Quando se deve realizar um Health Check
- Quando o sistema está em uso há um ano ou mais e a implementação original não é organizada.
- Antes de uma alteração substancial — uma nova fase, integração, expansão do uso.
- Quando a adoção pelos utilizadores é baixa e as equipas 'contornam' o sistema.
- Antes de mudar de integrador ou introduzir um novo parceiro.
- Quando não é claro quem possui as áreas do sistema.
O que realmente é verificado
- Modelo de dados e qualidade dos registos centrais.
- Modelo de permissões e partilha de informações.
- Automações, Flow, regras de validação e Apex.
- Integrações ativas, erros e registos.
- Uso de Storage, API e outras quotas.
- Métricas de adoção, registos de login e relatórios não utilizados.
- Dívida de documentação — o que está e o que não está documentado.
O output esperado
Um relatório de Saúde Útil inclui:
- Resumo das descobertas classificadas por gravidade.
- Quick Wins que podem ser implementadas a curto prazo.
- Fatores que exigem um planeamento mais profundo.
- Recomendações para o Roadmap dos próximos trimestres.
O que fazer após a auditoria
A auditoria por si só não melhora um sistema. O seu valor resulta de um plano de trabalho — primeiro Quick Wins e, em seguida, projetos focados na redução da dívida técnica e na melhoria da adoção.
27. Perguntas frequentes
Uma auditoria padrão para uma organização de médio porte leva entre duas semanas e um mês, dependendo da complexidade do sistema e da disponibilidade das partes interessadas.