Что такое «внедрение Salesforce»
Внедрение Salesforce — это процесс перевода бизнес-операций (продажи, обслуживание, эксплуатация, проекты) в систему, которая поддерживает их ежедневно. Оно включает в себя характеризацию процессов, планирование модели данных, разрешений, автоматизаций, интеграций, миграции данных, обучения и текущего мониторинга.
Разница между успешным внедрением и застрявшим проектом обычно заключается не в самой технологии, а в ясности решений, предшествовавших разработке.
Этапы внедрения
Систематическое внедрение проходит следующие этапы, не обязательно линейно, а скорее как короткие циклы планирование-разработка-проверка:
- Discovery и характеризация процессов, целей, заинтересованных сторон и метрик.
- Solution Design и планирование архитектуры, модели данных и модели разрешений.
- Конфигурация и индивидуальная разработка (Flow, Apex, LWC) по фактической необходимости.
- Интеграции с ключевыми системами — ERP, колл-центрами, веб-сайтами, финансами, BI.
- Миграция данных с очисткой, объединением и четкими правилами обновления.
- Тестирование системы, UAT с конечными пользователями и устранение пробелов.
- Обучение, справочные материалы и сопровождение внедрения.
- Контролируемый Go Live, за которым следует краткий Hypercare перед переходом к текущей поддержке.
Решения, которые необходимо принять заранее
Эти решения влияют на весь остальной проект. Их лучше зафиксировать в письменном виде, прежде чем начинать разработку:
- Кто пользователи и какой процесс каждый из них выполняет в системе.
- Каковы центральные объекты и какие данные их питают.
- Кто является владельцем каждого процесса и кто одобряет изменения в нем.
- Какие системы должны быть подключены к Salesforce и в каком направлении.
- Что войдет в первую версию, а что будет отложено до следующего этапа.
Распространенные риски
Большинство рисков при внедрении повторяются в разных организациях, и к ним можно подготовиться заранее:
- Открытый объем проекта без механизма приоритизации и утверждения изменений.
- Разработка на основе задач вместо запланированной архитектуры.
- Неочищенные данные, которые переносятся «как есть» и вызывают недоверие к системе.
- Частичное принятие пользователями из-за отсутствия обучения и справочных материалов.
- Отсутствие четкого владельца системы после Go Live.
Как узнать, что внедрение прошло успешно
Успешное внедрение измеряется фактическим использованием системы, качеством данных, временем обработки ключевых процессов и возможностью вносить изменения, не нарушая существующего.
Одного бизнес-показателя недостаточно. Стоит определить небольшой набор из 4-6 KPI еще до внедрения и отслеживать их в течение первого квартала.