דלגו לתוכן
HPI — High Tech Professions Institute

Experience Cloud

פורטל ללקוחות, שותפים או ספקים — עם גבולות הרשאה ברורים.

בניית פורטלים על Experience Cloud: שירות עצמי, בקשות, מסמכים וסטטוסים, מעל אותו מודל נתונים ובכפוף לאותם כללי שיתוף — בלי לפתוח דלת אחורית למידע.

מפת יכולות

מה נכלל ובאיזה סדר

המפה מציגה את שכבות העבודה בשירות זה, מהתשתית ועד היכולות שהמשתמשים רואים.

Experience Cloud — Capability Map

  1. שירות עצמי ללקוחות

    פתיחת פניות, מעקב סטטוס, מסמכים ובסיס ידע.

  2. פורטל שותפים

    לידים, עסקאות, רישום דילים, חומרים ותהליכי אישור.

  3. פורטל ספקים

    בקשות, מסמכים, אישורים וסטטוס תשלום.

  4. מודל הרשאות

    Sharing Sets, פרופילים ובקרת חשיפת שדות.

  5. זהות והזדהות

    רישום, כניסה, איפוס סיסמה ואפשרות SSO.

  6. מיתוג וחוויית שימוש

    התאמה למותג, נגישות ותמיכה במובייל.

כל שכבה נשענת על זו שמעליה. דילוג על שכבה מוקדמת הוא הסיבה השכיחה ביותר לעבודה חוזרת בהמשך.

הרקע

מה באמת מכריע כאן

פורטל הוא הרחבה של מודל ההרשאות, לא אתר נפרד. כל שדה שנחשף בו נבדק מול השאלה מי רשאי לראות אותו ומה קורה אם הוא נחשף בטעות.

הערך של פורטל נמדד בהפחתת פניות ידניות. אם הלקוח עדיין מרים טלפון כדי לברר סטטוס, הפורטל לא פתר את הבעיה אלא הוסיף ערוץ.

פורטל מוצלח מתחיל בשלושה תרחישים מרכזיים לכל היותר, ומתרחב אחרי שנמדד שימוש אמיתי.

תחומי עבודה

מה אנחנו עושים בפועל

שירות עצמי ללקוחות

פתיחת פניות, מעקב סטטוס, מסמכים ובסיס ידע.

פורטל שותפים

לידים, עסקאות, רישום דילים, חומרים ותהליכי אישור.

פורטל ספקים

בקשות, מסמכים, אישורים וסטטוס תשלום.

מודל הרשאות

Sharing Sets, פרופילים ובקרת חשיפת שדות.

זהות והזדהות

רישום, כניסה, איפוס סיסמה ואפשרות SSO.

מיתוג וחוויית שימוש

התאמה למותג, נגישות ותמיכה במובייל.

מטריצת החלטה

ההחלטות שקובעות את התוצאה

סוג רישוי

אפשרות א
גישת אורח
אפשרות ב
משתמש מזוהה
מה מכריע
האם נדרש מידע אישי

מודל שיתוף

אפשרות א
גישה לרשומות משויכות בלבד
אפשרות ב
שיתוף לפי היררכיית חשבון
מה מכריע
מבנה הלקוח או השותף

היקף ראשון

אפשרות א
שירות עצמי בלבד
אפשרות ב
פורטל תהליכי מלא
מה מכריע
בשלות התהליכים ב-Salesforce

זהות

אפשרות א
הזדהות מקומית
אפשרות ב
SSO ארגוני
מה מכריע
קיום ספק זהויות בארגון

אופן העבודה

שלבי הביצוע

  1. 01

    הגדרת קהל ותרחישים

    מי נכנס, מה הוא צריך לעשות ומה נחשב הצלחה.

  2. 02

    מודל הרשאות

    מה נחשף, למי, ובאילו תנאים.

  3. 03

    עיצוב חוויית שימוש

    מסלולים קצרים, נגישות ומובייל.

  4. 04

    חיבור לתהליכים

    פנייה, בקשה או אישור שממשיכים ב-Salesforce.

  5. 05

    בדיקות אבטחה

    בדיקת חשיפה בפועל לפני עלייה לאוויר.

  6. 06

    מדידה

    שימוש, הפחתת פניות ונקודות נטישה.

שאלות נפוצות

שאלות שחוזרות

האם פורטל מסכן מידע ארגוני?
הסיכון קיים כאשר ההרשאות נגזרות מהעיצוב ולא מהמודל. כשמתכננים את השיתוף מראש ובודקים חשיפה בפועל לפני עלייה לאוויר, פורטל אינו מסוכן יותר מכל ממשק מזוהה אחר.
כמה זמן לוקח להקים פורטל?
פורטל שירות עצמי ממוקד עם שניים־שלושה תרחישים קצר משמעותית מפורטל תהליכי מלא. הגורם המשפיע ביותר אינו העיצוב אלא בשלות התהליכים והנתונים שמאחוריו.
מה ההבדל בין פורטל לאתר?
אתר מציג מידע כללי, פורטל מציג מידע אישי מתוך המערכת ומאפשר לפעול עליו. ההבדל המהותי הוא הזדהות ומודל הרשאות, לא מראה.
האם אפשר לחבר לפורטל סוכן AI?
אפשר, אך רק לאחר שהוגדר במדויק לאילו נתונים הסוכן ניגש ומה מותר לו לבצע. בפורטל חיצוני הדרישה הזאת מחמירה יותר מאשר בשימוש פנימי.

השלב הבא

תכנון פורטל

נגדיר קהל, תרחישים וגבולות חשיפה — ונבנה פורטל שמפחית עבודה ידנית באמת.