא מערכת דיוור נפרדת.
לעמוד המלאData Cloud
תמונת לקוח מאוחדת בין מערכות, בלי להעתיק את כל הארגון ל-CRM.
לעמוד המלאפיתוח ואוטומציה
החלטה מנומקת בין Configuration, Flow ו-Apex — כולל סטנדרטים ובדיקות.
לעמוד המלאחילוץ פרויקט תקוע
אבחון של הסיבה לתקיעה לפני שמוסיפים עוד שעות פיתוח.
לעמוד המלאCI/CD ו-DevOps
צינור שחרור מבוקר: מטא-דאטה בגיט, בדיקות אוטומטיות, שערי איכות ו-Rollback מוגדר.
לעמוד המלאאימוץ משתמשים והדרכה
הדרכה לפי תפקיד, מדידת שימוש ותיקון חסמים אחרי העלייה לאוויר.
לעמוד המלאמערכת CRM
בחירת מערכת CRM לארגון: יכולות נדרשות, תהליך בחירה ומתי Salesforce מתאים.
לעמוד המלאהטמעת מערכת CRM
תהליך הטמעה מלא: אפיון, נתונים, אינטגרציות, בדיקות קבלה, הדרכה ו-Hypercare.
לעמוד המלאמעבר ל-Salesforce
החלפת מערכת CRM קיימת: הערכת מצב, מיגרציית נתונים, אינטגרציות ו-Cutover מבוקר.
לעמוד המלאעלות הטמעה
כל רכיבי התקציב — רישוי, אפיון, בנייה, נתונים, הדרכה ותחזוקה שוטפת.
לעמוד המלאלמי המעטפת מתאימה
ארבעה סוגי ארגונים שאנחנו עובדים איתם
- חברות שרוכשות Salesforce לראשונה וזקוקות ללווי מקצועי מלא.
- ארגונים עם מערכת קיימת שרוצים לצמצם חוב טכני ולהתקדם לפאזה הבאה.
- צוותי CRM פנימיים שרוצים ארכיטקט חיצוני, Design Reviews או ליווי החלטה.
- מנהלים שמחפשים ספק אחראי לפרויקט מקצה לקצה, לא רק שעות פיתוח.
איך בוחרים נקודת התחלה
מפת החלטות מהירה
אין עדיין Salesforce
מתחילים בייעוץ ואפיון, ואז ארכיטקטורה והטמעה מלאה.
יש Salesforce שעובד חלקית
מתחילים ב-Health Check, ואז תיקון ארכיטקטורה או פאזה חדשה.
יש Salesforce ורוצים AI
בודקים בשלות מידע והרשאות דרך Health Check ממוקד, ואז Agentforce.
רוצים לחבר בין מערכות
מתחילים באפיון של האינטגרציה המרכזית, ואז מיישמים.
צריך פיתוח קצר בלבד
אפשר להיכנס דרך שירות תמיכה או Enhancements ממוקד.
שבע שכבות עבודה
02
ארכיטקטורה
מתכננים מערכת שתוכל להמשיך לגדול.
תכנון מודל נתונים, הרשאות, אוטומציות, אינטגרציות ורכיבים כך שהמערכת תהיה ברורה, מאובטחת וניתנת לתחזוקה.
- Solution Architecture
- Data Architecture
- Integration Architecture
- Security Model
- Governance
- Design Reviews
03
יישום ופיתוח
מתרגמים את התכנון למערכת שעובדת.
- Configuration
- Salesforce Flow
- Apex
- Lightning Web Components
- Custom Objects
- Approval Processes
- Reports
- Dashboards
- Experience Cloud
04
דאטה ואינטגרציות
מחברים את Salesforce למה שכבר קיים.
- APIs
- ERP
- מערכות כספים
- מוקדים
- אתרים
- מערכות דיוור
- BI
- Migration
- Data Cleansing
- Master Data
05
Agentforce ו-AI
משלבים AI בתוך תהליך מוגדר ומבוקר.
- Agentforce
- שירות עצמי
- סיכום פניות
- חיפוש בידע ארגוני
- Next Best Action
- Routing
- Human Approval
- Governance
06
אימוץ והדרכה
מוודאים שהמערכת מתאימה גם למי שמשתמש בה.
- הדרכות
- חומרי עזר
- תרחישי שימוש
- UAT
- Champions
- Adoption Metrics
- שיפור UX
07
ליווי מתמשך
ממשיכים לשפר גם אחרי ההשקה.
- Support
- Maintenance
- Enhancements
- Release Management
- Monitoring
- Quarterly Roadmap
- Technical Debt Reduction
נקודת החלטה
שיחת היכרות של 30 דקות
שיחה קצרה עוזרת לזהות אם עדיף להתחיל בייעוץ, ב-Health Check או ישר בהטמעה.
שאלות נפוצות
שירותי Salesforce — שאלות שחוזרות
אילו שירותי Salesforce אתם מספקים?
מעטפת מלאה — ייעוץ ואפיון, ארכיטקטורת CRM, הטמעת Salesforce, פיתוח מותאם, אינטגרציות ומיגרציית נתונים, Agentforce ו-AI, הדרכת משתמשים ותמיכה שוטפת. כל שירות עומד בפני עצמו או משתלב בתהליך רחב יותר.
איך יודעים באיזה שירות להתחיל?
התלוי במצב הארגון. ארגון שרוכש Salesforce לראשונה מתחיל בייעוץ ואפיון. ארגון עם מערכת קיימת שאיבדה סדר מתחיל ב-Health Check. ארגון שיודע מה הוא רוצה לבנות מתחיל ישר בהטמעה. שיחת היכרות קצרה מספיקה כדי לזהות את נקודת הכניסה הנכונה.
האם אתם עובדים גם עם צוות פיתוח פנימי של הלקוח?
כן. הרבה מהעבודה שלנו היא במודל משולב — HPI Pro אחראית לארכיטקטורה, סטנדרטים ורכיבים מורכבים, וצוות פנימי של הלקוח מפתח מולנו לפי הנחיות ובבדיקות משותפות.
האם ניתן להתחיל עם שירות קטן בלי להתחייב לפרויקט גדול?
כן. Health Check, אפיון ממוקד, סקירת ארכיטקטורה או ליווי החלטה בודדת — כולם שירותים עצמאיים. במקרים רבים הלקוחות מתחילים במסגרת קטנה, ורק אחר כך מחליטים אם להרחיב.
האם השירות כולל תמיכה גם אחרי ההשקה?
כן, במסגרת שירות התמיכה השוטפת. הוא כולל טיפול בתקלות, שיפורים קטנים, ניהול Release Cycle, Monitoring, ותכנון Roadmap רבעוני. השירות מותאם להיקף השימוש של הארגון.
השלב הבא
בואו נזהה את השירות הנכון להתחיל ממנו
שיחה קצרה עם ההנהלה או עם מנהל המערכת מאפשרת להבין היכן הכי חשוב להתחיל — Health Check, אפיון או פרויקט יישום.