מעבר ממערכת CRM קיימת
ל-Salesforce, בלי לאבד מידע.

כשהמגבלה היא בפלטפורמה עצמה ולא ביישום שלה: אין דרך לתמוך בתהליכים הנדרשים, אין אינטגרציות סבירות, אין מודל הרשאות מספק או שהיצרן אינו מפתח את המוצר. כשהבעיה היא ביישום — ארכיטקטורה לא מסודרת, נתונים לא נקיים או תהליכים לא מוגדרים — שיפור המערכת הקיימת כמעט תמיד זול ומהיר יותר.

מעבר של תהליך אחד עם היקף נתונים מוגבל נמשך בדרך כלל שמונה עד שנים־עשר שבועות. החלפה חוצת ארגון עם מספר אינטגרציות ומיגרציית היסטוריה נמשכת חמישה עד תשעה חודשים, בדרך כלל בפאזות ולא בהעברה אחת.

בעזרת מיפוי שדות מלא מול המערכת הקיימת, ריצות מיגרציה חוזרות לסביבת בדיקות, השוואות ספירה וסכום מול המקור, אימות מדגמי על ידי משתמשים עסקיים, ושמירת המערכת הקודמת במצב קריאה בלבד לתקופת ביניים מוגדרת.

לא בהכרח. מעבירים את מה שנדרש לעבודה השוטפת ולדיווח, ומשאירים היסטוריה עמוקה בארכיון או במערכת המקור במצב קריאה. העברה גורפת מייקרת את הפרויקט ומכניסה למערכת החדשה נתונים שאיש לא ישתמש בהם.

אפשר, ולעיתים נכון — בעיקר במעבר מדורג לפי מחלקה או גיאוגרפיה. הפעלה מקבילה דורשת כלל ברור מי מקור האמת לכל ישות נתונים וסנכרון מוגדר, אחרת נוצרות שתי גרסאות של האמת. לכן מגבילים אותה לתקופה קצרה עם תאריך סיום מוסכם.

כל חיבור נבחן מחדש: האם הוא עדיין נדרש, מה כיוון הזרימה הנכון והאם המערכת החדשה מאפשרת דפוס טוב יותר. חלק מהחיבורים מוחלפים בממשקי Salesforce מובנים, וחלק נבנים מחדש עם טיפול בשגיאות ולוגים.