Autoatendimento para clientes
Abertura de solicitações, acompanhamento de status, documentos e base de conhecimento.
Experience Cloud
Portal para clientes, parceiros ou fornecedores — com limites de permissão claros.
Construção de portais na Experience Cloud: self-service, pedidos, documentos e status, sobre o mesmo modelo de dados e sujeito às mesmas regras de partilha — sem abrir uma porta dos fundos para a informação.
Mapa de Capacidades
O que está incluído e em que ordem
O mapa mostra as camadas de trabalho neste serviço, desde a infraestrutura até às capacidades que os utilizadores visualizam.
Experience Cloud — Capability Map
Autoatendimento para clientes
Abertura de solicitações, acompanhamento de status, documentos e base de conhecimento.
Portal de parceiros
Leads, negócios, registo de acordos, materiais e processos de aprovação.
Portal de fornecedores
Solicitações, documentos, aprovações e status de pagamento.
Modelo de permissões
Sharing Sets, perfis e controlo de exposição de campos.
Identidade e autenticação
Registo, login, redefinição de palavra-passe e opção de SSO.
Branding e experiência do utilizador
Adaptação à marca, acessibilidade e suporte móvel.
O Contexto
O que realmente é determinante aqui
Um portal é uma extensão do modelo de permissões, não um site separado. Cada campo exposto é verificado em relação à questão de quem tem permissão para vê-lo e o que acontece se for exposto acidentalmente.
O valor de um portal é medido pela redução de contactos manuais. Se o cliente ainda telefona para verificar o status, o portal não resolveu o problema, apenas adicionou um canal.
Um portal de sucesso começa com, no máximo, três cenários chave e expande-se após uma utilização real ter sido medida.
Áreas de atuação
O que fazemos na prática
Portal de parceiros
Leads, negócios, registo de acordos, materiais e processos de aprovação.
Portal de fornecedores
Solicitações, documentos, aprovações e status de pagamento.
Modelo de permissões
Sharing Sets, perfis e controlo de exposição de campos.
Identidade e autenticação
Registo, login, redefinição de palavra-passe e opção de SSO.
Branding e experiência do utilizador
Adaptação à marca, acessibilidade e suporte móvel.
Matriz de decisão
As decisões que determinam o resultado
| Decisão | Opção A | Opção B | O que é decisivo |
|---|---|---|---|
| Tipo de licenciamento | Acesso de convidado | Utilizador identificado | É necessária informação pessoal |
| Modelo de partilha | Acesso apenas a registos associados | Partilha por hierarquia de conta | Estrutura do cliente ou parceiro |
| Primeiro Âmbito | Apenas autoatendimento | Portal de processo completo | Maturidade dos processos no Salesforce |
| Identidade | הזדהות מקומית | SSO ארגוני | קיום ספק זהויות בארגון |
Tipo de licenciamento
- Opção A
- Acesso de convidado
- Opção B
- Utilizador identificado
- O que é decisivo
- É necessária informação pessoal
Modelo de partilha
- Opção A
- Acesso apenas a registos associados
- Opção B
- Partilha por hierarquia de conta
- O que é decisivo
- Estrutura do cliente ou parceiro
Primeiro Âmbito
- Opção A
- Apenas autoatendimento
- Opção B
- Portal de processo completo
- O que é decisivo
- Maturidade dos processos no Salesforce
Identidade
- Opção A
- הזדהות מקומית
- Opção B
- SSO ארגוני
- O que é decisivo
- קיום ספק זהויות בארגון
Metodologia de trabalho
Fases de execução
- 01
הגדרת קהל ותרחישים
מי נכנס, מה הוא צריך לעשות ומה נחשב הצלחה.
- 02
Modelo de permissões
מה נחשף, למי, ובאילו תנאים.
- 03
עיצוב חוויית שימוש
מסלולים קצרים, נגישות ומובייל.
- 04
חיבור לתהליכים
פנייה, בקשה או אישור שממשיכים ב-Salesforce.
- 05
בדיקות אבטחה
בדיקת חשיפה בפועל לפני עלייה לאוויר.
- 06
Medição
שימוש, הפחתת פניות ונקודות נטישה.
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Serviços e guias relacionados
27. Perguntas frequentes
Perguntas Frequentes
האם פורטל מסכן מידע ארגוני?
הסיכון קיים כאשר ההרשאות נגזרות מהעיצוב ולא מהמודל. כשמתכננים את השיתוף מראש ובודקים חשיפה בפועל לפני עלייה לאוויר, פורטל אינו מסוכן יותר מכל ממשק מזוהה אחר.
כמה זמן לוקח להקים פורטל?
פורטל שירות עצמי ממוקד עם שניים־שלושה תרחישים קצר משמעותית מפורטל תהליכי מלא. הגורם המשפיע ביותר אינו העיצוב אלא בשלות התהליכים והנתונים שמאחוריו.
מה ההבדל בין פורטל לאתר?
אתר מציג מידע כללי, פורטל מציג מידע אישי מתוך המערכת ומאפשר לפעול עליו. ההבדל המהותי הוא הזדהות ומודל הרשאות, לא מראה.
האם אפשר לחבר לפורטל סוכן AI?
אפשר, אך רק לאחר שהוגדר במדויק לאילו נתונים הסוכן ניגש ומה מותר לו לבצע. בפורטל חיצוני הדרישה הזאת מחמירה יותר מאשר בשימוש פנימי.
O próximo passo
Planeamento de portal
נגדיר קהל, תרחישים וגבולות חשיפה — ונבנה פורטל שמפחית עבודה ידנית באמת.