Consultoria, Arquitetura e Implementação de Salesforce para Organizações
Salesforce construído em torno da organização.
não o contrário.
A HPI Pro caracteriza, projeta, implementa e aprimora sistemas Salesforce para empresas e organizações — desde processos e arquitetura até integrações, AI e suporte contínuo.
Uma conversa focada para entender a situação, os objetivos e o estágio certo para começar.
SALESFORCE
O núcleo que conecta pessoas, processos e dados.
Uma camada de trabalho · Uma única fonte de verdade organizacional
O que é importante para nós em cada projeto
Começamos com a caracterização, não com o código
Arquitetura que se adapta ao crescimento
Documentação e transferência de conhecimento para a organização
Acompanhamento mesmo após o lançamento
O Desafio
Salesforce pode ser um motor de trabalho essencial.
Ou mais um sistema que os funcionários tentam evitar.
Quando o sistema é construído sem entender profundamente os usuários, processos e informações, surgem telas complicadas, trabalho duplicado, dados não confiáveis e uma dependência crescente de desenvolvedores. Começamos pela forma como a organização realmente funciona — e só depois planejamos a solução.
A informação está dispersa
Detalhes importantes permanecem em e-mails, Excel, WhatsApp e sistemas que não se comunicam entre si.
Os funcionários não adotam o sistema
Quando o Salesforce adiciona trabalho em vez de economizá-lo, os usuários documentam parcialmente ou mudam para ferramentas alternativas.
Não há uma imagem confiável da situação
A gerência recebe relatórios atrasados, ou descobre que os dados não são suficientes para tomar uma decisão.
As automações se tornaram complicadas
Flows, permissões e código se acumularam ao longo do tempo sem uma estrutura clara, documentação ou propriedade.
O sistema não cresce com a organização
Uma solução que funcionava para dez usuários não é mais adequada para vários departamentos, produtos e processos.
Lacuna entre negócios e tecnologia
Os requisitos de negócio e a solução técnica não são traduzidos para a mesma linguagem, e, portanto, o projeto avança sem uma definição compartilhada de sucesso.
Nossos serviços
Cobertura completa de Salesforce.
Desde a primeira decisão até à próxima melhoria.
É possível trabalhar conosco em um projeto completo, em um desafio específico ou como um reforço profissional para uma equipe existente. Em todos os modelos, o trabalho se baseia em caracterização, arquitetura, documentação e controle claros.
Consultoria e Caracterização
Mapeamento da situação atual, objetivos, partes interessadas, processos, sistemas e dados — antes de tomar decisões tecnológicas.
Leia maisImplementação e Desenvolvimento
Implementação ponta a ponta do Salesforce: adaptações, Flows, desenvolvimento, testes, migração, treinamento e lançamento controlado.
Leia maisSalesforce Health Check
Auditoria do Salesforce
Leia maisVerificação sistemática de um sistema existente para identificar riscos, dívida técnica, problemas de usabilidade, Quick Wins e oportunidades de melhoria.
Agentforce e AI
Leia maisImplementação responsável de AI em processos de vendas, serviço e operação — com permissões, controle humano e dados organizacionais estruturados.
Integrações e Dados
Leia maisConexão do Salesforce com os sistemas existentes na organização, migração de dados, melhoria da qualidade dos dados e planejamento de uma única fonte de verdade organizacional.
Suporte e Acompanhamento Contínuo
Leia maisManutenção, alterações, desenvolvimentos, suporte ao usuário e um Roadmap periódico para que o sistema continue a se adequar à organização.
A solução mede-se pelo que acontece no dia de trabalho.
Não pela quantidade de funcionalidades.
O objetivo não é 'colocar tudo no Salesforce'. O objetivo é decidir o que deve estar no sistema, como se conecta ao processo, quem é responsável e como se mede se a solução está a funcionar.
O objetivo não é 'colocar tudo no Salesforce'. O objetivo é decidir o que deve estar no sistema, como se conecta ao processo, quem é responsável por ele e como medir se a solução funciona.
- Antes
- Leads chegam de várias fontes sem um processo unificado.
- As informações são registradas manualmente ou permanecem fora do sistema.
- Tarefas e follow-ups dependem da memória dos funcionários.
- Gerentes compilam relatórios manualmente.
- Serviço, vendas e operações veem diferentes imagens.
Qualquer pequena alteração requer uma solução pontual adicional.
- Depois
- As fontes de informação estão conectadas a um processo definido.
- O Salesforce se torna uma fonte central de trabalho.
- Automações criam tarefas, roteamentos e alertas.
- Os relatórios são baseados em dados acordados.
- Os departamentos trabalham em torno de uma imagem comum do cliente.
A arquitetura está documentada e pronta para expansão.
Capacidades
- Sales Cloud
- Service Cloud
- Experience Cloud
- Agentforce
- Salesforce Flow
- Apex
- Lightning Web Components
- Do processo de negócio à camada técnica.
- Data Migration
- Reports & Dashboards
- Security & Permissions
- Governance
- APIs e Integrações
- User Adoption
- Architecture Review
- Performance Optimization
DevOps e Gerenciamento de Liberações
Como trabalhamos conosco
- 01
Um processo estruturado. Decisões claras. Sem pular direto para o desenvolvimento.
Compreensão da situação e dos objetivos
- 02
Reuniões com as partes interessadas, familiarização com os processos, sistemas e desafios.
Análise e Arquitetura
- 03
Definição do estado desejado, modelo de dados, permissões, integrações e a solução.
Plano de Trabalho
- 04
Roadmap, Backlog, marcos, responsabilidades, riscos e métricas de sucesso.
Implementação e Testes
- 05
Trabalho em ciclos curtos, demonstrações, testes de sistema e UAT com usuários reais.
Lançamento e Melhoria
Para a metodologia completa
Tipos de Organização
Diferentes soluções para organizações em diferentes estágios.
Organização que considera a transição para Salesforce
Análise de adequação, caracterização inicial, alternativas, arquitetura e plano de implementação antes de tomar uma decisão.
Organização que inicia um novo projeto
Acompanhamento desde o estudo de caso até o lançamento, incluindo processos, dados, integrações, desenvolvimento e treinamento.
Organização que já trabalha com Salesforce
Melhoria da usabilidade, qualidade dos dados, automações, desempenho, permissões e escalabilidade.
Equipe Salesforce que precisa de reforço
Arquitetura, liderança profissional, Design Reviews, resolução de desafios e reforço temporário ou contínuo da equipe.
A mesma plataforma.
Necessidades diferentes em cada departamento.
Diferentes necessidades em cada departamento.
Vendas
Gerenciamento de Lead-to-Cash, Pipeline, tarefas e follow-ups, Forecast, processos de aprovação e visão do cliente.
Serviço
Gerenciamento de chamados, Roteamento, SLA, Conhecimento, autoatendimento e visão completa do serviço.
Operações
Fluxos de trabalho, tarefas, aprovações, controles e conexão com sistemas operacionais.
Gestão
Dashboards, KPIs, Forecast, exceções e uma visão interdepartamental.
Organizações sem fins lucrativos
Doadores, doações, relações com a comunidade, voluntários, campanhas e relatórios.
Instituições de ensino
O que recebe para além do desenvolvimento
Melhor controlo sobre o projeto.
E menos dependência no futuro.
Documentação como parte do trabalho
Documentação como parte do trabalho
Aprovação em cada etapa
Antes de avançar para a fase seguinte, asseguramos que os requisitos, os entregáveis e as expectativas estão acordados.
Trabalho em ciclos curtos
Apresentamos entregáveis ao longo do percurso, e não esperamos pelo fim do projeto para identificar lacunas.
Testes com utilizadores reais
O UAT é realizado com base nos cenários e com as pessoas que irão utilizar o sistema na prática.
Transferência de conhecimento
A organização recebe explicações, guias e documentação que lhe permitem continuar a trabalhar também de forma autónoma.
Acompanhamento após o lançamento
Go Live é uma etapa do processo, não o momento da despedida.
Como podemos trabalhar em conjunto
Projeto completo, acompanhamento contínuo ou reforço específico.
Projeto definido
Para uma organização com um objetivo, sistema ou processo definidos — levantamento de requisitos, planeamento, implementação, testes, formação e entrada em produção de acordo com o âmbito definido.
Para organizações com um objetivo, sistema ou processo definidos — caracterização, planejamento, implementação, testes, treinamento e lançamento de acordo com o escopo estabelecido.
Para uma organização em que Salesforce continua a evoluir de forma contínua — suporte, desenvolvimentos, melhorias, reuniões de ponto de situação e um Roadmap atualizado.
Consultoria e arquitetura em modelo parcial
Para uma equipa interna que necessita de liderança sénior, revisão de soluções ou arquitetura Salesforce conforme necessário.
Projetos e resultados
A experiência real deve ser apresentada com dados reais.
Esta área destina-se a projetos que podem ser publicados mediante aprovação dos clientes, incluindo o desafio, a metodologia de trabalho e os resultados validados.
Perguntas que os gestores fazem antes de começar
O próximo passo
Antes de decidir o que construir,
É importante entender o que realmente precisa de mudar.
Numa chamada inicial, mapeamos a situação atual, o objetivo e os principais desafios, e avaliamos qual é o passo certo: definição de requisitos, Health Check, projeto de implementação ou acompanhamento contínuo.