Quand effectuer un bilan de santé
- Lorsque le système est utilisé depuis un an ou plus et que l'implémentation originale n'est pas organisée.
- Avant un changement significatif : nouvelle phase, intégration, extension d'utilisation.
- Lorsque l'adoption par les utilisateurs est faible et que les équipes « contournent » le système.
- Avant de changer d'intégrateur ou d'introduire un nouveau partenaire.
- Lorsqu'il n'est pas clair qui est responsable de certaines zones du système.
Ce qui est réellement examiné
- Modèle de données et qualité des enregistrements clés.
- Modèle d'autorisations et de partage d'informations.
- Automatisations, Flow, règles de validation et Apex.
- Intégrations actives, erreurs et logs.
- Utilisation du stockage, de l'API et d'autres quotas.
- Mesures d'adoption, logs de connexion et rapports inutilisés.
- Dette documentaire : ce qui est documenté et ce qui ne l'est pas.
Résultat attendu
Un rapport de bilan de santé utile comprend :
- Résumé des conclusions classées par gravité.
- Gains rapides réalisables à court terme.
- Lacunes architecturales nécessitant une planification plus approfondie.
- Recommandations pour la feuille de route des prochains trimestres.
Que faire après l'examen
L'examen seul n'améliore pas un système. Sa valeur réside dans un plan de travail : d'abord des gains rapides, puis des projets ciblés pour réduire la dette technique et améliorer l'adoption.
28. Questions fréquentes
Un examen standard pour une organisation de taille moyenne dure entre deux semaines et un mois, en fonction de la complexité du système et de la disponibilité des parties prenantes.