Проверка состояния Salesforce

Система уже существует.
Вопрос в том, насколько хорошо она построена.

Систематический анализ вашей существующей среды Salesforce для выявления рисков, технического долга, проблем с удобством использования, ненадежных данных и возможностей для улучшения — прежде чем запускать очередной проект.

Заказать консультацию Проверить существующую систему Salesforce

Признаки того, что проверка состояния оправдана

Когда проверка будет полезной

Пользователи работают вне системы.
Трудно генерировать надежные отчеты.
Небольшие изменения приводят к сбоям.
Существуют Flows или код без четкого ответственного.
Разрешения накапливались со временем.
Дублирующиеся или неполные данные.
Интеграции дают сбой.
Время загрузки или производительность ухудшились.
Затраты растут без добавленной стоимости.
Отсутствует организованная дорожная карта.
Никто не знает, что можно удалить или изменить.
Различные команды используют систему по-разному.

Проблемы, решаемые этой услугой

Когда проверка меняет правила игры

Неопределенность перед новым проектом

Перед новой фазой, интеграцией или переходом на Agentforce проверка состояния отвечает на вопросы: достаточно ли прочна основа? Если нет, что нужно исправить в первую очередь?

Накопившийся технический долг

Дублированные Flows, устаревший код, осиротевшие поля и открытые профили. Проверка выявляет долг, приоритизирует его и предлагает поэтапное исправление.

Низкое внедрение пользователями

Когда система существует, но никто ею фактически не пользуется. Проверка сочетает интервью с пользователями и анализ фактического использования.

Неясные расходы на лицензии

Неактивные пользователи, приобретенные и нереализованные функции, дублированные модули. Проверка выявляет реальную экономию.

Что мы проверяем

Восемь областей проверки

Архитектура

Модель данных, объекты, взаимосвязи, масштабируемость, технический долг.

Автоматизация и код

Flows, Apex, триггеры, LWC, зависимости, ошибки и поддерживаемость.

Разрешения и безопасность

Профили, наборы разрешений, общий доступ, роли, доступ к конфиденциальным данным, избыточные разрешения.

Данные

Дубликаты, пустые поля, структура данных, качество данных, источники истины и политика хранения.

Удобство использования и внедрение

Экраны, количество шагов, ненужные поля, фактическое использование и процессы, обходящие систему.

Отчеты и метрики

Надежность отчетов, KPI, дашборды и согласованность между отделами.

Интеграции

Сбои, мониторинг, повторные попытки, ответственные за интеграции, безопасность и ограничения API.

Лицензии и затраты

Использование лицензий, неактивные пользователи, приобретенные и неиспользуемые функции.

Как мы работаем

Семь организованных шагов

01Запуск и доступ к среде
02Автоматизированный анализ метаданных
03Интервью с заинтересованными сторонами
04Анализ фактического использования
05Проверка интеграций и журналов
06Составление отчета и рекомендаций
07Презентация для руководства

Что вы получаете

Четкие результаты для принятия решений

Резюме для руководства

Краткий обзор для совета директоров, ориентированный на принятие решений.

Отчет о приоритетных обнаружениях

По степени серьезности, влиянию и трудозатратам.

Быстрые победы

Быстрые улучшения с высокой добавленной стоимостью.

Ключевые риски

Недостатки, требующие приоритетного внимания.

Дорожная карта улучшений

Фазы и приоритезация.

Точка принятия решения

Краткий звонок для выравнивания позиций перед заказом полной проверки состояния

Во время краткого звонка мы уточним, что наиболее подходит: экспресс-проверка состояния, углубленный анализ или точечная поддержка для конкретного решения.

Заказать консультацию

Факторы принятия решения

Три решения, определяющие ценность проверки

Глубина проверки

Экспресс-проверка за одну неделю для общего обзора против углубленной четырехнедельной проверки, включающей анализ кода и архитектуры. Выбор зависит от размера системы и открытых вопросов.

Когда проводить проверку состояния

Перед новой фазой, перед переходом на Agentforce, после смены поставщика или когда показатели внедрения остаются низкими в течение длительного времени.

Кто осуществляет исправления

Вы можете реализовать их самостоятельно, через другого партнера или продолжить работу с нами. Мы составляем отчет таким образом, чтобы любая квалифицированная сторона могла им воспользоваться.

Частые ошибки

На что следует обратить внимание во время проверки

Полагаться только на встроенную проверку состояния Salesforce, не пересматривая бизнес-процессы.
Исправлять изолированное обнаружение, не понимая первопричины архитектуры.
Запускать крупный проект расширения, не зная фактического состояния основы.
Полагаться только на внутреннего администратора для самодиагностики: трудно проводить аудит системы, которую вы поддерживаете сами.

Для углубленного изучения

Руководства и связанные услуги

Часто задаваемые вопросы

Проверка состояния Salesforce — обычные вопросы

Что такое проверка состояния Salesforce?

Систематический анализ существующей организации Salesforce по восьми областям: архитектура, автоматизация и код, разрешения и безопасность, качество данных, удобство использования и внедрение, отчеты и метрики, интеграции, а также лицензии и затраты. Результатом является карта приоритетных обнаружений с рекомендованными действиями.

Какова продолжительность проверки состояния?

Стандартная проверка обычно занимает от двух до четырех недель, в зависимости от размера системы, количества интеграций и числа пользователей. Часть работы выполняется с частичным доступом к среде, а другая часть — посредством интервью с заинтересованными сторонами.

В чем разница между проверкой состояния HPI Pro и встроенной проверкой состояния Salesforce?

Встроенная проверка состояния Salesforce в основном анализирует конфигурацию безопасности относительно базовых показателей Salesforce. Наша проверка более широка и также охватывает архитектуру, автоматизацию, качество данных, фактическое удобство использования для пользователей, растрату лицензий и соответствие бизнес-процессам.

Вам нужен доступ администратора?

Да. Нам нужна видимость Setup, метаданных и отчетов. При необходимости мы можем работать с доступом только для чтения через выделенный набор разрешений, не затрагивая данные и не внося изменений.

Что происходит с результатами?

Вы получите отчет с приоритетными обнаружениями по степени серьезности, влиянию и трудозатратам, включая быстрые победы, которые вы можете реализовать немедленно, и среднесрочный план устранения проблем. Вы можете реализовать его самостоятельно, через другого партнера или продолжить работу с нами на этапе устранения проблем.

Следующий шаг

Проанализируйте вашу существующую систему

Целевая проверка состояния, которая выявляет технический долг, быстрые победы и недостатки, препятствующие внедрению.