Самообслуживание для клиентов
Открытие обращений, отслеживание статуса, документы и база знаний.
Experience Cloud
Портал для клиентов, партнеров или поставщиков — с четкими границами разрешений.
Создание порталов на Experience Cloud: самообслуживание, запросы, документы и статусы, основанные на той же модели данных и подчиняющиеся тем же правилам общего доступа — без открытия бэкдора для информации.
Карта возможностей
Что включено и в каком порядке
Карта демонстрирует уровни работы в этом сервисе, от инфраструктуры до возможностей, которые видят пользователи.
Experience Cloud — Capability Map
Самообслуживание для клиентов
Открытие обращений, отслеживание статуса, документы и база знаний.
Партнерский портал
Лиды, сделки, регистрация сделок, материалы и процессы утверждения.
Портал поставщиков
Запросы, документы, утверждения и статус оплаты.
Модель разрешений
Наборы общего доступа, профили и контроль видимости полей.
Идентификация и аутентификация
Регистрация, вход, сброс пароля и возможность SSO.
Брендинг и пользовательский опыт
Соответствие бренду, доступность и поддержка мобильных устройств.
Предыстория
Что здесь действительно имеет решающее значение
Портал — это расширение модели разрешений, а не отдельный сайт. Каждое поле, которое отображается на портале, проверяется на предмет того, кто имеет право его видеть и что произойдет, если оно будет случайно раскрыто.
Ценность портала измеряется сокращением количества ручных запросов. Если клиент все еще звонит, чтобы узнать статус, портал не решил проблему, а добавил еще один канал связи.
Успешный портал начинается максимум с трех ключевых сценариев и расширяется после измерения реального использования.
Сферы работы
Что мы делаем на практике
Партнерский портал
Лиды, сделки, регистрация сделок, материалы и процессы утверждения.
Портал поставщиков
Запросы, документы, утверждения и статус оплаты.
Модель разрешений
Наборы общего доступа, профили и контроль видимости полей.
Идентификация и аутентификация
Регистрация, вход, сброс пароля и возможность SSO.
Брендинг и пользовательский опыт
Соответствие бренду, доступность и поддержка мобильных устройств.
Матрица решений
Решения, определяющие результат
| Решение | Вариант А | Вариант Б | Что решающее |
|---|---|---|---|
| Тип лицензии | Гостевой доступ | Авторизованный пользователь | Требуется ли личная информация |
| Модель общего доступа | Доступ только к связанным записям | Общий доступ по иерархии учетной записи | Структура клиента или партнера |
| Первый объем | Только самообслуживание | Портал с полным циклом процессов | Зрелость процессов в Salesforce |
| זהות | הזדהות מקומית | SSO ארגוני | קיום ספק זהויות בארגון |
Тип лицензии
- Вариант А
- Гостевой доступ
- Вариант Б
- Авторизованный пользователь
- Что решающее
- Требуется ли личная информация
Модель общего доступа
- Вариант А
- Доступ только к связанным записям
- Вариант Б
- Общий доступ по иерархии учетной записи
- Что решающее
- Структура клиента или партнера
Первый объем
- Вариант А
- Только самообслуживание
- Вариант Б
- Портал с полным циклом процессов
- Что решающее
- Зрелость процессов в Salesforce
זהות
- Вариант А
- הזדהות מקומית
- Вариант Б
- SSO ארגוני
- Что решающее
- קיום ספק זהויות בארגון
Как мы работаем
Этапы выполнения
- 01
הגדרת קהל ותרחישים
מי נכנס, מה הוא צריך לעשות ומה נחשב הצלחה.
- 02
Модель разрешений
מה נחשף, למי, ובאילו תנאים.
- 03
עיצוב חוויית שימוש
מסלולים קצרים, נגישות ומובייל.
- 04
חיבור לתהליכים
פנייה, בקשה או אישור שממשיכים ב-Salesforce.
- 05
בדיקות אבטחה
בדיקת חשיפה בפועל לפני עלייה לאוויר.
- 06
Измерение
שימוש, הפחתת פניות ונקודות נטישה.
Продолжить отсюда
Связанные услуги и руководства
Часто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы
האם פורטל מסכן מידע ארגוני?
הסיכון קיים כאשר ההרשאות נגזרות מהעיצוב ולא מהמודל. כשמתכננים את השיתוף מראש ובודקים חשיפה בפועל לפני עלייה לאוויר, פורטל אינו מסוכן יותר מכל ממשק מזוהה אחר.
כמה זמן לוקח להקים פורטל?
פורטל שירות עצמי ממוקד עם שניים־שלושה תרחישים קצר משמעותית מפורטל תהליכי מלא. הגורם המשפיע ביותר אינו העיצוב אלא בשלות התהליכים והנתונים שמאחוריו.
מה ההבדל בין פורטל לאתר?
אתר מציג מידע כללי, פורטל מציג מידע אישי מתוך המערכת ומאפשר לפעול עליו. ההבדל המהותי הוא הזדהות ומודל הרשאות, לא מראה.
האם אפשר לחבר לפורטל סוכן AI?
אפשר, אך רק לאחר שהוגדר במדויק לאילו נתונים הסוכן ניגש ומה מותר לו לבצע. בפורטל חיצוני הדרישה הזאת מחמירה יותר מאשר בשימוש פנימי.
Следующий шаг
Планирование портала
נגדיר קהל, תרחישים וגבולות חשיפה — ונבנה פורטל שמפחית עבודה ידנית באמת.