Самообслуживание клиентов
Открытие обращений, отслеживание статуса, документы и база знаний.
Experience Cloud
Портал для клиентов, партнеров или поставщиков с четкими ограничениями разрешений.
Создание порталов на Experience Cloud: самообслуживание, запросы, документы и статусы — все на одной модели данных и с едиными правилами общего доступа, не открывая лазеек к вашим данным.
Карта возможностей
Что включает и в каком порядке
Experience Cloud — Карта возможностей
Самообслуживание клиентов
Открытие обращений, отслеживание статуса, документы и база знаний.
Партнерский портал
Лиды, сделки, регистрация возможностей, материалы и потоки утверждения.
Портал поставщиков
Запросы, документы, утверждения и статус платежей.
Модель разрешений
Общий доступ к наборам, профили и контроль видимости на уровне поля.
Идентификация и вход
Регистрация, доступ, сброс пароля и опциональный SSO.
Бренд и пользовательский опыт
Согласованность бренда, доступность и мобильная поддержка.
Контекст
Что на самом деле определяет результат
Портал — это расширение вашей модели разрешений, а не отдельный веб-сайт. Каждое поле, которое вы предоставляете, сравнивается с тем, кто может его видеть, и что произойдет, если оно будет случайно предоставлено.
Ценность портала измеряется сокращением ручных контактов. Если клиент продолжает звонить, чтобы узнать статус, портал не решил проблему: он добавил канал.
Успешный портал начинается с максимум трех основных сценариев и расширяется только после измерения фактического использования.
Чем мы занимаемся
Направления работы
Партнерский портал
Лиды, сделки, регистрация возможностей, материалы и потоки утверждения.
Портал поставщиков
Запросы, документы, утверждения и статус платежей.
Модель разрешений
Общий доступ к наборам, профили и контроль видимости на уровне поля.
Идентификация и вход
Регистрация, доступ, сброс пароля и опциональный SSO.
Бренд и пользовательский опыт
Согласованность бренда, доступность и мобильная поддержка.
Матрица решений
Решения, определяющие результат
| Решение | Вариант А | Вариант Б | Что определяет |
|---|---|---|---|
| Тип лицензии | Гостевой доступ | Аутентифицированный пользователь | Необходимы ли персональные данные |
| Модель общего доступа | Доступ только к связанным записям | Общий доступ по иерархии учетных записей | Структура клиента или партнера |
| Первоначальный объем | Только самообслуживание | Полноценный транзакционный портал | Зрелость процессов в Salesforce |
| Идентификация | Локальная аутентификация | Корпоративный SSO | Если уже есть поставщик идентификации |
Тип лицензии
- Вариант А
- Гостевой доступ
- Вариант Б
- Аутентифицированный пользователь
- Что определяет
- Необходимы ли персональные данные
Модель общего доступа
- Вариант А
- Доступ только к связанным записям
- Вариант Б
- Общий доступ по иерархии учетных записей
- Что определяет
- Структура клиента или партнера
Первоначальный объем
- Вариант А
- Только самообслуживание
- Вариант Б
- Полноценный транзакционный портал
- Что определяет
- Зрелость процессов в Salesforce
Идентификация
- Вариант А
- Локальная аутентификация
- Вариант Б
- Корпоративный SSO
- Что определяет
- Если уже есть поставщик идентификации
Как мы работаем
Этапы внедрения
- 01
Определение аудитории и сценариев
Кто получает доступ, что он должен делать и что считается успехом.
- 02
Модель разрешений
Что предоставляется, кому и при каких условиях.
- 03
Дизайн опыта
Короткие пути, доступность и мобильная поддержка.
- 04
Интеграция процессов
Запросы, кейсы или утверждения, которые продолжаются в Salesforce.
- 05
Тестирование безопасности
Проверка реальной видимости до запуска.
- 06
Измерение
Использование, сокращение контактов и точки отказа.
Продолжить изучение
Связанные услуги и руководства
Часто задаваемые вопросы
Experience Cloud — обычные вопросы
Представляет ли портал угрозу для данных организации?
Риск существует, когда разрешения выводятся из дизайна, а не из модели данных. Если общий доступ к данным планируется заранее, а видимость тестируется перед запуском, портал не более рискован, чем любой другой аутентифицированный интерфейс.
Сколько времени занимает создание портала?
Целевой портал самообслуживания с двумя или тремя сценариями гораздо быстрее, чем полноценный транзакционный портал. Определяющим фактором является не дизайн, а зрелость базовых процессов и данных.
В чем разница между порталом и веб-сайтом?
Веб-сайт отображает общую информацию; портал отображает персональные данные из системы и позволяет действовать с ними. Истинная разница заключается в аутентификации и модели разрешений, а не во внешнем виде.
Можем ли мы подключить ИИ-агента к порталу?
Да, но только после точного определения, к каким данным агент может получить доступ и что он может делать. Во внешнем портале это требование строже, чем для внутреннего использования.
Следующий шаг
Запланировать портал
Мы определим аудиторию, сценарии и границы видимости, а также создадим портал, который действительно сократит ручную работу.
Следующий шаг
Запланировать портал
Мы определим аудиторию, сценарии и границы видимости, а также создадим портал, который действительно сократит ручную работу.