Libre-service client
Ouverture de dossiers, suivi de statut, documents et base de connaissances.
Experience Cloud
Un portail pour clients, partenaires ou fournisseurs, avec des limites de permission claires.
Construction de portails sur Experience Cloud : libre-service, requêtes, documents et statuts, le tout sur le même modèle de données et les mêmes règles de partage, sans ouvrir de porte dérobée à vos données.
Carte des capacités
Ce qu'il inclut et dans quel ordre
Experience Cloud — Carte des capacités
Libre-service client
Ouverture de dossiers, suivi de statut, documents et base de connaissances.
Portail partenaires
Leads, affaires, enregistrement d'opportunités, matériaux et flux d'approbation.
Portail fournisseurs
Requêtes, documents, approbations et statut des paiements.
Modèle de permissions
Partage d'ensembles, profils et contrôles d'exposition au niveau du champ.
Identité et connexion
Enregistrement, accès, réinitialisation de mot de passe et SSO optionnel.
Marque et expérience utilisateur
Cohérence de la marque, accessibilité et support mobile.
Contexte
Ce qui détermine réellement le résultat
Un portail est une extension de votre modèle de permissions, pas un site web séparé. Chaque champ que vous exposez est comparé à qui peut le voir et ce qui se passe s'il est exposé par erreur.
La valeur d'un portail se mesure par la réduction des contacts manuels. Si le client continue d'appeler pour connaître le statut, le portail n'a pas résolu le problème : il a ajouté un canal.
Un portail réussi commence par un maximum de trois scénarios centraux et n'est étendu qu'après la mesure de l'utilisation réelle.
Ce que nous faisons
Domaines d'intervention
Portail partenaires
Leads, affaires, enregistrement d'opportunités, matériaux et flux d'approbation.
Portail fournisseurs
Requêtes, documents, approbations et statut des paiements.
Modèle de permissions
Partage d'ensembles, profils et contrôles d'exposition au niveau du champ.
Identité et connexion
Enregistrement, accès, réinitialisation de mot de passe et SSO optionnel.
Marque et expérience utilisateur
Cohérence de la marque, accessibilité et support mobile.
Matrice de décisions
Les décisions qui déterminent le résultat
| Décision | Option A | Option B | Ce qui décide |
|---|---|---|---|
| Type de licence | Accès invité | Utilisateur authentifié | Si des données personnelles sont nécessaires |
| Modèle de partage | Accès uniquement aux enregistrements associés | Partage par hiérarchie de compte | La structure du client ou du partenaire |
| Portée initiale | Libre-service uniquement | Portail transactionnel complet | Maturité des processus dans Salesforce |
| Identité | Authentification locale | SSO d'entreprise | S'il existe déjà un fournisseur d'identité |
Type de licence
- Option A
- Accès invité
- Option B
- Utilisateur authentifié
- Ce qui décide
- Si des données personnelles sont nécessaires
Modèle de partage
- Option A
- Accès uniquement aux enregistrements associés
- Option B
- Partage par hiérarchie de compte
- Ce qui décide
- La structure du client ou du partenaire
Portée initiale
- Option A
- Libre-service uniquement
- Option B
- Portail transactionnel complet
- Ce qui décide
- Maturité des processus dans Salesforce
Identité
- Option A
- Authentification locale
- Option B
- SSO d'entreprise
- Ce qui décide
- S'il existe déjà un fournisseur d'identité
Comment nous travaillons
Étapes de mise en œuvre
- 01
Définir l'audience et les scénarios
Qui accède, ce qu'il doit faire et ce qui est considéré comme un succès.
- 02
Modèle de permissions
Ce qui est exposé, pour qui et dans quelles conditions.
- 03
Conception de l'expérience
Parcours courts, accessibilité et support mobile.
- 04
Intégration des processus
Requêtes, cas ou approbations qui se poursuivent dans Salesforce.
- 05
Tests de sécurité
Vérifier l'exposition réelle avant le lancement.
- 06
Mesure
Utilisation, réduction des contacts et points d'abandon.
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Services et guides connexes
Questions fréquentes
Experience Cloud — questions habituelles
Un portail met-il les données de l'organisation en danger ?
Le risque existe lorsque les permissions sont déduites de la conception plutôt que du modèle de données. Lorsque le partage est planifié à l'avance et que l'exposition est testée avant le lancement, un portail n'est pas plus risqué que toute autre interface authentifiée.
Combien de temps faut-il pour créer un portail ?
Un portail en libre-service ciblé avec deux ou trois scénarios est beaucoup plus rapide qu'un portail transactionnel complet. Le facteur déterminant n'est pas la conception, mais la maturité des processus et des données sous-jacentes.
Quelle est la différence entre un portail et un site web ?
Un site web affiche des informations générales ; un portail affiche des données personnelles du système et permet d'agir sur celles-ci. La vraie différence réside dans l'authentification et le modèle de permissions, non dans l'aspect visuel.
Pouvons-nous connecter un agent IA au portail ?
Oui, mais seulement après avoir défini précisément à quelles données l'agent peut accéder et ce qu'il peut faire. Dans un portail externe, cette exigence est plus stricte que pour un usage interne.
Prochaine étape
Planifier un portail
Nous définirons l'audience, les scénarios et les limites d'exposition, et construirons un portail qui réduira réellement le travail manuel.
Prochaine étape
Planifier un portail
Nous définirons l'audience, les scénarios et les limites d'exposition, et construirons un portail qui réduira réellement le travail manuel.