Autoservicio para clientes
Abrir solicitudes, seguimiento de estado, documentos y base de conocimientos.
Experience Cloud
Un portal para clientes, socios o proveedores—con límites de permiso claros.
Construcción de portales en Experience Cloud: autoservicio, solicitudes, documentos y estados, sobre el mismo modelo de datos y sujeto a las mismas reglas de intercambio—sin abrir una "puerta trasera" a la información.
Mapa de capacidades
Qué se incluye y en qué orden
El mapa muestra las capas de trabajo de este servicio, desde la infraestructura hasta las capacidades que ven los usuarios.
Experience Cloud — Capability Map
Autoservicio para clientes
Abrir solicitudes, seguimiento de estado, documentos y base de conocimientos.
Portal de socios
Leads, transacciones, registro de ofertas, materiales y procesos de aprobación.
Portal de proveedores
Solicitudes, documentos, aprobaciones y estado de pago.
Modelo de permisos
Sharing Sets, perfiles y control de visibilidad de campos.
Identidad y autenticación
Registro, inicio de sesión, restablecimiento de contraseña y opción SSO.
Marca y experiencia de usuario
Adaptación a la marca, accesibilidad y soporte móvil.
El contexto
Qué decide realmente aquí
Un portal es una extensión del modelo de permisos, no un sitio web separado. Cada campo expuesto en él se evalúa en función de quién está autorizado para verlo y qué sucede si se expone por error.
El valor de un portal se mide por la reducción de consultas manuales. Si el cliente aún llama para verificar el estado, el portal no resolvió el problema, sino que añadió un canal.
Un portal exitoso comienza con un máximo de tres escenarios clave y se expande después de que se mide un uso real.
Áreas de trabajo
Lo que hacemos en la práctica
Portal de socios
Leads, transacciones, registro de ofertas, materiales y procesos de aprobación.
Portal de proveedores
Solicitudes, documentos, aprobaciones y estado de pago.
Modelo de permisos
Sharing Sets, perfiles y control de visibilidad de campos.
Identidad y autenticación
Registro, inicio de sesión, restablecimiento de contraseña y opción SSO.
Marca y experiencia de usuario
Adaptación a la marca, accesibilidad y soporte móvil.
Matriz de decisión
Las decisiones que determinan el resultado
| Decisión | Opción A | Opción B | Lo que decide |
|---|---|---|---|
| Tipo de licencia | Acceso de invitado | Usuario autenticado | ¿Se requiere información personal? |
| Modelo de compartición | Acceso solo a registros asociados | Compartir según la jerarquía de la cuenta | Estructura del cliente o socio |
| Alcance inicial | Solo autoservicio | Portal de proceso completo | Madurez de los procesos en Salesforce |
| זהות | הזדהות מקומית | SSO ארגוני | קיום ספק זהויות בארגון |
Tipo de licencia
- Opción A
- Acceso de invitado
- Opción B
- Usuario autenticado
- Lo que decide
- ¿Se requiere información personal?
Modelo de compartición
- Opción A
- Acceso solo a registros asociados
- Opción B
- Compartir según la jerarquía de la cuenta
- Lo que decide
- Estructura del cliente o socio
Alcance inicial
- Opción A
- Solo autoservicio
- Opción B
- Portal de proceso completo
- Lo que decide
- Madurez de los procesos en Salesforce
זהות
- Opción A
- הזדהות מקומית
- Opción B
- SSO ארגוני
- Lo que decide
- קיום ספק זהויות בארגון
Forma de trabajo
Fases de ejecución
- 01
הגדרת קהל ותרחישים
מי נכנס, מה הוא צריך לעשות ומה נחשב הצלחה.
- 02
Modelo de permisos
מה נחשף, למי, ובאילו תנאים.
- 03
עיצוב חוויית שימוש
מסלולים קצרים, נגישות ומובייל.
- 04
חיבור לתהליכים
פנייה, בקשה או אישור שממשיכים ב-Salesforce.
- 05
בדיקות אבטחה
בדיקת חשיפה בפועל לפני עלייה לאוויר.
- 06
Medición
שימוש, הפחתת פניות ונקודות נטישה.
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Servicios y guías relacionados
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
האם פורטל מסכן מידע ארגוני?
הסיכון קיים כאשר ההרשאות נגזרות מהעיצוב ולא מהמודל. כשמתכננים את השיתוף מראש ובודקים חשיפה בפועל לפני עלייה לאוויר, פורטל אינו מסוכן יותר מכל ממשק מזוהה אחר.
כמה זמן לוקח להקים פורטל?
פורטל שירות עצמי ממוקד עם שניים־שלושה תרחישים קצר משמעותית מפורטל תהליכי מלא. הגורם המשפיע ביותר אינו העיצוב אלא בשלות התהליכים והנתונים שמאחוריו.
מה ההבדל בין פורטל לאתר?
אתר מציג מידע כללי, פורטל מציג מידע אישי מתוך המערכת ומאפשר לפעול עליו. ההבדל המהותי הוא הזדהות ומודל הרשאות, לא מראה.
האם אפשר לחבר לפורטל סוכן AI?
אפשר, אך רק לאחר שהוגדר במדויק לאילו נתונים הסוכן ניגש ומה מותר לו לבצע. בפורטל חיצוני הדרישה הזאת מחמירה יותר מאשר בשימוש פנימי.
El siguiente paso
Planificación de portal
נגדיר קהל, תרחישים וגבולות חשיפה — ונבנה פורטל שמפחית עבודה ידנית באמת.