שירות עצמי ללקוחות
פתיחת פניות, מעקב סטטוס, מסמכים ובסיס ידע.
Experience Cloud
בניית פורטלים על Experience Cloud: שירות עצמי, בקשות, מסמכים וסטטוסים, מעל אותו מודל נתונים ובכפוף לאותם כללי שיתוף — בלי לפתוח דלת אחורית למידע.
מפת יכולות
המפה מציגה את שכבות העבודה בשירות זה, מהתשתית ועד היכולות שהמשתמשים רואים.
Experience Cloud — Capability Map
שירות עצמי ללקוחות
פתיחת פניות, מעקב סטטוס, מסמכים ובסיס ידע.
פורטל שותפים
לידים, עסקאות, רישום דילים, חומרים ותהליכי אישור.
פורטל ספקים
בקשות, מסמכים, אישורים וסטטוס תשלום.
מודל הרשאות
Sharing Sets, פרופילים ובקרת חשיפת שדות.
זהות והזדהות
רישום, כניסה, איפוס סיסמה ואפשרות SSO.
מיתוג וחוויית שימוש
התאמה למותג, נגישות ותמיכה במובייל.
הרקע
פורטל הוא הרחבה של מודל ההרשאות, לא אתר נפרד. כל שדה שנחשף בו נבדק מול השאלה מי רשאי לראות אותו ומה קורה אם הוא נחשף בטעות.
הערך של פורטל נמדד בהפחתת פניות ידניות. אם הלקוח עדיין מרים טלפון כדי לברר סטטוס, הפורטל לא פתר את הבעיה אלא הוסיף ערוץ.
פורטל מוצלח מתחיל בשלושה תרחישים מרכזיים לכל היותר, ומתרחב אחרי שנמדד שימוש אמיתי.
תחומי עבודה
פתיחת פניות, מעקב סטטוס, מסמכים ובסיס ידע.
לידים, עסקאות, רישום דילים, חומרים ותהליכי אישור.
בקשות, מסמכים, אישורים וסטטוס תשלום.
Sharing Sets, פרופילים ובקרת חשיפת שדות.
רישום, כניסה, איפוס סיסמה ואפשרות SSO.
התאמה למותג, נגישות ותמיכה במובייל.
מטריצת החלטה
| החלטה | אפשרות א | אפשרות ב | מה מכריע |
|---|---|---|---|
| סוג רישוי | גישת אורח | משתמש מזוהה | האם נדרש מידע אישי |
| מודל שיתוף | גישה לרשומות משויכות בלבד | שיתוף לפי היררכיית חשבון | מבנה הלקוח או השותף |
| היקף ראשון | שירות עצמי בלבד | פורטל תהליכי מלא | בשלות התהליכים ב-Salesforce |
| זהות | הזדהות מקומית | SSO ארגוני | קיום ספק זהויות בארגון |
סוג רישוי
מודל שיתוף
היקף ראשון
זהות
אופן העבודה
מי נכנס, מה הוא צריך לעשות ומה נחשב הצלחה.
מה נחשף, למי, ובאילו תנאים.
מסלולים קצרים, נגישות ומובייל.
פנייה, בקשה או אישור שממשיכים ב-Salesforce.
בדיקת חשיפה בפועל לפני עלייה לאוויר.
שימוש, הפחתת פניות ונקודות נטישה.
להמשיך מכאן
שאלות נפוצות
השלב הבא
נגדיר קהל, תרחישים וגבולות חשיפה — ונבנה פורטל שמפחית עבודה ידנית באמת.