דלגו לתוכן
HPI Pro — Salesforce consulting and implementation
שפה

אודות HPI Pro

חברת ייעוץ והטמעה שמתחילה בארכיטקטורה, לא בקונפיגורציה.

HPI Pro מלווה ארגונים בתכנון, הטמעה ושיפור של Salesforce, Agentforce ו-AI ארגוני — עם דגש על מודל נתונים נכון, תהליכים שעובדים בפועל ואחריות שנמשכת גם אחרי העלייה לאוויר.

קביעת שיחת היכרותהמתודולוגיה שלנו

מי אנחנו

הגישה: פחות הבטחות, יותר החלטות שאפשר להגן עליהן

רוב פרויקטי ה-CRM שנכשלים אינם נכשלים בגלל הפלטפורמה. הם נכשלים כי מודל הנתונים לא תאם את התהליך, כי לא הוגדר מקור אמת, כי ההרשאות נבנו תוך כדי תנועה, או כי אף אחד לא הגדיר מראש מה ייחשב הצלחה. אלה החלטות שנראות טכניות ומשפיעות ישירות על התוצאה העסקית.

HPI Pro נבנתה סביב ההבנה הזאת. אנחנו מתחילים כל התקשרות באפיון שמברר את התהליך, את המשתמשים ואת מקורות המידע, וממשיכים להחלטות ארכיטקטוניות מפורשות ומתועדות. רק אחרי זה מתחילה הבנייה.

אנחנו עובדים עם ארגונים בגדלים שונים, כולל סביבות מורכבות עם ריבוי מערכות ובעלי עניין. בכל התקשרות יש בעל אחריות מקצועית יחיד, תיעוד שנשאר אצל הארגון, ומחויבות לומר במפורש כשמה שהתבקש אינו הפתרון הנכון.

Capability Architecture

  1. אסטרטגיה ואפיון

    הבנת התהליך, המשתמשים והיעד העסקי לפני בחירת כלי.

  2. ארכיטקטורה ומודל נתונים

    מקורות אמת, ישויות ליבה, הרשאות ושיתוף, גבולות מערכת.

  3. יישום ואוטומציה

    בנייה, Flow מול Apex, בדיקות קבלה ומיגרציית נתונים מבוקרת.

  4. אינטגרציות ודאטה

    חוזי ממשק, טיפול בכשל, ניטור והשוואת רשומות.

  5. אימוץ וממשל

    הדרכה לפי תפקיד, מדדי שימוש, ניהול שינויים ובקרת חוב טכני.

  6. Agentforce ו-AI

    רק מעל נתונים נשלטים, הרשאות ברורות ופעולות מוגדרות.

שכבות היכולת של HPI Pro. כל שכבה נשענת על זו שמעליה — ולכן AI לעולם אינו נקודת ההתחלה.

עקרונות עבודה

שישה כללים שלא משתנים בין פרויקטים

ארכיטקטורה לפני קונפיגורציה

מודל נתונים, מקורות אמת והרשאות נקבעים לפני שנבנה המסך הראשון. אלה השכבות שיקרות לשנות אחר כך.

תהליך עסקי לפני כלי

אנחנו מתחילים במה שהארגון צריך שיקרה, ורק אז בוחרים את היכולת שמייצרת את זה.

החלטה מתועדת

כל בחירה מהותית נרשמת עם החלופות והנימוק, כדי שאפשר יהיה להבין אותה בעוד שנתיים.

מדידה מוסכמת מראש

מגדירים מה נחשב הצלחה לפני שמתחילים, אחרת הדיון בסוף הפרויקט הופך לוויכוח.

אחריות על התוצאה

ליווי אחרי העלייה לאוויר הוא חלק מהעבודה, לא שירות נפרד שמוכרים בהמשך.

שקיפות גם כשלא נעים

סיכון, חריגה או טעות מדווחים בזמן אמת. פרויקט שנכשל בשקט מזיק הרבה יותר.

תחומי מומחיות

מה אנחנו עושים בפועל

ארכיטקטורה ותכנון פתרון

מודל נתונים, מקורות אמת, מודל הרשאות ושיתוף, החלטות Single-Org מול Multi-Org, ותכנון להרחבה עתידית.

הטמעה מקצה לקצה

אפיון, בנייה, בדיקות קבלה, מיגרציה, הדרכה, עלייה לאוויר ו-Hypercare תחת ניהול אחד.

אינטגרציות ודאטה

חיבור ל-ERP, מערכות כספים, מוקדים, BI ומערכות פנימיות, כולל טיפול בשגיאות, Idempotency וניטור.

אוטומציה ופיתוח

Flow, Apex, LWC ו-Platform Events — בבחירה מודעת בין הצהרתי לקוד, לפי עלות תחזוקה ולא לפי הרגל.

Agentforce ו-AI ארגוני

בחינת מוכנות, Grounding על מידע נשלט, הגדרת פעולות מותרות, Human-in-the-Loop, בדיקות ואודיט.

אימוץ, הדרכה וממשל

הדרכה לפי תפקיד, רשת Champions, מדדי אימוץ, ניהול שינויים ו-Design Review מתמשך.

מודלי עבודה

איך נראית התקשרות מולנו

פרויקט הטמעה

מתי היא מתאימה
ארגון שמתחיל או מחליף CRM
מה כלול
אפיון, בנייה, מיגרציה, עלייה לאוויר, Hypercare
מי מוביל
בעל אחריות מקצועית + צוות משתנה

בדיקת מערכת

מתי היא מתאימה
מערכת קיימת שאינה מספקת ערך
מה כלול
אבחון ממוקד ודוח ממצאים עם תעדוף
מי מוביל
ארכיטקט בכיר

חילוץ פרויקט

מתי היא מתאימה
פרויקט בחריגה או בעצירה
מה כלול
אבחון, ייצוב, Roadmap התאוששות
מי מוביל
ארכיטקט + מנהל Delivery

ליווי מתמשך

מתי היא מתאימה
מערכת פעילה שממשיכה להתפתח
מה כלול
תמיכה, שיפורים, ממשל ו-Roadmap רבעוני
מי מוביל
צוות ליווי קבוע

ארכיטקט חלקי

מתי היא מתאימה
ארגון עם צוות פנימי שצריך גיבוי מקצועי
מה כלול
Design Review, החלטות, בקרת חוב טכני
מי מוביל
ארכיטקט בכיר במודל שעות

היקפים, מחירים ותנאי SLA נקבעים לאחר אפיון ואינם מפורסמים באתר.

הארכיטקט המוביל

מי מוביל את ההחלטות המקצועיות

בכל התקשרות יש ארכיטקט מוביל אחד שאחראי על מודל הנתונים, גבולות המערכת, מדיניות ההרשאות והחלטות האינטגרציה. הוא זה שמנסח את מסמך ההחלטות, מציג אותו מול בעלי העניין, ונשאר אחראי עליו גם בשלב הבנייה והבדיקות.

הארכיטקט המוביל אינו תפקיד מכירתי. הוא נוכח ב-Discovery, ב-Design Review, בבדיקות הקבלה ובדיוני שינויי היקף — ולכן ההחלטות נשארות עקביות לאורך הפרויקט ולא מתפצלות בין גורמים.

לארכיטקט המוביל של HPI Pro למעלה מ-30 שנות ניסיון בעולמות מערכות מידע ו-CRM ארגוני, והוא מעורב אישית בכל פרויקט גדול — מה-Discovery ועד ההעלאה לאוויר.

תחומי אחריות בלעדיים

  • הגדרת מקורות אמת ומודל הנתונים הארגוני.
  • מדיניות הרשאות, שיתוף וחשיפת מידע.
  • חוזי ממשק מול מערכות ליבה וטיפול בכשל.
  • הכרעה בין Configuration, Flow ו-Apex.
  • אישור שינויי היקף בעלי השפעה ארכיטקטונית.

ניסיון Enterprise

סוג הסביבות שבהן אנחנו עובדים

ריבוי מערכות ובעלי עניין

סביבות שבהן Salesforce אינו המערכת היחידה: ERP, מערכות כספים, מוקדים, BI ומערכות Legacy — עם צורך להגדיר מי מחזיק כל שדה ומה קורה כשמקור נופל.

תהליכים חוצי מחלקות

מכירות, שירות, כספים ותפעול על אותה רשומה, עם מעברי אחריות מפורשים ולא בהסכמה שבשתיקה.

מיגרציה ואיכות מידע

העברת נתונים היסטוריים עם כללי מיפוי, ניקוי, דה-דופליקציה והשוואת רשומות אחרי העלייה לאוויר.

רגולציה ובקרה

דרישות תיעוד, מסלולי אישור, שמירת מידע רגיש והפרדת סביבות — כחלק מהתכנון ולא כתיקון בדיעבד.

שמות לקוחות ומקרי בוחן אינם מפורסמים באתר. הפניות ודוגמאות רלוונטיות נמסרות בשיחה, בכפוף לאישור בכתב מהלקוח.

צוות ה-Delivery

מי בפועל מבצע את העבודה

מנתחי מערכות

אפיון תהליכים, סיפורי משתמש, קריטריוני קבלה ותיאום מול בעלי העניין.

מיישמים

בנייה קונפיגורטיבית, Flow, Layouts, דוחות ולוחות מחוונים.

מפתחים

Apex, LWC, אינטגרציות ורכיבים שלא ניתן לפתור בקונפיגורציה.

Solution Architects

מודל נתונים, הרשאות, גבולות מערכת ו-Design Review.

מאחורי הפרויקטים שלנו עומדים למעלה מ-40 אנשי מקצוע — מנתחי מערכות, מיישמים, מפתחים וארכיטקטים. הרכב הצוות בפועל נקבע לפי היקף הפרויקט ומפורט בהצעה.

ניסיון ואמינות

מה אנחנו מוכנים להצהיר עליו

ניסיון בפרויקטים ארגוניים

עבודה בסביבות עם ריבוי מערכות, מספר בעלי עניין ותהליכים חוצי מחלקות — כולל מיגרציית נתונים, אינטגרציות למערכות ליבה ותכנון הרשאות מורכב.

הסמכות והתמחויות

לארכיטקט המוביל של HPI Pro יש 15 הסמכות Salesforce, המכסות יישום, פיתוח, ארכיטקטורה ותחומי Cloud מרכזיים. פירוט ההסמכות של אנשי הצוות שיוקצו לפרויקט יימסר בכתב במסגרת ההצעה.

שקיפות מסחרית

אנחנו לא מתחייבים לזמן, למחיר או לתוצאה לפני אפיון. הצעה שמגיעה לפני הבנת התהליך היא הימור על חשבון הלקוח.

בעלות הלקוח על הידע

התיעוד, מסמכי הארכיטקטורה וההחלטות נשארים אצל הארגון. תלות בספק אינה מודל עסקי לגיטימי בעינינו.

Salesforce הוא סימן מסחר של Salesforce, Inc. HPI Pro היא חברה עצמאית ואינה קשורה ל-Salesforce או מאושרת על ידה אלא אם צוין אחרת במפורש.

להמשיך מכאן

עמודים קשורים

שאלות נפוצות

שאלות שארגונים שואלים לפני שמתחילים

מה מבדל את HPI Pro מאינטגרטור Salesforce אחר?
שלושה דברים: העבודה מתחילה בארכיטקטורה ולא בקונפיגורציה, כל החלטה מתועדת עם הנימוק שלה, והליווי ממשיך אחרי העלייה לאוויר. אנחנו גם אומרים לא — כשמה שהתבקש אינו הפתרון הנכון, אנחנו מציגים את החלופה ואת הסיכון של הדרך המקורית.
האם אתם עובדים עם ארגונים גדולים ומורכבים?
כן. המתודולוגיה בנויה לסביבות עם ריבוי מערכות, מספר בעלי עניין, רגולציה ודרישות הרשאה מורכבות. בסביבות כאלה עיקר העבודה אינה בבניית המסך אלא בהגדרת מקורות האמת, גבולות ההרשאות והממשקים.
מי מוביל את הפרויקט בפועל?
לכל פרויקט יש בעל אחריות מקצועית יחיד שמלווה מהאפיון ועד ההטמעה, ולצדו הרכב צוות שמשתנה לפי הצורך — ארכיטקטורה, פיתוח, דאטה, אינטגרציות והדרכה. אנחנו לא מחליפים איש קשר באמצע הפרויקט בלי סיבה עסקית.
מהו הידע שנשאר אצל הארגון בסוף הפרויקט?
מסמכי ארכיטקטורה, מיפוי מודל נתונים, מפת אינטגרציות, החלטות עיצוב עם נימוק, נהלי תפעול והדרכה לפי תפקיד. ארגון שלא יכול לתחזק את המערכת בעצמו אינו פרויקט שהסתיים בהצלחה.
האם אתם מפרסמים שמות לקוחות?
רק כאשר קיים אישור מפורש בכתב. במקום שמות שאי אפשר לאשר, אנחנו מציגים דפוסי בעיה ופתרון כלליים — זו גם הדרך הישרה וגם המידע השימושי יותר לארגון שבוחן אותנו.

השלב הבא

נכיר לפני שמדברים על היקף

שיחה קצרה שמבררת את מצב המערכת, התהליך והיעד — ומאפשרת לשנינו להחליט אם יש התאמה.

קביעת שיחת היכרותבדיקת מערכת קיימת