Salesforce Health Check

O sistema já existe.
A questão é se ele ainda está bem construído.

Uma revisão sistemática do seu ambiente Salesforce existente para identificar riscos, débito técnico, problemas de usabilidade, dados não confiáveis e oportunidades de melhoria — antes de iniciar outro projeto.

Solicitar uma consulta Revisar um sistema Salesforce existente

Sinais de que um Health Check vale a pena

Quando a revisão compensa

Os usuários trabalham fora do sistema.
É difícil gerar relatórios confiáveis.
Pequenas mudanças causam quebras.
Existem Flows ou códigos sem um responsável claro.
As permissões se acumularam ao longo do tempo.
Dados duplicados ou incompletos.
As integrações estão falhando.
Os tempos de carregamento ou o desempenho se degradaram.
Os custos aumentam sem agregar valor adicional.
Não existe um roteiro organizado.
Ninguém sabe o que pode ser removido ou alterado.
Equipes diferentes usam o sistema de forma diferente.

Problemas que este serviço resolve

Quando a revisão muda o cenário

Incerteza antes de um novo projeto

Antes de uma nova fase, uma integração ou um salto para o Agentforce, um Health Check responde: a base é suficientemente sólida? Se não for, o que deve ser corrigido primeiro?

Débito técnico acumulado em silêncio

Flows duplicados, código antigo, campos órfãos e perfis abertos. A revisão expõe o débito, o prioriza e propõe uma correção em fases.

Baixa adoção dos usuários

Quando o sistema existe, mas ninguém realmente trabalha nele. A revisão combina entrevistas com usuários e análise do uso real.

Custos de licenças pouco claros

Usuários inativos, funcionalidades compradas e não implementadas, e módulos duplicados. A revisão identifica economias reais.

O que revisamos

Oito áreas de revisão

Arquitetura

Modelo de dados, objetos, relacionamentos, escalabilidade, débito técnico.

Automação e código

Flows, Apex, triggers, LWC, dependências, erros e capacidade de manutenção.

Permissões e segurança

Perfis, conjuntos de permissões, compartilhamento, funções, acesso a dados sensíveis, permissões excessivas.

Dados

Duplicatas, campos vazios, estrutura de dados, qualidade dos dados, fontes de verdade e política de retenção.

Usabilidade e adoção

Telas, número de etapas, campos desnecessários, uso real e processos que contornam o sistema.

Relatórios e métricas

Confiabilidade dos relatórios, KPIs, painéis e consistência entre os departamentos.

Integrações

Falhas, monitoramento, novas tentativas, responsáveis, segurança e limites da API.

Licenças e custos

Uso das licenças, usuários inativos, funcionalidades compradas e não utilizadas.

Como trabalhamos

Sete etapas organizadas

01Kickoff e acesso ao ambiente
02Análise automatizada de metadados
03Entrevistas com as partes interessadas
04Análise do uso real
05Revisão de integrações e logs
06Redação do relatório e das recomendações
07Apresentação executiva

O que você obtém

Entregáveis claros para a tomada de decisões

Resumo executivo

Um resumo para a diretoria, orientado para a tomada de decisões.

Relatório de descobertas priorizado

Por gravidade, impacto e esforço.

Quick wins

Melhorias rápidas e de alto valor.

Riscos chave

Lacunas que exigem atenção prioritária.

Recomendações de arquitetura

Diretrizes para a melhoria estrutural do sistema.

Roteiro de melhoria

Fases e priorização.

Ponto de decisão

Uma breve chamada de alinhamento antes de contratar um Health Check completo

Em uma breve chamada, esclareceremos se o mais adequado é um Health Check expresso, uma revisão aprofundada ou suporte pontual para uma decisão específica.

Solicitar uma consulta

Fatores de decisão

Três decisões que determinam o valor da revisão

Profundidade da revisão

Uma revisão expressa de uma semana para uma visão geral, versus uma revisão aprofundada de quatro semanas que inclui análise de código e arquitetura. A escolha depende do tamanho do sistema e das perguntas em aberto.

Quando fazer um Health Check

Antes de uma nova fase, antes de dar o salto para o Agentforce, após uma mudança de fornecedor, ou quando os indicadores de adoção permanecem baixos ao longo do tempo.

Quem implementa as correções

Você pode implementá-las internamente, por meio de outro parceiro, ou continuar conosco. Redigimos o relatório para que qualquer parte qualificada possa atuar sobre ele.

Erros frequentes

O que observar durante a revisão

Confiar apenas no Health Check nativo do Salesforce sem revisar o lado do processo.
Corrigir uma descoberta isolada sem entender a causa raiz da arquitetura.
Iniciar um grande projeto de expansão antes de conhecer o estado real da base.
Confiar apenas em um administrador interno para fazer o autodiagnóstico: é difícil auditar o sistema que você mesmo mantém.

Aprofundar

Guias e serviços relacionados

Perguntas frequentes

Salesforce Health Check — perguntas habituais

O que é um Salesforce Health Check?

Uma revisão sistemática de uma organização Salesforce existente em oito áreas: arquitetura, automação e código, permissões e segurança, qualidade de dados, usabilidade e adoção, relatórios e métricas, integrações e licenciamento e custos. O resultado é um mapa de descobertas priorizado com ações recomendadas.

Quanto tempo dura um Health Check?

Uma revisão padrão geralmente dura de duas a quatro semanas, dependendo do tamanho do sistema, do número de integrações e do número de usuários. Parte do trabalho é realizada com acesso parcial ao ambiente, e outra parte por meio de entrevistas com as partes interessadas.

Qual a diferença entre o Health Check da HPI Pro e o Health Check nativo do Salesforce?

O Health Check nativo do Salesforce revisa principalmente a configuração de segurança em relação a uma linha de base do Salesforce. Nossa revisão é mais ampla e também abrange a arquitetura, automação, qualidade dos dados, usabilidade real para os usuários, desperdício de licenças e alinhamento com o processo de negócios.

Vocês precisam de acesso de administrador?

Sim. Precisamos de visibilidade no Setup, metadados e relatórios. Se necessário, podemos trabalhar com acesso somente leitura por meio de um conjunto de permissões dedicado, sem tocar em dados ou fazer alterações.

O que acontece com os resultados?

Você receberá um relatório de descobertas priorizado por gravidade, impacto e esforço, incluindo quick wins que você pode implementar imediatamente e um plano de remediação de médio prazo. Você pode implementá-lo por conta própria, por meio de outro parceiro, ou continuar conosco em uma fase de remediação.

Próximo passo

Revise seu sistema existente

Um Health Check focado que identifica débito técnico, quick wins e as lacunas que impedem a adoção.