מרכז הידע של HPI Pro

Salesforce למנהלים,
לבעלי תהליך ולצוותים טכנולוגיים.

מדריכים מעשיים לתכנון, הטמעה, שיפור וניהול מערכות Salesforce ו-CRM בארגונים.

קטגוריות

נושאים שאנחנו כותבים עליהם

מדריכים

מדריך מעשי להטמעת Salesforce בארגון: שלבי העבודה, ההחלטות הקריטיות שצריך לקבל מוקדם, סיכונים נפוצים ואיך למדוד הצלחה.

מדריך מעשי לאפיון CRM: מהם התוצרים החיוניים של Discovery, אילו שאלות שואלים את בעלי התהליכים, ואיך מתרגמים את התשובות למודל עבודה ברור.

מדריך לארכיטקטורת CRM ו-Salesforce: עקרונות תכנון, שכבות ארכיטקטורה, מודל נתונים, הרשאות, אינטגרציות ומה שמאפשר למערכת להמשיך לגדול.

מדריך ל-Salesforce Health Check: אילו תחומים בודקים, מתי כדאי לבצע בדיקה מסודרת, מה הפלט הצפוי ואיך משתמשים בו כדי לשפר מערכת קיימת.

מדריך היערכות ל-Agentforce ולשילוב AI בסביבת Salesforce: תרחישי שימוש מקצה לקצה, נתונים, הרשאות, בקרה אנושית וסיכונים שכדאי לצמצם.

רשימת הטעויות הנפוצות ביותר בהטמעות CRM ו-Salesforce, איך לזהות אותן בזמן, ומה עושים כשמערכת קיימת כבר נפגעה מהן.

מדריך לייעוץ Salesforce: מתי כדאי לערב יועץ, איזה סוגי ייעוץ קיימים, מה הפלט הנכון של תהליך ייעוץ, ואיך בוחרים את היועץ המתאים.

מדריך לשירותי Salesforce לארגונים: ההבדל בין אפיון, יישום, שיפור וליווי, מתי כל שירות רלוונטי ואיך משלבים ביניהם בפרויקטים ארגוניים.

השלב הבא